Doelrapporten maken in de bouwer voor aangepaste rapporten

Met de custom report builder kunt u rapporteren over doelen naast deals en andere CRM-gegevens. Selecteer doelen als primaire gegevensbron, koppel ze aan deals en koppel deals optioneel aan contacten, bedrijven, activiteiten, vergaderingen en andere CRM-objecten met cross-objectrapportage.

Gebruik

Een vicepresident van sales merkte dat het team het druk had, maar dat het bedrijf zijn omzetdoelen voor het kwartaal niet haalde. Ze konden niet vaststellen of het probleem was dat de verkopers niet genoeg deals sloten, of dat ze gewoonweg niet genoeg nieuwe gesprekken begonnen.

Om dit op te lossen, implementeerde de VP twee specifieke doelrapporten om de gezondheid van hun verkooptrechter te controleren.

• Dealbedrag x doel (maandelijkse omzet vs. doel). Dit rapport laat zien hoe de maandelijks behaalde omzet zich verhoudt tot je maandelijkse omzetdoelen.
  • Rapportnaam: Dealbedrag x Doel
  • Primaire gegevensbron: Doelen
  • Secundaire gegevensbron: Deals
  • X-as: Einddatetime (frequentie: maandelijks)
  • Y-as :
    • Som van Doel (doel)
    • Som van Bedrag gesloten deal in eigen valuta (werkelijke omzet)
  • Filter: KPI eenheidstype is gelijk aan alle of Valuta
• Aangemaakte deals x Doelstelling (maandelijks aantal aangemaakte deals versus doelstelling). Dit rapport laat zien hoeveel deals je team elke maand heeft gemaakt in vergelijking met hun dealcreatiedoelen.
  • Rapportnaam: Gecreëerde deals x Doel
  • Primaire gegevensbron: Doelen
  • Secundaire gegevensbron: Deals
  • X-as: Einddatetime (frequentie: maandelijks)
  • Y-as:
    • Aantal deals
    • Som van doel (doel)
  • Filter: KPI eenheidstype is gelijk aan alle van Aantal

Door deze twee rapporten te combineren, creëert het bedrijf een cultuur van hoge verantwoordelijkheid. Reps weten precies hoeveel deals ze nodig hebben om hun targets te halen. Leidinggevenden krijgen een macrooverzicht van de groei. Als beide rapporten hun doelen halen, kunnen ze met vertrouwen meer investeren in verschillende gebieden.

Vereisten begrijpen

Houd rekening met het volgende om doelrapporten te maken:

KPI eenheidstype filter vereist

Doelen kunnen verschillende eenheidstypen bijhouden, zoals valuta, aantal, duur of decimaal. Omdat deze eenheidstypen niet vergelijkbaar zijn, moet elk geaggregeerd doelrapport in de bouwer van aangepaste rapporten een filter bevatten voor het type KPI-eenheid. Leer meer over het inschakelen van de KPI eenheidstype filter.

Als je deze filter overslaat, wordt het rapport wel geladen, maar worden waarden van verschillende eenheidstypes bij elkaar opgeteld, waardoor totalen en vergelijkingen niet zinvol zijn. Bijvoorbeeld, een "Inkomsten" doel (valuta) en een "Geboekte vergaderingen" doel (aantal) zouden niet gecombineerd moeten worden in één metriek.

Doelen filteren

Je moet een Doelenfilter toevoegen aan je rapport om je te richten op een enkel doel of een gedefinieerde reeks doelen.

Zonder dit filter wordt het rapport nog steeds uitgevoerd, maar worden waarden van verschillende doelen gecombineerd, waardoor totalen en vergelijkingen onbetrouwbaar worden.

Associaties en beperkingen

Doelen zijn alleen direct gekoppeld aan deals. Je kunt doelen niet direct koppelen aan contactpersonen, bedrijven, tickets of andere CRM-objecten, maar je kunt deze records wel opnemen door ze te koppelen via deals in de rapportbouwer voor klanten.

HubSpot ondersteunt maximaal 10.000 deals die zijn gekoppeld aan een enkel doeldoel en 10.000 doeldoelen die zijn gekoppeld aan een enkele deal. Als je een van beide limieten bereikt, kun je geen koppelingen meer toevoegen voor die record.

Tijdsblokken en doelcadans

Doelen worden gemaakt voor een specifieke duur, zoals wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks.

Bijvoorbeeld, maandelijkse doelen moeten maandelijkse groepering gebruiken; driemaandelijkse doelen moeten driemaandelijkse groepering gebruiken. Leer hoe u de gegevensgroepering van uw rapport instelt.

