BetaPerustetaan asiakkaiden menestyshuoneet

Asiakkaiden menestyshuoneet ovat yhteisiä työtiloja, jotka jaetaan asiakkaiden kanssa. Jokainen huone on sidottu projektiin ja tarjoaa asiakkaille yhden paikan, jossa he voivat:

• tarkastella ja suorittaa annettuja tehtäviä.
• Seurata välitavoitteita.
• lähettää lomakkeita.
• Jakaa ja hallita asiakirjoja.
• Seurata projektin tilapäivityksiä.

Huoneisiin pääseeasiakkaan menestysportaalin kautta.

Huomaa: tämän artikkelin tiedot on tarkoitettu vain Customer Success Rooms -betatestin osallistujille.

Luo Customer Success -portaali

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Customer Success.

3. Napsauta Customer Success Portal -välilehteä.

4. Napsauta Asiakasmenestysportaalin määrittäminen.
   
   

   

5. Kirjoita ponnahdusikkunaan seuraavat tiedot:
   • Kirjoita Display name (Näytön nimi ) -kenttään nimi, joka näytetään asiakkaillesi portaalissa (esim. Support Portal (Tukiportaali)).
   • Kirjoita Portaalin nimi -kenttään nimi, joka näkyy sinulle ja tiimillesi (esim. Customer Ticketing Portal v2).
   • Napsauta avattavaa Domain name (Verkkotunnus ) -valikkoa ja valitse verkkotunnus, jossa asiakkaan menestysportaalia isännöidään (esim. zenplant.com).
   • Kirjoita Slug-kenttään slug , joka näkyy URL-osoitteen lopussa (esim. support).
   • Napsauta portaalin tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse luotavan portaalin tyyppi (esim. Customer Success -portaali).
6. Napsauta Create Portal (Luo portaali) -painiketta. Sinut ohjataan asiakasmenestysportaalin asetuksiin, jotta voit jatkaa asetusten määrittämistä.

Asiakasmenestysportaalin asetusten määrittäminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Portaleja.
3. Napsauta Customer Success -välilehteä.
4. Muokkaa portaalin nimeä Muokkaa portaalin nimi -kenttään nimi, joka näkyy sinulle ja tiimillesi (esim. Customer Ticketing Portal v2).
5. Jos haluat muokata verkkotunnusta, jossa portaalia isännöidään, napsauta Domain name (Verkkotunnus ) -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus (esim. zenplant.com).
6. Kirjoita Slug-kenttään slug , joka näkyy URL-osoitteen lopussa (esim. support).
7. Jos haluat myöntää tietyille yhteyshenkilöille pääsyn portaaliin, napsauta pudotusvalikkoa Access groups ( Pääsyryhmät ) ja valitseaccess groups (Pääsyryhmät). Jos et määritä pääsyryhmää, pääsyä hallitaan CRM-assosiaatioiden kautta. Asianomaiseen yritys- tai projektitietueeseen liitetyt yhteyshenkilöt pääsevät edelleen huoneeseensa.
   
   
   

Muokkaa portaalin globaalia teemaa

Mukauta portaalin teemaa, mukaan lukien tyyli, fontit ja värit.

Huomaa: kaikilla saman verkkotunnuksen portaaleilla on sama teema.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa portaaleja.
3. Napsauta Customer Success -välilehteä.
4. Napsauta Teemoitus-välilehteä.
5. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse portaali. Napsauta sitten Muokkaa teemaa.
6. Sinut ohjataan teemaeditoriin, jossa voit muokata portaalin teema-asetuksia.

Aktivoi asiakasmenestysportaali

Kun olet määrittänyt asiakasmenestysportaalin, ota se käyttöön:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa portaaleja.
3. Napsauta Customer Success -välilehteä.
4. Kytke portaali-kytkin päälle.
5. Valitse valintaikkunassa Ota käyttöön.

Käytä asiakasmenestyshuoneita

Customer Success -työtilaan luodaan automaattisesti Customer Success -huone , kun luodaan projekti, jonka Type-ominaisuudeksi on asetettu Service - Onboarding . Voit määrittää tämän, kun luot projektin projektit-hakemistosivulta tai asiakasmenestyksen työtilan Projektit-välilehdeltä .

• Kun huone luodaan, käyttäjät ja asiakkaat saavat käyttöoikeusilmoitukset jaasiakkaita ohjataan määrittämään kirjautumistiedot.

• Kukin huone sisältää projektitietueet tehtäväluetteloineen ja välitavoitteineen.
• Vain asiakkaille osoitetut tehtävät näkyvät Customer Success -huoneissa.

• Ulkopuoliset käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa annettuja tehtäviä, ladata asiakirjoja ja tarkastella projektin tilapäivityksiä.

• Kun asiakkaat suorittavat tehtäviä huoneessa, nämä suoritukset synkronoituvat takaisin HubSpotiin ja näkyvät Projektit-objektissa.
  

Pääsy asiakkaan menestyshuoneisiin

HubSpot-käyttäjät ja -asiakkaat saavat sähköpostiviestin, jossa on käyttöoikeustiedot, kun huone luodaan. Heitä pyydetään luomaan salasana ja viimeistelemään rekisteröinti. Tämän jälkeen he voivat päästä huoneisiin sähköpostissa annettujen tietojen kautta.

Pääset käyttämään Customer Success Rooms -huoneita HubSpotista:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Portaleja.
3. Napsauta Customer Success -välilehteä.
4. Napsauta sivun yläreunassa Näytä portaali. Sinut ohjataan asiakasmenestysportaaliin, jossa voit tarkastella ja käyttää kaikkia luotuja huoneita.