自动合并重复的联系人和公司

如果重复管理工具识别出的重复联系人和公司的某些属性值相匹配，则可以配置设置自动合并它们。例如，如果联系人的 "姓名 "和 "电话号码"值相同，就可以选择自动合并。

在打开自动合并功能之前，请查看合并记录时会发生什么。一旦打开设置，就无法撤销合并，但可以关闭设置以避免自动合并。

设置自动合并：

1. 在 HubSpot 账户中，导航至联系人或公司：
   
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
2. 在右上角，单击操作 > 管理重复。
3. 在右上角，单击自动合并设置。

4. 在右侧面板中，设置自动合并设置：
   • 要管理联系人的设置，请单击联系人选项卡。要管理公司的设置，请单击 "公司"选项卡。
   • 打开自动合并重复联系人开关。
   • 选择决定是否自动合并记录的属性。记录必须与所有选定属性的值完全匹配，才能进行合并。
   • 选择合并标准，设置将哪条记录保留为主记录的标准。
   • 单击保存 [联系人/公司] 设置进行确认。
5. 重复列表中的适用记录对将自动合并并从列表中删除。今后，当重复管理工具识别出适用的记录对时，它们将被自动合并。

进一步了解合并记录时会发生什么。