Zielberichte im benutzerdefinierter Berichtdesigner erstellen

Mit dem benutzerdefinierter Berichtdesigner können Sie neben Deals und anderen CRM-Daten auch Berichte zu Zielen erstellen. Wählen Sie Ziele als primäre Datenquelle aus, verknüpfen Sie sie mit Deals und verknüpfen Sie Deals optional mit Kontakten, Unternehmen, Aktivitäten, Meetings und anderen CRM-Objekten mithilfe von objektübergreifender Berichterstattung.

Anwendungsfall

Ein Vice President of Sales bemerkte, dass das Unternehmen seine Quartalsumsatzziele verfehlte, obwohl das Team beschäftigt war. Sie konnten nicht erkennen, ob das Problem darin bestand, dass die Vertriebsmitarbeitenden nicht genügend Deals abschlossen oder ob sie einfach nicht genug neue Konversationen begannen.

Um dieses Problem zu lösen, implementierte der VP zwei spezifische Zielberichte, um die Integrität seines Verkaufstrichters zu überwachen.

• Deal-Betrag x Zielvorgabe (monatlicher Umsatz vs. Zielwert). Dieser Bericht zeigt, wie sich der monatliche Umsatz aus abgeschlossenen Deals im Vergleich zu Ihren monatlichen Umsatzzielen im Laufe der Zeit entwickelt.
  • Name des Berichts: Deal-Betrag x Zielvorgabe
  • Primäre Datenquelle: Ziele
  • Sekundäre Datenquelle: Angebote
  • X-Achse: Enddatum und -uhrzeit (Intervall: monatlich)
  • Y-Achse:
    • Summe der Zielvorgaben (Zielvorgabe)
    • Summe der abgeschlossenen Deals Betrag in der eigenen Währung (tatsächlicher Umsatz)
  • Filter: KPI-Einheitentyp ist gleich allen von Währung
• Erstellte Deals x Zielvorgabe (monatlich erstellte Deals im Vergleich zum Soll). Dieser Bericht zeigt, wie viele Deals Ihr Team jeden Monat erstellt hat, verglichen mit den Zielen für die Deal-Erstellung.
  • Name des Berichts: Erstellte Deals x Zielvorgabe
  • Primäre Datenquelle: Ziele
  • Sekundäre Datenquelle: Angebote
  • X-Achse: Enddatum und -uhrzeit (Intervall: monatlich)
  • Y-Achse:
    • Anzahl der Deals
    • Summe der Zielvorgabe (Zielvorgabe)
  • Filter: KPI-Einheitentyp ist gleich allen von Zahl

Durch die Kombination dieser beiden Berichte schafft das Unternehmen eine Kultur der Verantwortlichkeit. Vertriebsmitarbeiter wissen genau, wie viele Deals sie benötigen, um ihre Ziele zu erreichen. Führungskräfte erhalten einen Makroüberblick über das Wachstum. Wenn beide Berichte die Ziele erreichen, können sie getrost mehr in verschiedene Bereiche investieren.

Dies sind die Voraussetzungen:

Um Zielberichte zu erstellen, beachten Sie bitte Folgendes:

Filter für KPI-Einheitentyp erforderlich

Ziele können verschiedene Einheitentypen nachverfolgen, z. B. Währung, Zahl, Dauer oder Dezimalzahl. Da diese Einheitentypen nicht vergleichbar sind, muss jeder aggregierte Zielbericht im benutzerdefinierter Berichtdesigner einen KPI-Einheitentypfilter enthalten. Erfahren Sie mehr über das Aktivieren des Filters für den KPI-Einheitentyp.

Wenn Sie diesen Filter überspringen, wird der Bericht weiterhin geladen, aber es werden Werte aus verschiedenen Einheitentypen addiert, sodass Summen und Vergleiche nicht aussagekräftig sind. So sollten beispielsweise ein Ziel "Umsatz" (Währung) und "Gebuchte Meetings" (Anzahl) nicht in einer Kennzahl zusammengefasst werden.

Filtern von Zielen

Sie müssen Ihrem Bericht einen Zielfilter hinzufügen, um sich auf ein einzelnes Ziel oder eine definierte Gruppe von Zielen zu konzentrieren.

Ohne diesen Filter wird der Bericht weiterhin ausgeführt, aber die Werte von verschiedenen Zielen werden kombiniert, wodurch Summen und Vergleiche unzuverlässig werden.

Zuordnungen und Einschränkungen

Ziele sind nur direkt mit Deals verknüpft. Sie können Ziele nicht direkt mit Kontakten, Unternehmen, Tickets oder anderen CRM-Objekten verknüpfen, aber Sie können diese Datensätze einbeziehen, indem Sie sie über Deals im Kundenberichtdesigner verbinden.

HubSpot unterstützt bis zu 10.000 Deals, die mit einer einzigen Zielvorgabe verknüpft sind, und bis zu 10.000 Zielvorgaben mit einem einzelnen Deal. Wenn Sie eines der beiden Limits erreichen, können Sie keine weiteren Zuordnungen für diesen Datensatz hinzufügen.

Zeiteinteilung und Zielfrequenz

Ziele werden für eine bestimmte Dauer erstellt, z. B. wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich.

Beispielsweise sollten monatliche Ziele eine monatliche Gruppierung verwenden. Vierteljährliche Ziele sollten die vierteljährliche Gruppierung verwenden. Erfahren Sie, wie Sie die Datengruppierung Ihres Berichts festlegen.

