สร้างรายงานเป้าหมายในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

ด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองคุณสามารถรายงานเป้าหมายควบคู่ไปกับข้อเสนอและข้อมูล CRM อื่นๆได้ เลือกเป้าหมายเป็นแหล่งข้อมูลหลักเข้าร่วมข้อเสนอและเลือกเข้าร่วมข้อเสนอกับผู้ติดต่อบริษัทกิจกรรมการประชุมและออบเจ็กต์ CRM อื่นๆโดยใช้การรายงานข้ามออบเจ็กต์

ใช้เคส

รองประธานฝ่ายขายสังเกตเห็นว่าในขณะที่ทีมงานรู้สึกไม่ว่างบริษัทก็พลาดเป้าหมายรายได้รายไตรมาส พวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าปัญหาคือตัวแทนขายไม่ได้ปิดข้อเสนอมากพอหรือว่าพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นการสนทนาใหม่มากพอที่จะเริ่มต้น

เพื่อแก้ปัญหานี้รองประธานได้ใช้รายงานเป้าหมายเฉพาะสองฉบับเพื่อตรวจสอบสุขภาพของช่องทางการขายของพวกเขา

• จำนวนดีล x เป้าหมายเป้าหมาย (รายได้ต่อเดือนเทียบกับเป้าหมาย) รายงานนี้แสดงให้เห็นว่าการติดตามรายได้แบบปิดรายเดือนเทียบกับเป้าหมายรายได้รายเดือนของคุณเมื่อเวลาผ่านไปเป็นอย่างไร
  • ชื่อรายงาน: จำนวนดีล x เป้าหมายเป้าหมาย
  • แหล่งข้อมูลหลัก: เป้าหมาย
  • แหล่งข้อมูลรอง: ดีล
  • แกน X: วันที่สิ้นสุด (ความถี่: รายเดือน)
  • แกน Y: 
    • ผลรวมของเป้าหมายเป้าหมาย (เป้าหมาย)
    • ผลรวมของจำนวนดีลที่ปิดในสกุลเงินหลัก (รายได้จริง)
  • ตัวกรอง: ประเภทหน่วย KPI เท่ากับสกุลเงินทั้งหมด
• ข้อเสนอที่สร้างขึ้น x เป้าหมายเป้าหมาย (ข้อเสนอรายเดือนที่สร้างขึ้นเทียบกับเป้าหมาย) รายงานนี้แสดงจำนวนดีลที่ทีมของคุณสร้างขึ้นในแต่ละเดือนเมื่อเทียบกับเป้าหมายการสร้างดีล
  • ชื่อรายงาน: ดีลที่สร้างขึ้น x เป้าหมายเป้าหมาย
  • แหล่งข้อมูลหลัก: เป้าหมาย
  • แหล่งข้อมูลรอง: ดีล
  • แกน X: วันที่สิ้นสุด (ความถี่: รายเดือน)
  • แกน Y:
    • จำนวนดีล
    • ผลรวมของเป้าหมายเป้าหมาย (เป้าหมาย)
  • ตัวกรอง: ประเภทหน่วย KPI เท่ากับ Number ทั้งหมด

โดยการรวมรายงานทั้งสองนี้เข้าด้วยกันบริษัทจะสร้างวัฒนธรรมที่มีความรับผิดชอบสูง ตัวแทนขายรู้ดีว่าพวกเขาต้องทำดีลจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารจะได้รับมุมมองเชิงมหภาคเกี่ยวกับการเติบโต หากรายงานทั้งสองเป็นไปตามเป้าหมายพวกเขาสามารถลงทุนในด้านต่างๆได้มากขึ้นอย่างมั่นใจ

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

ในการสร้างรายงานเป้าหมายโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

จำเป็นต้องใช้ตัวกรองประเภทหน่วย KPI

เป้าหมายสามารถติดตามประเภทหน่วยที่แตกต่างกันเช่นสกุลเงินจำนวนระยะเวลาหรือทศนิยม เนื่องจากประเภทหน่วยเหล่านี้ไม่สามารถเทียบเคียงกันได้รายงานเป้าหมายรวมทั้งหมดในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองจะต้องมีตัวกรองประเภทหน่วย KPI เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวกรองประเภทหน่วย KPI