Maak doelen in de bouwer voor aangepaste rapporten

Om doelen te maken in de bouwer van aangepaste rapporten:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
2. Klik rechtsboven op Maken en vervolgens op Rapport maken.
3. Selecteer in het linker zijbalkmenu Aangepast rapport. Klik vervolgens op Volgende.
4. Klik in het menu aan de linkerkant op Zelf rapport maken.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Primaire gegevensbron en selecteer Doelen.
6. Schakel de schakelaar Meer gegevensbronnen toevoegen in en voeg vervolgens deals en andere CRM-objecten toe die u via deals wilt opnemen, zoals contactpersonen of bedrijven.
7. Klik opVolgende.

Let op: Als u Doelen als primaire gegevensbron selecteert, ziet u aanvullende CRM-gegevensbronnen (bijvoorbeeld Contactpersonen, Bedrijven). Deze kunnen alleen worden gekoppeld via Deals, dus als u er een toevoegt, worden automatisch Deals toegevoegd.

Belangrijke eigenschappen toevoegen

Zoek en selecteer de eigenschappen die u wilt gebruiken op het tabblad Gegevens. Ga vervolgens naar het tabblad Configureren:

1. Voeg vanuit Doelen kerndoel eigenschappen toe zoals:
   • Doel: de doelwaarde die je volgt
   • Goal voortgangsbedrag of Kpi voortgangspercentage: werkelijke voortgang
   • Kpi eenheidstype: valuta, getal, duur of decimaal
   • Doeltype, Mijlpaal of Doelnaam: om het doel te identificeren
   • Eigenaar of HubSpot team: de toegewezene
   • Begindatum en Einddatum: tijdsperiode van het doel
2. Voeg vanuit Deals de deal eigenschappen toe die je wilt vergelijken met je doelen, zoals:
   • Bedrag of Bedrag in bedrijfsvaluta
   • Pijplijn en dealstadium
   • Afsluitdatum of Aanmaakdatum
3. Hoe je deze eigenschappen plaatst, hangt af van het inzicht dat je uit het rapport probeert te halen. Bijvoorbeeld:
   • Om de voortgang in de tijd te analyseren, plaats je een datum eigenschap (zoals Start datetime of Sluit datum) op de x-as, een numerieke metriek (zoals Doel doel, Doel voortgang bedrag, of Bedrag) op de y-as, en gebruik je Eigenaar, HubSpot team, Doel type, of Pijplijn als de uitsplitsing.
   • Voor een weergave in tabelvorm voeg je dezelfde eigenschappen toe aan dekolommensectie om elke doelrecord weer te geven naast de bijbehorende deals.

Voeg het KPI eenheidstype filter toe

Zoals aangegeven in het onderdeel Vereisten, moet je het filter voor het type KPI-eenheid inschakelen.

1. Klik bovenaan het rapport op Filters of Geavanceerde filters.
2. Voeg een filter toe op KPI Unit Type met is gelijk aan alle, en selecteer precies één waarde: Valuta, Getal, Decimaal of Duur.

Dit voorkomt dat gemengde eenheidstypes worden samengevoegd en vermijdt onnauwkeurige totalen.

Configureer datumbereik en groepering

Zoals opgemerkt in het gedeelte over vereisten, worden doelen gemaakt voor een specifieke duur en moeten ze dienovereenkomstig worden gegroepeerd.

1. Kies in de filterbalk een datum eigenschap (bijv. de periode van het doel of de datum van deal Close) en stel een datumbereik in.
2. Op dezelfde datum eigenschap (meestal gebruikt op de x-as), open de instellingen en stel de frequentie in op wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks zodat het overeenkomt met de duur van de doelen die je analyseert.

Kies de visualisatie

Om te selecteren hoe uw gegevens worden weergegeven (bijv. grafiek, tabel):

Op het tabblad Configureren, onder Grafiek, selecteer een grafiektype.

• Voor de voortgang van het doel in de tijd gebruik je verticale staaf-, lijn- of vlakdiagrammen.
• Plaats je datum op de x-as, je metriek (zoals de som van het doelbedrag of de bereikte waarde) op de y-as en maak eventueel een onderverdeling per eigenaar, HubSpot team, doeltype of pijplijn.

Let op: om valutasymbolen weer te geven in de grafiek voor omzetdoelen, klik je op de doeleigenschap en vervolgens in het paneel Bewerken op Valuta en klik je op Toepassen.

Het rapport opslaan en beheren

Om het rapport op te slaan en te beheren:

1. Klik rechtsboven op Rapport opslaan.
2. Geef het rapport een naam en kies of je het wilt toevoegen aan je rapportenlijst of aan een nieuw of bestaand dashboard.

Je kunt het rapport vervolgens beheren, delen en exporteren vanuit je rapportenlijst of dashboards.