Sette opp rom for kundesuksess

Customer Success Rooms er samarbeidsrom som deles med kundene. Hvert rom er knyttet til et prosjekt og gir kundene et enkelt sted å

• Se og fullføre tildelte oppgaver.
• Spore milepæler.
• Sende inn skjemaer.
• Dele og administrere dokumenter.
• Følge oppdateringer av prosjektstatus.

Du får tilgang til rommene viakundesuksessportalen.

Merk: Informasjonen i denne artikkelen er kun beregnet for deltakere i betaversjonen av Customer Success Rooms.

Opprett en kundesuksessportal

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Naviger til Customer Success i menyen i venstre sidefelt.

3. Klikk på fanen Customer Success Portal.

4. Klikk på Konfigurer Customer Success Portal.
   
   

5. Skriv inn følgende informasjon i popup-boksen:
   • I feltet Visningsnavn skriver du inn navnet som skal vises for kundene dine i portalen (f.eks. Support Portal).
   • I feltet Portalnavn skriver du inn navnet som skal vises for deg og teamet ditt (f.eks. Customer Ticketing Portal v2).
   • Klikk på rullegardinmenyen Domenenavn og velg domenet som kundesuksessportalen ligger på (f.eks. zenplant.com).
   • I Slug-feltet skriver du inn en slug som vises på slutten av URL-adressen din (f.eks. support)
   • Klikk på rullegardinmenyen Portaltype, og velg portaltypen som skal opprettes (f.eks. Customer Success-portal).
6. Klikk på Opprett portal. Du blir omdirigert til innstillingene for kundesuksessportalen for å fortsette oppsettet.

Konfigurer innstillinger for kundesuksessportalen

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Klikk på Portaler i menyen til venstre.
3. Klikk på fanen Kundesuksess.
4. Hvis du vil redigere portalnavnet, redigerer du navnet som skal vises for deg og teamet ditt i feltet Portalnavn (f.eks. Customer Ticketing Portal v2).
5. Hvis du vil redigere domenet som portalen ligger på, klikker du på rullegardinmenyen Domenenavn og velger et domene (f.eks. zenplant.com).
6. I Slug-feltet skriver du inn en slug som vises på slutten av URL-adressen din (f.eks. support).
7. Hvis du vil gi bestemte kontakter tilgang til portalen, klikker du på rullegardinmenyen Tilgangsgrupper og velgertilgangsgrupper.Hvis du ikke tildeler en tilgangsgruppe, administreres tilgangen gjennom CRM-assosiasjoner. Kontakter som er tilknyttet den aktuelle bedrifts- eller prosjektoppføringen, vil fortsatt ha tilgang til rommet sitt.
   
   

Rediger portalens globale tema

Tilpass portalens tema, inkludert stil, skrifttyper og farger.

Merk: Alle portaler på samme domene deler samme tema.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Klikk på Portaler i menyen til venstre.
3. Klikk på fanen Customer Success.
4. Klikk på fanen Tematisering.
5. Klikk på rullegardinmenyen og velg en portal. Klikk deretter på Rediger tema.
6. Du blir omdirigert til temaredigeringsprogrammet der du kan redigere portalens temainnstillinger.

Aktiver kundesuksessportalen

Når du er ferdig med å konfigurere kundesuksessportalen, slår du den på:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Klikk på Portaler i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på fanen Kundesuksess.
4. Slå på Portal-bryteren.
5. Klikk på Slå på i dialogboksen.

Bruk rom for kundesuksess

Det opprettes automatisk et kundesuksessrom i arbeidsflaten for kundesuksess når du oppretter et prosjekt med Type-egenskapen satt til Service - Onboarding. Du kan angi dette når du oppretter et prosjekt fra prosjektindekssiden, eller i fanenProsjekter i Customer Success-arbeidsområdet.

• Når et rom opprettes, mottar brukere og kunder varsler om tilgang, ogkundene blir veiledet til å konfigurere påloggingsinformasjon.

• Hvert rom inneholder prosjektoppføringer med oppgavelister og milepæler.
• Bare oppgaver som er tilordnet kunder, vises i kundesuksess-rom.

• Eksterne brukere kan se og fullføre tildelte oppgaver, laste opp dokumenter og se oppdateringer av prosjektstatus.

• Når kunder fullfører oppgaver i rommet, synkroniseres disse oppgavene tilbake til HubSpot og vises i prosjektobjektet.
  

Få tilgang til kundesuksessrom

HubSpot-brukere og -kunder mottar en e-post med tilgangsinformasjon når et rom opprettes. De blir bedt om å opprette et passord og fullføre registreringen. Deretter kan de få tilgang til rommene via opplysningene i e-posten.

Slik får du tilgang til kundesuksessrom fra HubSpot:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Klikk på Portaler i menyen til venstre.
3. Klikk på fanen Customer Success.
4. Klikk på Vis portal øverst på siden. Du blir omdirigert til kundesuksessportalen din, der du kan se og få tilgang til alle opprettede rom.