Opprett målrapporter i den egendefinerte rapportbyggeren

Med den tilpassede rapportbyggeren kan du rapportere om mål sammen med avtaler og andre CRM-data. Velg mål som primær datakilde, koble den til avtaler, og koble eventuelt avtaler til kontakter, selskaper, aktiviteter, møter og andre CRM-objekter ved hjelp av rapportering på tvers av objekter.

Bruksområde

En salgsdirektør la merke til at selv om teamet følte seg travelt opptatt, nådde ikke selskapet de kvartalsvise inntektsmålene sine. De visste ikke om problemet var at selgerne ikke inngikk nok avtaler, eller om de rett og slett ikke innledet nok nye samtaler til å begynne med.

For å løse dette implementerte viseadministrerende direktør to spesifikke målrapporter for å overvåke tilstanden i salgstrakten.

• Avtalevolum x mål (månedlige inntekter vs. mål). Denne rapporten viser hvordan månedlige, vunne inntekter utvikler seg i forhold til de månedlige inntektsmålene over tid.
  • Rapportnavn: Deal amount x Goal target
  • Primær datakilde: Mål
  • Sekundær datakilde: Avtaler
  • X-akse: Sluttdato (frekvens: månedlig)
  • Y-akse
    • Summen av mål (målmål)
    • Summen av beløpet for inngåtte avtaler i hjemvaluta (faktisk inntekt)
  • Filter: KPI-enhetstypen er lik alle av Valuta
• Opprettede avtaler x mål (månedlige avtaler opprettet i forhold til mål). Denne rapporten viser hvor mange avtaler teamet ditt har opprettet hver måned sammenlignet med målene for avtaleopprettelse.
  • Rapportnavn: Opprettede avtaler x Målsetting
  • Primær datakilde: Mål
  • Sekundær datakilde: Avtaler
  • X-akse: Sluttdato (frekvens: månedlig)
  • Y-akse:
    • Antall avtaler
    • Summen av måltall (måltall)
  • Filter: KPI-enhetstype er lik alle av Number

Ved å kombinere disse to rapportene skaper selskapet en kultur med høy grad av ansvarlighet. Selgerne vet nøyaktig hvor mange avtaler de trenger for å nå målene sine. Lederne får et makrobilde av veksten. Hvis begge rapportene oppfyller målene, kan de trygt investere mer i ulike områder.

Forstå kravene

Vær oppmerksom på følgende for å kunne opprette målrapporter:

Filter for KPI-enhetstype kreves

Mål kan spore ulike enhetstyper, for eksempel valuta, tall, varighet eller desimaltall. Fordi disse enhetstypene ikke er sammenlignbare, må alle aggregerte målrapporter i den egendefinerte rapportbyggeren inneholde et KPI-enhetstypefilter. Finn ut mer om hvordan du slår på KPI-enhetstypefilteret.

Hvis du hopper over dette filteret, vil rapporten fortsatt lastes inn, men verdier fra ulike enhetstyper vil bli lagt sammen, noe som betyr at totaler og sammenligninger ikke vil være meningsfulle. For eksempel bør ikke et mål for "Inntekter" (valuta) og et mål for "Møter booket" (antall) kombineres i én og samme måling.

Filtrering av mål

Du må legge til et målfilter i rapporten for å fokusere på ett enkelt mål eller et definert sett med mål.

Uten dette filteret vil rapporten fortsatt kunne kjøres, men verdier fra ulike mål vil bli kombinert, noe som gjør totalsummer og sammenligninger upålitelige.

Assosiasjoner og begrensninger

Mål er kun direkte knyttet til avtaler. Du kan ikke knytte mål direkte til kontakter, selskaper, billetter eller andre CRM-objekter, men du kan inkludere disse postene ved å koble dem sammen via avtaler i kunderapportbyggeren.

HubSpot støtter opptil 10 000 avtaler som er knyttet til ett enkelt mål, og 10 000 mål som er knyttet til én enkelt avtale. Hvis du når en av disse grensene, vil du ikke kunne legge til flere tilknytninger for den aktuelle posten.

Tidsinndeling og målkadence

Mål opprettes for en bestemt varighet, for eksempel ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig.

For eksempel bør månedlige mål bruke månedlig gruppering, og kvartalsvise mål bør bruke kvartalsvis gruppering. Finn ut hvordan du angir rapportens datagruppering.

