Når du bruker HubSpot Smart Transfer, støttes appene som er oppført nedenfor.
Hver støttede app har sitt eget sett med objekter og engasjementer som kan overføres til HubSpot ved hjelp av HubSpot Smart Transfer's Data Sync. Hver app har også spesifikke datatyper som ikke kan overføres via Data Sync. For eksempel vedlegg fra Pipedrive eller lister og tagger fra ActiveCampaign. Disse datatypene kan overføres til HubSpot med en engangsoverføring etter synkronisering.
| Pipedrive | HubSpot |
| Personer | Kontakter |
| Avtaler | Avtaler |
| Organisasjoner | Bedrifter |
| E-postaktiviteter (se merknad) | E-postaktiviteter |
| Møteaktiviteter | Møter |
| Merk | Merknader |
| Produkter | Produkter |
| Samtaleaktiviteter | Samtaler |
| Oppgaveaktiviteter | Oppgaver |
Merk: HubSpot Smart Transfer synkroniserer e-postaktiviteter fra Pipedrive, ikke loggede e-poster. Les mer om forskjellen mellom e-postaktiviteter og loggede e-poster i Pipedrive.
Konfigurasjonen for Pipedrive vil opprette disse arbeidsflytene i HubSpot.
| Arbeidsflyt |
Objekt |
Formål |
Obligatoriske felt |
| Pipedrive-arbeidsflyt for etterfylling av sluttdato |
Avtaler |
Angi sluttdatoen slik at den samsvarer med kilden |
|
| Pipedrive opprett dato-egenskapen etterfyllingsarbeidsflyt |
Avtaler |
Angi opprettelsesdatoen slik at den samsvarer med kilden |
|
| Zoho CRM | HubSpot |
| Potensielle kunder | Kontakter |
| Kontakter | Kontakter |
| Avtaler | Avtaler |
| Kontoer | Bedrifter |
| Møter | Møter |
| Notater | Notater |
| Produkter | Produkter |
| Oppgaver | Oppgaver |
| Samtaler | Samtaler |
| Fakturaer | Fakturaer |
Konfigurasjonen for Zoho CRM vil opprette disse arbeidsflytene i HubSpot.
| Arbeidsflyt |
Objekt |
Formål |
Obligatoriske felt |
| Zoho CRM opprett dato-egenskap tilbakefyllingsarbeidsflyt |
Avtaler |
Angi opprettelsesdatoen slik at den samsvarer med kilden |
|
| Zoho-avtaleoppførings-ID-egenskap for å fylle ut arbeidsflyt |
Avtaler |
Sett «zcrm_» foran den migrerte ID-egenskapen for bruk med import |
|
| Zoho-kontaktpost-ID-egenskapens etterfyllingsarbeidsflyt |
Kontakter |
Sett «zcrm_» foran den migrerte ID-egenskapen for bruk med import |
|
| Zoho-bedriftsrekord-ID-egenskapens etterfyllingsarbeidsflyt |
Bedrifter |
Sett «zcrm_» foran den migrerte ID-egenskapen for bruk med import |
|
| Zoho-avtale-pipeline-backfill-arbeidsflyt |
Avtaler |
Kompenserer for manglende støtte for flere pipeliner i Data Sync-integrasjonen |
|
| Dynamics365 | HubSpot |
| Kontakter | Kontakter |
| Potensielle kunder | Kontakter |
| Muligheter | Avtaler |
| E-post | E-postaktiviteter |
| Avtaler | Møter |
| Notater | Notater |
| Kontoer | Selskaper |
| Produkter | Produkter |
| Pakker | Pakker |
| Oppgaver | Oppgaver |
| Fakturaer | Fakturaer |
| Telefonsamtaler | Samtaler |
| Salgsordrer | Ordrer |
Konfigurasjonen for Dynamics365 vil opprette disse arbeidsflytene i HubSpot.
| Arbeidsflyt |
Objekt |
Formål |
Obligatoriske felt |
| Dynamics365 oppretter arbeidsflyt for etterfylling av datoegenskaper |
Avtaler |
Angi opprettelsesdatoen slik at den samsvarer med kilden |
|
| Dynamics365-arbeidsflyt for etterfylling av sluttdato |
Avtaler |
Angi sluttdatoen slik at den samsvarer med kilden |
|
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Kontakter | Kontakter |
| Avtaler | Avtaler |
| Kontoer | Bedrifter |
Konfigurasjonen for ActiveCampaign vil opprette disse arbeidsflytene i HubSpot.
