Når du bruker HubSpot Smart Transfer, støttes appene som er oppført nedenfor.
Hver app som støttes har sitt eget sett med objekter og engasjementer som kan overføres til HubSpot ved hjelp av HubSpot Smart Transfers Data Sync. Hver app har også spesifikke datatyper som ikke kan overføres via Data Sync. For eksempel vedlegg fra Pipedrive eller lister og tagger fra ActiveCampaign. Disse datatypene kan overføres til HubSpot med en engangsoverføring etter synkronisering.
| Pipedrive | HubSpot |
| Personer | Kontakter |
| Avtaler | Avtaler |
| Organisasjoner | Selskaper |
| E-postaktiviteter (se merknad) | E-postaktiviteter |
| Møteaktiviteter | Møter |
| Notater | Notater |
| Produkter | Produkter |
| Samtaleaktiviteter | Samtaler |
| Oppgaveaktiviteter | Oppgaver |
Merk: HubSpot Smart Transfer synkroniserer over e-postaktiviteter fra Pipedrive, ikke loggførte e-poster. Finn ut mer om forskjellen mellom e-postaktiviteter og loggførte e-poster i Pipedrive.
Konfigurasjonen for Pipedrive vil opprette disse arbeidsflytene i HubSpot.
| Arbeidsflyt |
Objekt |
Formål |
Påkrevde felt |
| Pipedrive-arbeidsflyt for utfylling av avslutningsdato |
Avtaler |
Angi Lukk-datoen slik at den samsvarer med kilden |
|
| Pipedrive-arbeidsflyt for oppretting av datoegenskaper |
Avtaler |
Angi opprettelsesdato slik at den samsvarer med kilden |
|
| Zoho CRM | HubSpot |
| Leads | Kontakter |
| Kontakter | Kontakter |
| Avtaler | Avtaler |
| Kontoer | Selskaper |
| Møter | Møter |
| Notater | Noter |
| Produkter | Produkter |
| Oppgaver | Oppgaver |
| Samtaler | Samtaler |
| Fakturaer | Fakturaer |
Konfigurasjonen for Zoho CRM vil opprette disse arbeidsflytene i HubSpot.
| Arbeidsflyt |
Objekt |
Formål |
Påkrevde felt |
| Zoho CRM arbeidsflyt for oppretting av dato for utfylling av egenskaper |
Avtaler |
Angi Opprettelsesdato slik at den samsvarer med kilden |
Opprettet tid |
| Zoho deal record id-egenskap for utfylling av arbeidsflyt |
Avtaler |
Sett "zcrm_" foran den migrerte ID-egenskapen for bruk med import |
|
| Arbeidsflyt for utfylling av Zoho-kontakt-id-egenskaper |
Kontakter |
Legg til "zcrm_" til den migrerte ID-egenskapen for bruk med import |
|
| Zoho arbeidsflyt for utfylling av ID-egenskaper for selskapsposter |
Selskaper |
Legg til "zcrm_" til den migrerte ID-egenskapen for bruk med import |
|
| Zoho arbeidsflyt for utfylling av avtalepipeline |
Avtaler |
Kompenserer for manglende støtte for flere pipeliner i Data Sync-integrasjonen |
|
| Dynamics365 | HubSpot |
| Kontakter | Kontakter |
| Leads | Kontakter |
| Muligheter | Avtaler |
| E-poster | E-postaktiviteter |
| Avtaler | Møter |
| Notater | Notater |
| Regnskap | Selskaper |
| Produkter | Produkter |
| Bunter | Bunter |
| Oppgaver | Oppgaver |
| Fakturaer | Fakturaer |
| Telefonsamtaler | Samtaler |
| Salgsordrer | Bestillinger |
Konfigurasjonen for Dynamics365 vil opprette disse arbeidsflytene i HubSpot.
| Arbeidsflyt |
Objekt |
Formål |
Påkrevde felt |
| Dynamics365 arbeidsflyt for oppretting av datoeiendom for utfylling |
Avtaler |
Angi opprettelsesdato slik at den samsvarer med kilden |
|
| Dynamics365-arbeidsflyt for utfylling av avslutningsdato |
Tilbud |
Angi Lukk-datoen slik at den samsvarer med kilden |
|
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Kontakter | Kontakter |
| Avtaler | Avtaler |
| Kontoer | Selskaper |
Konfigurasjonen for ActiveCampaign vil opprette disse arbeidsflytene i HubSpot.
