Bruk kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen

Kontaktprofiler vises i høyre sidepanel på Gmail-e-postkontoen din. Du kan bruke kontaktprofiler til å få tilgang til informasjon om kontaktene dine og utføre handlinger, for eksempel å starte samtaler eller opprette oppgaver eller avtaler, alt uten å forlate innboksen.

Du kan også få tilgang til kontaktprofiler på en hvilken som helst nettside. Les mer om hvordan du bruker HubSpot Sales Chrome-utvidelsen på nettet.

Søk i HubSpot-kontaktdatabasen din

Ved hjelp av kontaktprofiler kan du søke i kontaktene du har lagret i HubSpot uten å måtte forlate innboksen din:

• Logg inn på Gmail.
• Klikk på tannhjulikonet i høyre sidepanel i Gmail-innboksen dinsprocket.

Merk: Det kan hende at du må fjerne skjulingen av høyre sidepanel i Gmail-innboksen for å få tilgang til kontaktprofilene. Hvis sidepanelet ikke vises, klikker du på Vis sidepanel nederst til høyre.

• Hvis du vil søke etter en bestemt kontakt ved hjelp av navn eller e-postadresse, skriver du inn navnet eller e-postadressen i søkefeltet.

• Klikk på kontaktens navn. HubSpot-kontaktoppføringen deres vil da vises i sidefeltet.
• Du kan også bruke lagrede filtre fra HubSpot til å søke etter kontakter i sidefeltet for kontaktprofiler. Klikk på rullegardinmenyen Alle kontakter, og velg deretter et lagret filter.

Rediger kontaktegenskaper og opprett tilknyttede oppgaver eller avtaler

Informasjon om kontakten som er lagret i CRM-systemet, vises i høyre sidepanel, inkludert kontaktens Om-seksjon, avtaler, oppgaver og tidslinjeaktivitet. Du kan redigere kontaktens egenskaper, opprette en oppgave eller avtale, eller foreta en samtale direkte fra kontaktprofilen.

Merk: Bare anrop, e-post, e-postsporing, sidevisninger og endringer i livssyklusstadiet vises i tidslinjeseksjonen på kontaktprofilen .

Hvis du vil navigere direkte til kontaktens oppføring i CRM, klikker du på Åpne i CRMunder kontaktens navn. Hvis kontaktens -egenskap Unsubscribed from all email er true, vil du se en melding i ruten under e-postadressen.

Rediger kontaktegenskaper

Du kan redigere kontaktens egenskaper fra kontaktprofilen, og disse endringene vil også gjelde for kontaktens oppføring i CRM-systemet.

• Klikk for å utvideOm-delen. Egenskapene som er oppført her, er de samme som vises i forhåndsvisningen av kontaktens sidefelt. Hvis du vil redigere de oppførte egenskapene, kan du se hvordan du tilpasser sidefeltet for forhåndsvisning av poster.
• Hold musepekeren over kontaktegenskapen, og klikk deretter påblyantikonet edit .

• Skriv inn en ny verdi for egenskapen, og klikk deretter på Lagre.

Opprette oppgaver for en kontakt

Du kan opprette en oppgave som skal knyttes til kontakten, direkte fra kontaktprofilen.

• I kontaktprofilen klikker du på for å utvide Oppgaver-delen .
• Her ser du alle eksisterende oppgaver som du har opprettet eller som er tilordnet deg. Klikk på Legg til for å opprette en ny oppgave for kontakten.

• Skriv inn oppgavens navn, og velg en forfallsdato for oppgaven.
• Klikk på Lagre.

Opprett avtaler for en kontakt

• Klikk på for å utvide delen Avtaler i kontaktprofilen.
• De første 10 tilknyttede avtalene vises her. Klikk på Legg til for å opprette en ny avtale for posten.
• Skriv inn eller velg en verdi for hvert av de obligatoriske feltene. Du kan oppdatere hvilke felt som vises når du oppretter en ny avtale.
• I delen Tilknytt avtale med klikker du på nedtrekksmenyen Kontakt og merker av i avmerkingsboksene for eventuelle ekstra kontakter som skal knyttes til avtalen. Klikk eventuelt på nedtrekksmenyen Selskap for å velge et annet selskap å knytte avtalen til.
• Klikk på Opprett avtale.

Foreta en samtale

Du kan også starte en samtale fra kontaktprofilen. I kontaktprofilen klikker du på rullegardinmenyen Handlinger, og velger deretter Ring. Du kommer til kontaktens oppføring i HubSpot, og vinduet Call åpnes slik at du kan starte samtalen umiddelbart.

Legg til e-postmottakere som kontakter

Når du sender e-post til noen som ikke finnes i HubSpot-kontaktdatabasen din, klikker du på Legg til i HubSpot i kontaktprofilen for å legge til kontakten i HubSpot-kontoen din. Når du har lagt dem til, kan du redigere kontaktegenskapene deres fra sidepanelet uten å forlate Gmail-kontoen din.

Hvis du har aktivert innstillingenAutomatisk innhenting av kontaktinformasjon fra e-post med HubSpot AI i kontoen din, vil HubSpots AI skanne e-posten etter kontaktinformasjon. Hvis det finnes data som ikke er lagret i kontaktoppføringen, vil HubSpot fylle ut de manglende kontaktegenskapene med informasjon fra e-posten. Du kan overstyre alle egenskapsverdiene om nødvendig før du lagrer dem i HubSpot.

Feilsøk problemer med kontaktprofilene dine

Hvis du stadig ser en påloggingsmelding i høyre sidefelt i Gmail når du prøver å vise kontaktprofiler, kan det hende du må gjøre endringer i innstillingene for nettleseren og innboksen din.

Først må du justere innstillingene for informasjonskapsler i Chrome:

• Klikk på Innstillinger-menyen øverst til høyre i Chrome-nettleseren (tre prikker eller tre horisontale linjer), og velg deretter Innstillinger.

• Bla nedover og klikk på Avansert.
• I delen Personvern og sikkerhet klikker du på Nettstedsinnstillinger. I eldre versjoner av Chrome er dette merket som Innholdsinnstillinger.
• Klikk på Informasjonskapsler.

• Sørg for at innstillingen Blokker informasjonskapsler fra tredjeparter er slått av. Endringene dine lagres automatisk.

• Hvis du ikke klarer å slå av blokkeringen av tredjeparts informasjonskapsler , klikker du på Legg til i Tillat-delen og legger til [*.]getsidekick.com, [*. ].hubspot. com og [ *.]hsappstatic.net for å eksplisitt tillate dem.
• Oppdater Gmail.

• Åpne Gmail.
• Klikk på tannhjulikonet, og velg deretter Innstillinger.
• Klikk på Labs-fanen .
• Søk etter Forhåndsvisningsrute, og slå av funksjonen.

Hvis du fortsatt har problemer med å laste inn kontaktprofilene dine, kan du slå av alle andre Labs-funksjoner. Finn ut mer om feilsøking av HubSpot Sales Chrome-utvidelsen.