หากคุณข้ามตัวกรองนี้รายงานจะยังคงโหลดอยู่แต่ค่าจากประเภทหน่วยที่แตกต่างกันจะถูกรวมเข้าด้วยกันซึ่งหมายความว่าผลรวมและการเปรียบเทียบจะไม่มีความหมาย ตัวอย่างเช่นเป้าหมาย "รายได้" (สกุลเงิน) และเป้าหมาย "การประชุมที่จอง" (จำนวน) ไม่ควรรวมกันในตัวชี้วัดเดียว

การกรองเป้าหมาย

คุณต้องเพิ่มตัวกรองเป้าหมายในรายงานของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวหรือชุดเป้าหมายที่กำหนดไว้

หากไม่มีตัวกรองนี้รายงานจะยังคงทำงานอยู่แต่ค่าจากเป้าหมายที่แตกต่างกันจะถูกรวมเข้าด้วยกันทำให้ผลรวมและการเปรียบเทียบไม่น่าเชื่อถือ

สมาคมและข้อจำกัด

เป้าหมายเกี่ยวข้องโดยตรงกับดีลเท่านั้น คุณไม่สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายกับผู้ติดต่อบริษัทตั๋วหรือออบเจ็กต์ CRM อื่นๆได้โดยตรงแต่คุณสามารถรวมบันทึกเหล่านั้นได้โดยเข้าร่วมผ่านดีลในเครื่องมือสร้างรายงานลูกค้า

HubSpot รองรับมากถึง 10,000 ดีลที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเดียวและ 10,000 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับดีลเดียว หากถึงขีดจำกัดอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะไม่สามารถเพิ่มการเชื่อมโยงสำหรับบันทึกนั้นได้อีก

การกำหนดเวลาและกำหนดเป้าหมาย

เป้าหมายจะถูกสร้างขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดเช่นรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสหรือรายปี

ตัวอย่างเช่นเป้าหมายรายเดือนควรใช้การจัดกลุ่มรายเดือนเป้าหมายรายไตรมาสควรใช้การจัดกลุ่มรายไตรมาส เรียนรู้วิธีตั้งค่าการจัดกลุ่มข้อมูลรายงานของคุณ

สร้างเป้าหมายในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

วิธีสร้างเป้าหมายในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างแล้วคลิกสร้างรายงาน
3. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้เลือกรายงานที่กำหนดเองจากนั้นคลิกถัดไป
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกสร้างรายงานด้วยตัวคุณเอง
5. คลิกเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลหลักและเลือก เป้าหมาย
6. สลับสวิตช์เพิ่มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นเพิ่มข้อเสนอและออบเจ็กต์ CRM อื่นๆที่คุณต้องการรวมผ่านข้อเสนอเช่นรายชื่อติดต่อหรือบริษัท
7. คลิก N ต่อ

โปรดทราบ: เมื่อคุณเลือกเป้าหมายเป็นแหล่งข้อมูลหลักคุณจะเห็นแหล่งข้อมูล CRM เพิ่มเติม (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัท) สิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านดีลเท่านั้นดังนั้นเมื่อคุณเพิ่มดีลใดดีลหนึ่งจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ

เพิ่มที่พักสำคัญ

ในแท็บข้อมูลให้ค้นหาและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้ จากนั้นในแท็บกำหนดค่า:

