Automatisch dubbele contacten en bedrijven samenvoegen

Je kunt instellingen configureren om dubbele contactpersonen en bedrijven die zijn geïdentificeerd door het hulpprogramma voor duplicaatbeheer automatisch samen te voegen als ze bepaalde eigenschappen gemeen hebben. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om contactpersonen automatisch samen te voegen als ze dezelfde waarden voor Voornaam en Telefoonnummer hebben.

Bekijk voordat u automatisch samenvoegen inschakelt wat er gebeurt als u records samenvoegt. Je kunt samenvoegen niet ongedaan maken als de instelling eenmaal is ingeschakeld, maar je kunt de instelling wel uitschakelen om automatisch samenvoegen te voorkomen.

Automatisch samenvoegen instellen:

1. Navigeer in je HubSpot-account naar contactpersonen of bedrijven:
   
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
2. Klik rechtsboven op Acties > Duplicaten beheren.
3. Klik rechtsboven op Instellingen voor automatisch samenvoegen.

4. Stel in het rechterpaneel uw instellingen voor automatisch samenvoegen in:
   • Om de instellingen voor contactpersonen te beheren, klikt u op het tabblad Contactpersonen. Om instellingen voor bedrijven te beheren, klikt u op het tabblad Bedrijven.
   • Schakel de schakelaar Automatisch dubbele contactpersonen samenvoegen in.
   • Selecteer de eigenschappen die bepalen of records automatisch worden samengevoegd. Records moeten exact dezelfde waarden hebben voor alle geselecteerde eigenschappen om te worden samengevoegd.
   • Selecteer Samenvoegcriterium om criteria in te stellen voor welke record als de primaire record moet worden behouden.
   • Klik op [contact/bedrijf] instellingen opslaan om te bevestigen.
5. Relevante recordparen in de duplicatenlijst worden automatisch samengevoegd en verwijderd uit de lijst. In de toekomst, wanneer de duplicaatbeheertool toepasbare recordparen identificeert, worden ze automatisch samengevoegd.

Meer informatie over wat er gebeurt als u records samenvoegt.