Lær hvordan du fakturerer kjøpere

Bruk fakturering til å be om engangsbetalinger eller gjentatte betalinger fra kjøpere. Avhengig av abonnementet ditt, kontoinnstillingene og verktøyet du bruker, kan fakturering føre til opprettelse av fakturaer, abonnementer, kontrakter eller betalingsplaner. Ved gjentatt fakturering kan betalingene trekkes automatisk, eller kjøperne kan bli bedt om å betale hver faktura manuelt. Denne artikkelen forklarer hvordan fakturering fungerer med fakturaer, betalingslenker, tilbud, kontrakter og abonnementer, slik at du kan finne det alternativet som passer best til salgsprosessen din.

Alternativer for faktureringsfrekvens

Faktureringsfrekvensen avgjør om du ber om betaling én gang eller etter en gjentakende plan. Bruk engangsbetalinger for enkeltstående transaksjoner, eller gjentakende betalinger for løpende fakturering.

• Fakturer en kjøper én gang: be om en engangsbetaling ved hjelp av fakturaer, betalingslenker eller tilbud.

• Fakturer en kjøper gjentatte ganger: send gjentatte fakturaer til kjøpere for å be om betaling. Betalinger kan foretas av kjøperen på hver faktureringsdato, eller trekkes automatisk.

Engangsfakturering

Bruk engangsfakturering når en kjøper skal belastes én gang i stedet for etter en gjentakende tidsplan. Bruk det for eksempel for et enkeltstående produkt eller en tjeneste, en engangsavgift eller et enkeltkjøp som ikke krever fremtidige betalinger.

For engangsbeløp kan du bruke ett av følgende verktøy, avhengig av salgsprosessen din:

• Kontrakter (BETA): Opprett en kontrakt for en kjøper og send faktura til vedkommende via kontrakten. Godkjente tilbud kan også danne grunnlag for kontrakter.
• Fakturaer: Fakturer en kjøper direkte for et engangsbeløp. Opprett og send en faktura for å be om betaling. Velg «Engangsfaktura» når du oppretter fakturaen.
• Betalingslenker: Innkrev en engangsbetaling uten å opprette en faktura for å be om betaling. En faktura vil kun bli sendt til kjøperen når betalingen er fullført.
• Tilbud og eldre tilbud: Send et tilbud for å be om eller innkreve betaling.

Les mer om hvordan du oppretter fakturaer, betalingslenker,tilbud og eldre tilbud.

Gjentakende fakturering ved bruk av kontrakter

Bruk gjentakende fakturering med kontrakter når faktureringen er knyttet til en løpende avtale med en kjøper. Dette alternativet lar kontrakten definere linjepostene, faktureringsstartdatoen, betalingsbetingelsene og innstillinger for innkreving som brukes til å fakturere kjøperen.

Fakturering kan konfigureres på kontonivå i faktureringsinnstillingene, eller individuelt når du oppretter en kontrakt direkte (BETA). Godkjente tilbud kan også danne grunnlag for kontrakter. 

Les mer om kontrakter.

Gjentakende fakturering ved hjelp av fakturaer

Bruk gjentatt fakturering med fakturaer når du vil opprette et abonnement direkte fra en faktura. Med dette alternativet kan du definere gjentatte belastninger og velge om betalingene skal innkreves automatisk eller forespørres fra kjøperen på hver faktureringsdato.

Når du oppretter en faktura, velger du Opprett gjentatte fakturaer for å sette opp et abonnement som fakturerer kjøpere fortløpende. Abonnementer kan settes til å inndrive betalinger automatisk på hver faktureringsdato, til å be om betaling fra kjøperen på hver faktureringsdato, eller til å ikke ha nettbetalinger tilgjengelig for å tillate betaling via andre metoder (fakturaer kan i disse tilfellene merkes manuelt som betalt).

Les mer om hvordan du oppretter abonnementer.

Gjentakende fakturering ved hjelp av betalingslenker

Bruk gjentatt fakturering med betalingslenker når du vil at kjøpere skal starte et abonnement gjennom en kasseprosess. Dette alternativet er nyttig når du trenger å dele en lenke som innhenter den første betalingen og setter opp automatiske belastninger for fremtidige faktureringsdatoer.

Når du oppretter en betalingslenke, legger du til gjentakende linjeposter for å opprette et abonnement som fakturerer kjøpere fortløpende. Når en kjøper foretar den første betalingen ved hjelp av betalingslenken, vil den samme betalingsmåten automatisk belastes på hver faktureringsdato så lenge abonnementet varer.

Les mer om hvordan du oppretter og deler betalingslenker.

