在自定义报告生成器中创建目标报告

利用自定义报告生成器，您可以在报告目标的同时报告交易和其他 CRM 数据。选择目标作为主要数据源，将其与交易连接起来，还可选择使用跨对象报告将交易与联系人、公司、活动、会议和其他 CRM 对象连接起来。

使用案例

一位销售副总裁注意到，虽然团队感觉很忙，但公司却没有达到季度收入目标。他们不知道问题是出在销售代表没有达成足够多的交易，还是根本就没有开始足够多的新对话。

为了解决这个问题，副总裁实施了两个特定的目标报告，以监控销售漏斗的健康状况。

• 交易额 x 目标（月收入与目标）。该报告显示了随着时间的推移，月成交收入与月收入目标的跟踪情况。
  • 报告名称：交易额 x 目标
  • 主要数据源：目标
  • 次要数据源：交易
  • X 轴：结束日期（频率：每月）
  • Y 轴 ：
    • 目标总和（目标）
    • 以本国货币计算的已完成交易金额之和（实际收入）
  • 筛选：关键绩效指标单位类型等于所有货币
• 创建的交易 x 目标（每月创建的交易与目标）。该报告显示您的团队每月创建的交易数量与其交易创建目标的对比情况。
  • 报告名称：创建的交易 x 目标指标
  • 主要数据源：目标
  • 次要数据源：交易
  • X 轴：结束日期（频率：每月）
  • Y 轴
    • 交易数量
    • 目标总和（目标）
  • 筛选：关键绩效指标单位类型等于 "数目"的全部

通过合并这两份报告，公司创建了一种高度负责的文化。代表们清楚地知道他们需要多少交易才能实现目标。高管可以从宏观上了解增长情况。如果两个报告都能达到目标，他们就可以放心地在不同领域投入更多。

了解需求

要创建目标报告，请注意以下几点：

需要 KPI 单位类型过滤器

目标可以跟踪不同的单位类型，如货币、数字、持续时间或小数。由于这些单位类型不具有可比性，因此自定义报告生成器中的每个汇总目标报告都必须包含KPI 单位类型过滤器。了解有关打开 KPI 单位类型过滤器的更多信息。

如果跳过该过滤器，报告仍将加载，但不同单位类型的值将加在一起，这意味着总计和比较将没有意义。例如，"收入 "目标（货币）和 "已预订会议 "目标（数字）不应合并为一个指标。

目标筛选

您必须在报告中添加目标筛选器，以便关注单个目标或一组定义的目标。

如果没有该过滤器，报告仍将运行，但来自不同目标的值将合并在一起，导致总计和比较不可靠。

关联和限制

目标只能与交易直接关联。无法将目标与联系人、公司、票据或其他 CRM 对象直接关联，但可以在客户报告生成器中通过交易连接这些记录。

HubSpot 最多支持 10,000 个交易关联到单个目标对象，以及 10,000 个目标对象关联到单个交易。如果达到这两个限制，就无法为该记录添加更多关联。

时间桶和目标节奏

创建的目标有特定的持续时间，如每周、每月、每季度或每年。

例如，月度目标应使用月度分组；季度目标应使用季度分组。了解如何设置报告的数据分组。

在自定义报告生成器中创建目标

在自定义报告生成器中创建目标：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 在右上角单击 "创建"，然后单击 "创建报告"。
3. 在左侧边栏菜单中选择自定义报告。然后单击下一步。
4. 在左侧边栏菜单中，单击自行创建报告。
5. 单击主数据源下拉菜单，然后选择目标。
6. 切换 "添加更多数据源"开关，然后添加交易和任何其他要通过交易（如联系人或公司）纳入的 CRM 对象。
7. 单击下一步。

请注意：选择 "目标"作为主要数据源时，您将看到其他 CRM 数据源（如联系人、公司）。这些数据源只能通过"交易 "连接，因此当您添加其中一个数据源时，"交易 "也会自动添加。

添加关键属性

在 "数据"选项卡中，搜索并选择要使用的属性。然后，在配置选项卡中

1. 从目标，添加核心目标属性，如
   • 目标目标：你要跟踪的目标值
   • 目标进度金额或Kpi 进度百分比：实际进度
   • Kpi 单位类型：货币、数字、持续时间或小数
   • 目标类型、里程碑或目标名称：用于标识目标
   • 所有者或HubSpot 团队：受让人
   • 开始日期和结束日期：目标时间段
2. 从"交易"中添加要与目标进行比较的交易属性，如
   • 金额或以公司货币计算的金额
   • 管道和交易阶段
   • 关闭日期或创建日期
3. 如何放置这些属性取决于您想从报告中获得的信息。例如
   • 要分析随时间推移的进度，可在 x 轴上放置日期属性（如开始日期或关闭日期），在 y 轴上放置数字指标（如目标目标、目标进度金额或数额），并使用所有者、HubSpot 团队、目标类型或管道作为细目。
   • 对于表格视图，可在列部分添加这些相同的属性，以便将每个目标记录与其关联的交易一起显示。

添加 KPI 单位类型过滤器

如需求部分所述，必须打开 KPI 单位类型过滤器。

1. 在报告顶部，单击过滤器或高级过滤器。
2. 在KPI 单位类型上添加一个过滤器，使用等于全部，并精确选择一个值：货币、数字、小数或持续时间。

这样可以防止将混合单位类型汇总在一起，并避免总数不准确。

配置日期范围和分组

如要求部分所述，目标是为特定期限创建的，因此必须进行相应的分组。

1. 在筛选栏中，选择一个日期属性（如目标的期限或交易关闭日期），并设置日期范围。
2. 在同一日期属性（通常用于 x 轴）上，打开其设置并将频率设置为每周、每月、每季度或每年，以便与您要分析的目标的持续时间相匹配。

选择可视化

选择数据显示方式（如图表、表格）：

在 "配置 "选项卡的" 图表"下选择图表类型。

• 对于随时间推移的目标进度，可使用垂直条形图、折线图或面积图。
• 将日期属性放在 x 轴上，将指标（如目标金额或实现值的总和）放在 y 轴上，并可选择按所有者、HubSpot 团队、目标类型或管道进行细分。

请注意：要在图表上显示收入目标的货币符号，请单击目标目标属性，然后在 "编辑"面板中将格式设置为货币，然后单击 "应用"。

保存和管理报告

保存和管理报告

1. 在右上角单击保存报告。
2. 为报告命名，并选择是将其添加到报告列表，还是添加到新的或现有的仪表板。

然后就可以从报告列表或仪表盘管理、共享和导出报告。