Du kan konfigurere innstillinger til automatisk å slå sammen dupliserte kontakter og selskaper som identifiseres av det dupliserte administrasjonsverktøyet, hvis de har visse samsvar med egenskapsverdien. Du kan for eksempel velge å slå sammen kontakter automatisk hvis de har samme verdier for fornavn og telefonnummer.
Før du slår på automatisk sammenslåing, må du se gjennom hva som skjer når du slår sammen poster. Du kan ikke angre sammenslåinger når innstillingen er slått på, men du kan slå av innstillingen for å unngå automatiske sammenslåinger.
Slik konfigurerer du automatisk sammenslåing:
- Gå til kontakter eller selskaper i HubSpot-kontoen din:
- Klikk på Handlinger > Administrer duplikater øverst til høyre.
- Klikk på Innstillinger for automatisk sammenslåing øverst til høyre.
- I det høyre panelet konfigurerer du innstillingene for automatisk sammenslåing:
- Hvis du vil administrere innstillinger for kontakter, klikker du på fanen Kontakter. Hvis du vil administrere innstillinger for bedrifter, klikker du på fanen Bedrifter.
- Slå på automatisk sammenslåing av kontaktduplikater.
- Velg egenskapene som avgjør om poster slås sammen automatisk. Postene må ha eksakt samsvarende verdier for alle valgte egenskaper for at en fletting skal skje.
- Velg flettingskriterium for å angi kriterier for hvilken post som skal beholdes som primærpost.
- Klikk på Lagre [contact/company] innstillinger for å bekrefte.
- Gjeldende postpar i duplikatlisten slås automatisk sammen og fjernes fra listen. Når administrasjonsverktøyet for duplikater identifiserer gjeldende postpar, slås de sammen automatisk.
Finn ut mer om hva som skjer når du slår sammen poster.