Gjentakende fakturering ved hjelp av tilbud

Bruk gjentakende fakturering med tilbud når faktureringen starter som en del av en salgsprosess som krever kjøperens godkjennelse. Etter at tilbudet er godkjent, avgjør konfigurasjonen av kontoen din om HubSpot oppretter en kontrakt, fakturaer, et abonnement eller en innkrevingsplan.

Fakturering kan konfigureres på kontonivå i faktureringsinnstillingene, eller individuelt når du oppretter et tilbud eller et eldre tilbud. Når fakturering er aktivert, brukes tilbudets linjeposter, faktureringsstartdatoer, betalingsbetingelser og innstillinger for innkreving av betaling til å bestemme hva som skjer etter at et tilbud er akseptert.

Koblet CPQ, fakturering og betalinger

Du kan administrere prosessen fra tilbud til betaling i HubSpot, fra godkjennelse av tilbudet til fakturering og innkreving. Lær hvordan fakturering fungerer når faktureringsinnstillingen er slått på eller av.

Faktureringsinnstilling på

Hvis innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud» ogfaktureringsinnstillingene er slått på, opprettes det automatisk en kontrakt når en kjøper godtar et tilbud.

Kontrakten styrer løpende fakturering, oppretting av fakturaer og innkreving av betaling. Betalingen innkreves via fakturaer i stedet for direkte via tilbudet. For tilbudmed varelinjer med en gjentakende faktureringsfrekvens, for eksempel månedlig fakturering, baseres innkrevingen på innkrevingsprosessen som er angitt i faktureringsinnstillingene dine:

• Automatisk innkreving: fakturaene belastes automatisk ved hjelp av kjøperens betalingsmåte på hver faktureringsdato.
• Manuell innkreving: sender fakturaer på hver faktureringsdato. Kjøperen må betale hver faktura manuelt.

Hvis du vil bruke abonnementer for gjentakende fakturering i stedet for kontrakter, må du slå av «Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud» .

Les mer om hvordan du administrerer inntekter fra start til slutt i HubSpot.

Faktureringsinnstilling deaktivert

Hvis faktureringsinnstillingen er deaktivert, forblir innkreving av betaling knyttet til den direkte opprettede kontrakten (BETA), tilbudet eller det eldre tilbudet. Les mer om gjentakende fakturering ved hjelp av kontrakter.

Tilbud: hvis innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud» er slått av, opprettes fakturaer og abonnementer automatisk når tilbudet godtas. Betalingsmåten som er oppgitt ved kassen, belastes automatisk på hver faktureringsdato. Hvis «Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud» er slått på, opprettes kontrakter når et tilbud godtas. Det opprettes også en ordre som knyttes til kontrakten. Kontrakter brukes til å administrere løpende fakturering, oppretting av fakturaer og innkreving av betaling.

Eldre tilbud:Forgjentakende varelinjer opprettes det automatisk et abonnement som fakturerer kjøperne fortløpende. Abonnementer kan konfigureres til å trekke inn betaling automatisk på hver faktureringsdato, til å be om betaling fra kjøperen på hver faktureringsdato, eller til å ikke ha nettbetaling tilgjengelig for å tillate betaling via andre metoder (fakturaer kan i slike tilfeller merkes manuelt som betalt). For engangsvarelinjer opprettes det en egen faktura.

Les mer om hvordan du administrerer abonnementer.

Faktureringsalternativer

Følgende faktureringsalternativer bestemmer når kjøperne belastes og når fakturaene forfaller.

Faktureringsplaner og fremtidige betalinger

Faktureringsstartdatoer avgjør når kjøpere blir belastet for varelinjer. Som standard starter faktureringen på ikrafttredelsesdatoen for betalingslenken, tilbudet eller abonnementet. Du kan også angi en tilpasset faktureringsstartdato eller utsette faktureringen med et antall dager eller måneder.

Oversikten over betalingslenken, tilbudet eller abonnementet viser hvordan kjøperen vil bli belastet:

• Delsum: inkluderer kun varer som skal betales ved kassen.
• Fremtidige betalinger: inkluderer varer som belastes på et senere tidspunkt.
• Totalt: inkluderer alle varer, uavhengig av forfallsdato.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser avgjør når fakturaene forfaller. Fakturaer kan forfalle ved mottak eller ha nettobetalingsbetingelser. Hvis det velges nettobetalingsbetingelser, forfaller hver faktura et fastsatt antall dager etter fakturadatoen.

Neste trinn

• Les mer om hvordan du viser og administrerer kontrakter.
• Les mer om hvordan du administrerer fakturaer.
• Les mer om hvordan du oppretter og deler betalingslenker.
• Les mer om hvordan du viser og administrerer abonnementer.