Opret målrapporter i den brugerdefinerede rapportbygger

Med den brugerdefinerede rapportbygger kan du rapportere om mål sammen med aftaler og andre CRM-data. Vælg mål som den primære datakilde, forbind den med aftaler, og forbind eventuelt aftaler med kontakter, virksomheder, aktiviteter, møder og andre CRM-objekter ved hjælp af rapportering på tværs af objekter.

Anvendelsessituation

En vicepræsident for salg bemærkede, at selvom teamet følte sig travlt, nåede virksomheden ikke sine kvartalsvise omsætningsmål. De kunne ikke se, om problemet var, at sælgerne ikke lukkede nok aftaler, eller om de simpelthen ikke startede nok nye samtaler til at begynde med.

For at løse dette implementerede VP'en to specifikke målrapporter for at overvåge sundheden i deres salgstragt.

• Deal amount x Goal target (månedlig omsætning vs. mål). Denne rapport viser, hvordan den månedlige omsætning, der er vundet, spores i forhold til dine månedlige omsætningsmål over tid.
  • Rapportnavn: Aftalebeløb x Målsætning
  • Primær datakilde: Mål
  • Sekundær datakilde: Aftaler
  • X-akse: Slutdato (frekvens: månedlig)
  • Y-akse :
    • Sum af målsætning (målsætning)
    • Sum of Closed deal amount in home currency (faktisk omsætning)
  • Filtrer: KPI-enhedstypen er lig med alle valutaer
• Oprettede aftaler x mål (månedlige oprettede aftaler i forhold til mål). Denne rapport viser, hvor mange aftaler dit team har oprettet hver måned sammenlignet med deres mål for oprettelse af aftaler.
  • Rapportnavn: Oprettede tilbud x mål
  • Primær datakilde: Mål
  • Sekundær datakilde: Tilbud
  • X-akse: Slutdato (frekvens: månedlig)
  • Y-akse:
    • Antal aftaler
    • Sum af målsætning (målsætning)
  • Filtrer: KPI-enhedstype er lig med alle af Antal

Ved at kombinere disse to rapporter skaber virksomheden en kultur med høj ansvarlighed. Repræsentanterne ved præcis, hvor mange aftaler de skal have for at nå deres mål. Lederne får et makrobillede af væksten. Hvis begge rapporter opfylder målene, kan de trygt investere mere i forskellige områder.

Forstå kravene

For at kunne oprette målrapporter skal du være opmærksom på følgende:

Filter for KPI-enhedstype påkrævet

Mål kan spore forskellige enhedstyper, f.eks. valuta, tal, varighed eller decimal. Da disse enhedstyper ikke er sammenlignelige, skal alle aggregerede målrapporter i den brugerdefinerede rapportbygger indeholde et KPI-enhedstypefilter. Få mere at vide om, hvordan du aktiverer KPI-enhedstypefilteret.

Hvis du springer dette filter over, vil rapporten stadig blive indlæst, men værdier fra forskellige enhedstyper vil blive lagt sammen, hvilket betyder, at totaler og sammenligninger ikke vil give mening. For eksempel bør et mål for "Indtægter" (valuta) og et mål for "Bookede møder" (antal) ikke kombineres i én måling.

Filtrering af mål

Du skal tilføje et målfilter til din rapport for at fokusere på et enkelt mål eller et defineret sæt af mål.

Uden dette filter vil rapporten stadig køre, men værdier fra forskellige mål vil blive kombineret, hvilket gør totaler og sammenligninger upålidelige.

Associationer og begrænsninger

Mål er kun direkte forbundet med aftaler. Du kan ikke knytte mål direkte til kontakter, virksomheder, billetter eller andre CRM-objekter, men du kan inkludere disse poster ved at forbinde dem via aftaler i kunderapportbyggeren.

HubSpot understøtter op til 10.000 aftaler, der er knyttet til et enkelt mål, og 10.000 mål, der er knyttet til en enkelt aftale. Hvis du når en af disse grænser, kan du ikke tilføje flere tilknytninger til den pågældende post.

Tidsinddeling og målkadence

Mål oprettes for en bestemt periode, f.eks. ugentligt, månedligt, kvartalsvist eller årligt.

For eksempel skal månedlige mål bruge månedlig gruppering; kvartalsvise mål skal bruge kvartalsvis gruppering. Lær, hvordan du indstiller din rapports datagruppering.