Opprett mål i den egendefinerte rapportbyggeren

Slik oppretter du mål i den egendefinerte rapportbyggeren:

1. Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett øverst til høyre, og klikk deretter på Opprett rapport.
3. Velg Egendefinert rapport i menyen til venstre. Klikk deretter på Neste.
4. I menyen til venstre klikker du på Opprett egen rapport.
5. Klikk på rullegardinmenyen Primær datakilde, og velg Mål.
6. Slå på bryteren Legg til flere datakilder, og legg deretter til avtaler og eventuelle andre CRM-objekter du vil inkludere gjennom avtaler, for eksempel kontakter eller selskaper.
7. Klikk påNeste.

Merk: Når du velger Mål som primær datakilde, vil du se flere CRM-datakilder (f.eks. Kontakter, Bedrifter). Disse kan bare kobles til gjennom avtaler, så når du legger til en av dem, blir avtaler lagt til automatisk.

Legg til nøkkelegenskaper

I Data-fanen søker du etter og velger egenskapene du vil bruke. Deretter går du til Konfigurer-fanen:

1. Fra Mål legger du til sentrale målegenskaper, for eksempel:
   • Målmål: målverdien du sporer
   • Målfremdriftsbeløp eller Kpi-fremdriftsprosent: faktisk fremdrift
   • Kpi-enhetstype: valuta, tall, varighet eller desimaltall
   • Måltype, milepæl eller målnavn: for å identifisere målet
   • Eier eller HubSpot-team: den tilordnede
   • Startdato og Sluttdato: målets tidsperiode
2. Fra Avtaler legger du til avtaleegenskapene du vil sammenligne med målene dine, for eksempel:
   • Beløp eller Beløp i selskapets valuta
   • Pipeline- og avtalefase
   • Avslutningsdato eller Opprettelsesdato
3. Hvordan du plasserer disse egenskapene, avhenger av hvilken innsikt du prøver å få ut av rapporten. For eksempel
   • Hvis du vil analysere fremdrift over tid, plasserer du en dataegenskap (for eksempel Startdato eller Sluttdato) på x-aksen, en numerisk beregning (for eksempel Målmål, Målfremdriftsbeløp eller Beløp) på y-aksen, og bruker Eier, HubSpot-team, Måltype eller Pipeline som inndeling.
   • For en tabellvisning kan du legge til de samme egenskapene ikolonnedelen for å vise hver målpost sammen med de tilknyttede avtalene.

Legg til KPI-enhetstypefilteret

Som nevnt i avsnittet om krav, må du slå på KPI-enhetstypefilteret.

1. Klikk på Filtre eller Avanserte filtre øverst i rapporten.
2. Legg til et filter på KPI-enhetstype ved å bruke er lik alle, og velg nøyaktig én verdi: Valuta, Antall, Desimal eller Varighet.

Dette forhindrer at blandede enhetstyper aggregeres sammen, og du unngår unøyaktige totaler.

Konfigurer datointervall og gruppering

Som nevnt i avsnittet om krav, opprettes mål for en bestemt varighet og må grupperes deretter.

1. I filterlinjen velger du en datoegenskap (f.eks. målets periode eller sluttdato for avtalen) og angir et datointervall.
2. Åpne innstillingene for den samme datoegenskapen (som vanligvis brukes på x-aksen), og angi frekvensen til ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig, slik at den samsvarer med varigheten til målene du analyserer.

Velg visualisering

Velg hvordan dataene skal vises (f.eks. diagram eller tabell):

Velg en diagramtype under Diagram i fanen Konfigurer.

• For målfremdrift over tid kan du bruke vertikale stolpe-, linje- eller flatediagrammer.
• Plasser datoegenskapen på x-aksen, måleparameteren (for eksempel summen av målbeløp eller oppnådd verdi) på y-aksen, og bryt eventuelt ned etter eier, HubSpot-team, måltype eller pipeline.

Merk: Hvis du vil vise valutasymboler i diagrammet for inntektsmål, klikker du på egenskapen Målmål, angir formatet til Valuta i Rediger-panelet og klikker på Bruk.

Lagre og administrer rapporten

Slik lagrer og administrerer du rapporten:

1. Klikk på Lagre rapport øverst til høyre.
2. Gi rapporten et navn, og velg om du vil legge den til i rapportlisten eller i et nytt eller eksisterende dashbord.

Deretter kan du administrere, dele og eksportere rapporten fra rapportlisten eller instrumentbordene.