1. จากเป้าหมายให้เพิ่มคุณสมบัติเป้าหมายหลักเช่น:
   • เป้าหมาย: มูลค่าเป้าหมายที่คุณกำลังติดตาม
   • จำนวนความคืบหน้าของเป้าหมายหรือเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า Kpi: ความคืบหน้าจริง
   • ประเภทหน่วย Kpi: สกุลเงินตัวเลขระยะเวลาหรือทศนิยม
   • ประเภทเป้าหมาย, เหตุการณ์สำคัญหรือชื่อเป้าหมาย: เพื่อระบุเป้าหมาย
   • เจ้าของหรือทีม HubSpot: ผู้ได้รับมอบหมาย
   • วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด: ช่วงเวลาเป้าหมาย
2. จากดีลให้เพิ่มคุณสมบัติดีลที่คุณต้องการเปรียบเทียบกับเป้าหมายของคุณเช่น:
   • จำนวนเงินหรือจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัท
   • ขั้นตอนการวางท่อและการซื้อขาย
   • ปิดวันที่หรือสร้างวันที่
3. วิธีวางที่พักเหล่านี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลเชิงลึกที่คุณพยายามได้รับจากรายงานตัวอย่างเช่น:
   • ในการวิเคราะห์ความคืบหน้าเมื่อเวลาผ่านไปให้วางคุณสมบัติวันที่ (เช่นวันที่เริ่มต้นหรือวันที่ปิด) บนแกน x ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลข (เช่นเป้าหมายจำนวนความคืบหน้าของเป้าหมายหรือจำนวนเงิน) บนแกน y และใช้เจ้าของ ทีม HubSpot ประเภทเป้าหมาย หรือไปป์ไลน์เป็นตัวแบ่ง
   • สำหรับมุมมองแบบตารางให้เพิ่มคุณสมบัติเดียวกันเหล่านี้ลงในส่วน c olumns เพื่อแสดงบันทึกเป้าหมายแต่ละรายการควบคู่ไปกับดีลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มตัวกรองประเภทหน่วย KPI

ตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อกำหนดคุณต้องเปิดตัวกรองประเภทหน่วย KPI

1. ที่ด้านบนของรายงานให้คลิกตัวกรองหรือตัวกรองขั้นสูง
2. เพิ่มตัวกรองในประเภทหน่วย KPI โดยใช้เท่ากับ ทั้งหมดและเลือกค่าเดียว: สกุลเงินตัวเลขทศนิยมหรือระยะเวลา

สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้ประเภทหน่วยผสมถูกรวมเข้าด้วยกันและหลีกเลี่ยงผลรวมที่ไม่ถูกต้อง

กำหนดค่าช่วงวันที่และการจัดกลุ่ม

ดังที่ระบุไว้ในส่วนข้อกำหนดเป้าหมายจะถูกสร้างขึ้นสำหรับระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงและต้องจัดกลุ่มตามความเหมาะสม

1. ในแถบตัวกรองให้เลือกคุณสมบัติวันที่ (เช่นระยะเวลาหรือวันที่ปิดข้อตกลงของเป้าหมาย) และกำหนดช่วงวันที่
2. ในวันเดียวกันนั้น (โดยปกติจะใช้กับแกน x) ให้เปิดการตั้งค่าและตั้งค่าความถี่เป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสหรือรายปีเพื่อให้ตรงกับระยะเวลาของเป้าหมายที่คุณกำลังวิเคราะห์ 

เลือกการแสดงเป็นภาพ

ในการเลือกวิธีแสดงข้อมูลของคุณ (เช่นแผนภูมิตาราง):

ในแท็บกำหนดค่าภายใต้แผนภูมิให้เลือกประเภทแผนภูมิ

• สำหรับความคืบหน้าของเป้าหมายเมื่อเวลาผ่านไปให้ใช้แถบแนวตั้ง เส้นหรือแผนภูมิ พื้นที่
• วางคุณสมบัติวันที่ของคุณบนแกน x เมตริกของคุณ (เช่นผลรวมของจำนวนเป้าหมายหรือมูลค่าที่ทำได้) บนแกน y และแยกย่อยโดยเจ้าของ ทีม HubSpot ประเภทเป้าหมายหรือ ไปป์ไลน์

โปรดทราบ: หากต้องการแสดงสัญลักษณ์สกุลเงินบนแผนภูมิสำหรับเป้าหมายรายได้ให้คลิกคุณสมบัติเป้าหมายจากนั้นในแผงแก้ไขตั้งค่ารูปแบบเป็นสกุลเงินแล้วคลิก ใช้

บันทึกและจัดการรายงาน

วิธีบันทึกและจัดการรายงาน:

1. ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกรายงาน
2. ตั้งชื่อรายงานและเลือกว่าจะเพิ่มลงในรายการรายงานของคุณหรือไปยังแดชบอร์ดใหม่หรือที่มีอยู่

จากนั้นคุณสามารถจัดการแชร์และส่งออกรายงานจากรายการรายงานหรือแดชบอร์ดของคุณได้