Opret mål i den brugerdefinerede rapportbygger

Sådan opretter du mål i den brugerdefinerede rapportbygger:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
2. Klik på Opret øverst til højre, og klik derefter på Opret rapport.
3. Vælg Brugerdefineret rapport i menuen i venstre side. Klik derefter på Næste.
4. Klik på Opret din egen rapport i menuen i venstre side.
5. Klik på rullemenuen Primær datakilde, og vælg Mål.
6. Slå knappen Tilføj flere datakilder til, og tilføj derefter aftaler og andre CRM-objekter, som du vil inkludere via aftaler, f.eks. kontakter eller virksomheder.
7. Klik påNæste.

Bemærk: Når du vælger Goals som primær datakilde, vil du se yderligere CRM-datakilder (f.eks. Kontakter, Virksomheder). Disse kan kun forbindes via Deals, så når du tilføjer en af dem, tilføjes Deals automatisk.

Tilføj nøgleegenskaber

På fanen Data skal du søge efter og vælge de egenskaber, du vil bruge. Gå derefter til fanen Configure:

1. Fra Goals skal du tilføje centrale målegenskaber som f.eks:
   • Målsætning: den målværdi, du sporer
   • Målfremgangsbeløb eller Kpi-fremgangsprocent: faktisk fremgang
   • Kpi-enhedstype: valuta, tal, varighed eller decimal
   • Måltype, milepæl eller målnavn: for at identificere målet
   • Ejer eller HubSpot-team: modtageren
   • Startdato og slutdato: målets tidsperiode
2. Fra Deals skal du tilføje de deal-egenskaber, du vil sammenligne med dine mål, f.eks:
   • Beløb eller Beløb i virksomhedens valuta
   • Pipeline og Deal-stadie
   • Lukningsdato eller Oprettelsesdato
3. Hvordan du placerer disse egenskaber, afhænger af den indsigt, du forsøger at få ud af rapporten. For eksempel:
   • Hvis du vil analysere fremskridt over tid, skal du placere en dataegenskab (f.eks. startdato eller slutdato) på x-aksen, en numerisk metrik (f.eks. mål, målfremskridt eller beløb) på y-aksen og bruge ejer, HubSpot-team, måltype eller pipeline som opdeling.
   • Hvis du vil have en tabelvisning, skal du tilføje de samme egenskaber tilkolonneafsnittet for at vise hver målpost sammen med de tilknyttede aftaler.

Tilføj filteret KPI-enhedstype

Som nævnt i afsnittet om krav skal du slå KPI-enhedstypefilteret til.

1. Klik på Filtre eller Avancerede filtre øverst i rapporten.
2. Tilføj et filter på KPI-enhedstype ved hjælp af er lig med alle, og vælg præcis én værdi: Valuta, Tal, Decimal eller Varighed.

Dette forhindrer blandede enhedstyper i at blive aggregeret sammen og undgår unøjagtige totaler.

Konfigurer datointerval og gruppering

Som nævnt i afsnittet om krav oprettes mål for en bestemt periode og skal grupperes i overensstemmelse hermed.

1. Vælg en dataegenskab i filterlinjen (f.eks. målets periode eller aftalens slutdato), og indstil et datointerval.
2. På den samme datoegenskab (typisk brugt på x-aksen) skal du åbne dens indstillinger og indstille frekvensen til ugentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig, så den matcher varigheden af de mål, du analyserer.

Vælg visualisering

For at vælge, hvordan dine data skal vises (f.eks. diagram, tabel):

Vælg en diagramtype på fanen Configure under Chart.

• Brug lodrette søjle-, linje- eller områdediagrammer til målfremskridt over tid.
• Placer din datoegenskab på x-aksen, din metrik (f.eks. summen af målbeløb eller opnået værdi) på y-aksen, og opdel eventuelt efter ejer, HubSpot-team, måltype eller pipeline.

Bemærk: Hvis du vil vise valutasymboler på diagrammet for indtægtsmål, skal du klikke på egenskaben Målmål og derefter indstille formatet til Valuta i panelet Rediger og klikke på Anvend.

Gem og administrer rapporten

Sådan gemmer og administrerer du rapporten:

1. Klik på Gem rapport øverst til højre.
2. Giv rapporten et navn, og vælg, om du vil føje den til din rapportliste eller til et nyt eller eksisterende dashboard.

Du kan derefter administrere, dele og eksportere rapporten fra din rapportliste eller dine dashboards.