| Arbeidsflyt |
Objekt |
Formål |
Påkrevde felt |
| ActiveCampaign arbeidsflyt for oppretting av dato for utfylling av egenskaper |
Tilbud |
Angi opprettelsesdato slik at den samsvarer med kilden |
|
| Kobber | HubSpot |
| Personer | Kontakter |
| Leads | Kontakter |
| Muligheter | Avtaler |
| Selskaper | Selskaper |
| Merknader | Notater |
| Telefonsamtaler Aktiviteter | Samtaler |
| Oppgaver | Oppgaver |
| Møteaktiviteter | Møter |
Konfigurasjonen for Copper vil opprette disse arbeidsflytene i HubSpot.
| Arbeidsflyt |
Objekt |
Formål |
Påkrevde felt |
| Arbeidsflyt for oppretting av dato for utfylling av kobberegenskaper |
Avtaler |
Angi opprettelsesdato slik at den samsvarer med kilden |
|
| Copper migrated_loss_reason_enumeration rullegardinmeny for egenskapen backfill workflow |
Avtaler |
Dette tar den synkroniserbare tapårsak-tekstegenskapen og fyller en nedtrekksmeny slik at den samsvarer med kildekonfigurasjonen |
|
| Copper migrated_source_enumeration rullegardinmenyegenskap for utfylling av arbeidsflyt |
Tilbud |
Samme som ovenfor, men for feltet Deal Source |
|
| Copper migrated_source_enumeration rullegardinlisteegenskap tilbakefyllingsarbeidsflyt |
Kontakter |
Samme som ovenfor, men for feltet Contact Source |
|
| Copper migrated_contact_type_enumeration nedtrekksmeny for arbeidsflyt for tilbakefylling av egenskaper |
Kontakter |
Samme som ovenfor, men for feltet Contact Type |
|
| Mailchimp | HubSpot |
| Kontakter | Kontakter |
| Keap | HubSpot |
| Kontakter | Kontaktpersoner |
| Muligheter | Avtaler |
| Selskaper | Selskaper |
| Merknader | Noter |
| Produkter | Produkter |
| Samtaler | Samtaler |
| Oppgaver | Oppgaver |
| Salesforce | HubSpot |
| Kontoer | Bedrifter |
| Personkontoer | Kontakter |
| Kontakter | Kontakter |
| E-postmeldinger | E-postaktiviteter |
| Hendelser | Møter |
| Leads | Kontakter |
| Notater | Notater |
| Muligheter | Avtaler |
| Oppgaver | Oppgaver |
| Saker | Billetter |
Du kan overføre følgende Salesforce-felt til HubSpot-assosiasjoner.
| Salesforce-objekt |
Salesforce-data |
HubSpot-tilknytning |
| Kontakt |
Kontonavn-feltet |
Kontakt til selskap |
| Mulighet |
Feltet Kontonavn |
Avtale til selskap |
| Mulighet |
Kontaktroller (alle) |
Kontakt til avtale |
| Sak |
Navn på konto |
Billett til selskap |
| Sak |
Navn på kontakt |
Billett til kontakt |
Følgende Salesforce-felt støttes ikke av HubSpot Smart Transfer:
Konfigurasjonen for Salesforce vil opprette disse arbeidsflytene i HubSpot.
| Arbeidsflyt |
Objekt |
Formål |
Påkrevde felt |
| Salesforce arbeidsflyt for oppretting av dato for utfylling av egenskaper |
Avtaler |
Angi opprettelsesdato slik at den samsvarer med kilden |
|
| Kontoengasjement | HubSpot |
| Prospekter | Kontakter |
Merk: Hvis du synkroniserer prospekter fra Account Engagement/Pardot til Salesforce som kontakter, kan du overføre alle Salesforce-dataene dine direkte med en Salesforce-overføring via HubSpot Smart Transfer.
| Marketo | HubSpot |
| Kontakter | Kontakter |
| Zendesk | HubSpot |
| Brukere | Kontaktpersoner |
| Organisasjoner | Bedrifter |
| Billetter | Billetter |