| Arbeidsflyt |
Objekt |
Formål |
Obligatoriske felt |
| ActiveCampaign opprett dato-egenskap backfill-arbeidsflyt |
Avtaler |
Angi opprettelsesdatoen slik at den samsvarer med kilden |
|
| Copper | HubSpot |
| Personer | Kontakter |
| Potensielle kunder | Kontakter |
| Muligheter | Avtaler |
| Bedrifter | Bedrifter |
| Notater | Notater |
| Telefonaktiviteter | Samtaler |
| Oppgave | Oppgaver |
| Møteaktiviteter | Møter |
Konfigurasjonen for Copper vil opprette disse arbeidsflytene i HubSpot.
| Arbeidsflyt |
Objekt |
Formål |
Obligatoriske felt |
| Arbeidsflyt for oppdatering av egenskapen «Opprettelsesdato» for kobber |
Avtaler |
Angi opprettelsesdatoen slik at den samsvarer med kilden |
|
| Copper migrated_loss_reason_enumeration dropdown-egenskapen for å fylle ut arbeidsflyten |
Avtaler |
Dette tar den synkroniserbare egenskapen for tapårsaks tekst og fyller ut en rullegardinmeny slik at den samsvarer med kildekonfigurasjonen. |
|
| Copper migrated_source_enumeration dropdown-egenskap backfill-arbeidsflyt |
Avtaler |
Samme som ovenfor, men for feltet Deal Source |
|
| Copper migrated_source_enumeration rullegardin-egenskap backfill-arbeidsflyt |
Kontakter |
Samme som ovenfor, men for feltet Kontaktkilde |
|
| Copper migrated_contact_type_enumeration dropdown-egenskap backfill-arbeidsflyt |
Kontakter |
Samme som ovenfor, men for feltet Kontakttype |
|
| Mailchimp | HubSpot |
| Kontakter | Kontakter |
| Keap | HubSpot |
| Kontakter | Kontakter |
| Muligheter | Avtaler |
| Bedrifter | Bedrifter |
| Notater | Notater |
| Produkter | Produkter |
| Samtaler | Samtaler |
| Oppgaver | Oppgaver |
| Salesforce | HubSpot |
| Kontoer | Bedrifter |
| Personkontoer | Kontakter |
| Kontakter | Kontakter |
| E-postmeldinger | E-postaktiviteter |
| Arrangementer | Møter |
| Potensielle kunder | Kontakter |
| Notater | Notater |
| Muligheter | Avtaler |
| Oppgaver | Oppgaver |
| Saker | Billetter |
Du kan overføre følgende Salesforce-felt til HubSpot-tilknytninger.
| Salesforce-objekt |
Salesforce-data |
HubSpot-tilknytning |
| Kontakt |
Feltet Kontonavn |
Kontakt til selskap |
| Mulighet |
Feltet Kontonavn |
Avtale til selskap |
| Mulighet |
Kontaktroller (alle) |
Kontakt til avtale |
| Sak |
Kontonavn |
Billet til selskap |
| Sak |
Kontaktnavn |
Billet til kontaktperson |
Følgende Salesforce-felt støttes ikke av HubSpot Smart Transfer:
Konfigurasjonen for Salesforce vil opprette disse arbeidsflytene i HubSpot.
| Arbeidsflyt |
Objekt |
Formål |
Obligatoriske felt |
| Salesforce-egenskap for opprettelsesdato, arbeidsflyt for etterfylling |
Avtaler |
Angi opprettelsesdatoen slik at den samsvarer med kilden |
|
| Kundeengasjement | HubSpot |
| Potensielle kunder | Kontakter |
Merk: Hvis du synkroniserer potensielle kunder fra Account Engagement/Pardot til Salesforce som kontakter, kan du overføre alle Salesforce-dataene dine direkte med en Salesforce-overføring via HubSpot Smart Transfer.
| Marketo | HubSpot |
| Kontakter | Kontakter |
| Zendesk | HubSpot |
| Brukere | Kontakter |
| Organisasjoner | Bedrifter |
| Billetter | Billetter |