베타고객 성공 방 설정

고객 성공 룸은 고객과 공유하는 협업 작업 공간입니다. 각 룸은 프로젝트에 연결되어 있으며 고객이 한 곳에서 작업할 수 있는 공간을 제공합니다:

• 할당된 작업을 보고 완료합니다.
• 마일스톤을 추적합니다.
• 양식을 제출합니다.
• 문서를 공유하고 관리합니다.
• 프로젝트 상태 업데이트를 팔로우합니다.

룸은고객 성공 포털을 통해 액세스할 수 있습니다.

참고: 이 문서의 정보는 고객 성공 룸 베타 참여자만 대상으로 합니다.

고객 성공 포털 만들기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 고객 성공으로 이동합니다.

3. 고객 성공 포털 탭을 클릭합니다.

4. 고객 성공 포털 설정을 클릭합니다.
   
   

   

5. 팝업 상자에 다음 정보를 입력합니다:
   • 표시 이름 필드에 포털에서 고객에게 표시될 이름을 입력합니다(예: Support 포털).
   • 포털 이름 필드에 사용자 및 팀에게 표시될 이름을 입력합니다(예: 고객 티켓 포털 v2).
   • 도메인 이름 드롭다운 메뉴를 클릭하고 고객 성공 포털이 호스팅되는 도메인을 선택합니다(예: zenplant.com).
   • 슬러그 필드에 URL 끝에 표시되는 슬러그를 입력합니다(예: support).
   • 포털 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 만드는 포털의 유형을 선택합니다(예: 고객 성공 포털).
6. 포털 만들기를 클릭합니다. 설정을 계속할 수 있도록 고객 성공 포털 설정으로 리디렉션됩니다.

고객 성공 포털 설정 구성하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 포털을 클릭합니다.
3. 고객 성공 탭을 클릭합니다.
4. 포털 이름을 편집하려면 포털 이름 필드에서 사용자 및 팀에게 표시될 이름을 편집합니다(예: 고객 티켓팅 포털 v2).
5. 포털이 호스팅되는 도메인을 편집하려면 도메인 이름 드롭다운 메뉴를 클릭하고 도메인을 선택합니다(예: zenplant.com).
6. 슬러그 필드에 URL 끝에 표시되는 슬러그를 입력합니다(예: support).
7. 특정 연락처에게 포털 액세스 권한을 부여하려면 액세스 그룹 드롭다운 메뉴를 클릭하고액세스 그룹을 선택합니다. 액세스 그룹을 지정하지 않으면 CRM 연동을 통해 액세스 권한이 관리됩니다. 해당 회사 또는 프로젝트 레코드와 연결된 연락처는 여전히 해당 룸에 액세스할 수 있습니다.
   
   
   

포털의 글로벌 테마 편집하기

스타일, 글꼴, 색상을 포함하여 포털의 테마를 사용자 지정합니다.

참고: 동일한 도메인의 모든 포털은 동일한 테마를 공유합니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 포털을 클릭합니다.
3. 고객 성공 탭을 클릭합니다.
4. 테마 탭을 클릭합니다.
5. 드롭다운 메뉴를 클릭하고 포털을 선택합니다. 그런 다음 테마 편집을 클릭합니다.
6. 포털 테마 설정을 편집할 수 있는 테마 편집기로 리디렉션됩니다.

고객 성공 포털 활성화하기

고객 성공 포털 설정을 마쳤으면 포털을 사용 설정합니다:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 포털을 클릭합니다.
3. 고객 성공 탭을 클릭합니다.
4. 포털 스위치를 켜기로 전환합니다.
5. 대화 상자에서 켜기를 클릭합니다.

고객 성공 방 사용하기

유형 속성이 서비스 - 온보딩으로 설정된 프로젝트가 만들어지면 고객 성공 워크스페이스에 고객 성공 룸이 자동으로 만들어집니다 . 프로젝트 색인 페이지에서 프로젝트를 만들 때 또는 고객 성공 워크스페이스 내의 프로젝트 탭에서 이 설정을 할 수 있습니다.

• 룸이 만들어지면 사용자와 고객에게 액세스 알림이 전송되고고객에게 로그인 자격 증명을 설정하도록안내됩니다 .

• 각 룸에는 작업 목록과 마일스톤이 있는 프로젝트 기록이 포함되어 있습니다.
• 고객에게 배정된 작업만 고객 성공 룸에 표시됩니다.

• 외부 사용자는 할당된 작업을 보고 완료하고, 문서를 업로드하고, 프로젝트 상태 업데이트를 볼 수 있습니다.

• 고객이 성공 방에서 작업을 완료하면 완료된 작업이 HubSpot에 다시 동기화되어 프로젝트 개체에 표시됩니다.
  

고객 성공 룸에 액세스

HubSpot 사용자와 고객은 룸이 만들어지면 액세스 정보가 포함된 이메일을 받게 됩니다. 비밀번호를 만들고 등록을 완료하라는 메시지가 표시됩니다. 그런 다음 이메일에 제공된 세부 정보를 통해 룸에 액세스할 수 있습니다.

HubSpot에서 고객 성공 방에 액세스하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 포털을 클릭합니다.
3. 고객 성공 탭을 클릭합니다.
4. 페이지 상단에서 포털 보기를 클릭 합니다 . 생성된 모든 성공 방을 보고 액세스할 수 있는 고객 성공 포털로 리디렉션됩니다.