Erstellen Sie Ziele im benutzerdefinierter Berichtdesigner

So erstellen Sie Ziele im benutzerdefinierter Berichtdesigner:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
2. Klicken Sie oben rechts auf Erstellen und dann auf Bericht erstellen.
3. Wählen Sie im Menü der linken Seitenleiste "Benutzerdefinierter Bericht" aus. Klicken Sie dann auf Weiter.
4. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Bericht erstellen.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Primäre Datenquelle und wählen Sie Ziele aus.
6. Aktivieren Sie den Schalter Weitere Datenquellen hinzufügen und fügen Sie dann Deals und alle anderen CRM-Objekte hinzu, die Sie über Deals einbeziehen möchten, z. B. Kontakte oder Unternehmen.
7. Klicken Sie auf Next.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ziele als primäre Datenquelle auswählen, werden zusätzliche CRM-Datenquellen angezeigt (z. B. Kontakte, Unternehmen). Diese können nur über Deals verknüpft werden. Wenn Sie einen davon hinzufügen, werden Deals automatisch hinzugefügt.

Wichtige Eigenschaften hinzufügen

Suchen Sie auf der Registerkarte Daten nach den Eigenschaften, die Sie verwenden möchten, und wählen Sie sie aus. Gehen Sie dann auf der Registerkarte Konfigurieren wie folgt vor:

1. Fügen Sie unter Ziele Kernzieleigenschaften hinzu, wie zum Beispiel:
   • Zielvorgabe: der Zielwert, den Sie nachverfolgen
   • Betrag für Zielfortschritt oder Kpi-Fortschritt in Prozent: tatsächlicher Fortschritt
   • Kpi-Einheitentyp: Währung, Zahl, Dauer oder Dezimalstelle
   • Zieltyp, Meilenstein oder Zielname: um das Ziel zu identifizieren
   • Zuständiger Mitarbeiter oder HubSpot-Team: der Bearbeiter
   • Startdatums- und EnddatumUhrzeit: Zielzeitraum
2. Fügen Sie unter "Deals" die Deal-Eigenschaften hinzu, die Sie mit Ihren Zielen vergleichen möchten, z. B.:
   • Betrag oder Betrag in Unternehmenswährung
   • Pipeline und Dealphase
   • Abschlussdatum oder Erstellungsdatum
3. Wie Sie diese Eigenschaften platzieren, hängt von den Erkenntnissen ab, die Sie mit dem Bericht gewinnen möchten. Zum Beispiel:
   • Um den Fortschritt im Zeitverlauf zu analysieren, platzieren Sie eine Datums-Eigenschaft (z. B. Startdatum/Uhrzeit oder Abschlussdatum ) auf der x-Achse, eine numerische Kennzahl (z. B. Zielvorgabe, Zielfortschritts-Betrag oder Betrag ) auf der y-Achse und verwenden Sie Zuständiger Mitarbeiter, HubSpot-Team, Zieltyp oder Pipeline als Aufschlüsselung.
   • Für eine tabellarische Ansicht fügen Sie dieselben Eigenschaften dem Abschnitt Spalten hinzu, um jeden Zieldatensatz zusammen mit den zugehörigen Deals anzuzeigen.

Den Filter "KPI-Einheitentyp" hinzufügen

Wie im Abschnitt Anforderungen erwähnt, müssen Sie den Filter für den Typ KPI-Einheit aktivieren.

1. Klicken Sie oben im Bericht auf Filter oder Erweiterte Filter.
2. Fügen Sie einen Filter für den KPI-Einheitentyp mit ist gleich allen von hinzu und wählen Sie genau einen Wert aus: Währung, Zahl, Dezimalzahl oder Dauer.

Dadurch wird verhindert, dass gemischte Einheitentypen aggregiert werden, und es werden ungenaue Summen vermieden.

Datumsbereich und Gruppierung konfigurieren

Wie im Abschnitt Anforderungen erwähnt, werden Ziele für eine bestimmte Dauer erstellt und müssen entsprechend gruppiert werden.

1. Wählen Sie in der Filterleiste einen Datums Eigenschaft aus (z. B. den Zeitraum oder die Abschlussdatum des Ziels ), und legen Sie einen Datumsbereich fest.
2. Öffnen Sie an diesem Eigenschaft Datum (normalerweise auf der x-Achse) dessen Einstellungen und legen Sie die Häufigkeit auf wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich fest, damit sie der Dauer der Ziele entspricht, die Sie analysieren. 

Wählen Sie die Visualisierung aus.

So wählen Sie aus, wie Ihre Daten angezeigt werden (z. B. Diagramm, Tabelle):

Wählen Sie auf der Registerkarte Konfigurieren unter Diagramm einen Diagrammtyp aus.

• Verwenden Sie vertikale Balken-, Linien- oder Flächendiagramme für den Fortschritt im Zeitverlauf.
• Platzieren Sie Ihre Datums-Eigenschaft auf der x-Achse, Ihre Kennzahl (z. B. Summe des Ziel-Betrags oder des erreichten Werts) auf der y-Achse und schlüsseln Sie sie optional nach Zuständiger Mitarbeiter, HubSpot-Team, Zieltyp oder Pipeline auf.

Bitte beachten: Um Währungssymbole im Diagramm für Umsatzziele anzuzeigen, klicken Sie auf die Eigenschaft Zielvorgabe , legen Sie dann im Bereich Bearbeiten das Format auf Währung fest und klicken Sie auf Übernehmen.

Bericht speichern und verwalten

So speichern und verwalten Sie den Bericht:

1. Klicken Sie oben rechts auf Bericht speichern.
2. Gib dem Bericht einen Namen und wähle aus, ob er zu deiner Berichtsliste oder zu einem neuen oder bestehenden Dashboard hinzugefügt werden soll.

Sie können den Bericht dann über Ihre Berichtsliste oder Dashboards verwalten, teilen und exportieren.