รวมผู้ติดต่อและบริษัทที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อรวมผู้ติดต่อที่ซ้ำกันและบริษัทที่ระบุโดยเครื่องมือการจัดการที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติหากมีการจับคู่ค่าคุณสมบัติบางอย่าง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกที่จะรวมผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติหากพวกเขามีค่าชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน

ก่อนที่คุณจะเปิดการผสานอัตโนมัติให้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณผสานบันทึก คุณไม่สามารถยกเลิกการผสานได้เมื่อเปิดการตั้งค่าแล้วแต่คุณสามารถปิดการตั้งค่าเพื่อหลีกเลี่ยงการผสานโดยอัตโนมัติได้

วิธีตั้งค่าการผสานรวมอัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อหรือบริษัท:
   
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ > จัดการรายการที่ซ้ำกัน
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการตั้งค่าการผสานอัตโนมัติ

4. ในแผงด้านขวาให้ตั้งค่าการผสานอัตโนมัติของคุณ:
   • หากต้องการจัดการการตั้งค่าสำหรับผู้ติดต่อให้คลิกแท็บผู้ติดต่อ หากต้องการจัดการการตั้งค่าสำหรับบริษัทให้คลิกแท็บบริษัท
   • เปิดสวิตช์รวมรายการที่ซ้ำกันของผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ
   • เลือกคุณสมบัติที่กำหนดว่าระเบียนจะถูกรวมโดยอัตโนมัติหรือไม่ ระเบียนต้องมีค่าที่ตรงกันทุกประการสำหรับคุณสมบัติที่เลือกทั้งหมดเพื่อให้การผสานเกิดขึ้น
   • เลือกเกณฑ์การผสานเพื่อกำหนดเกณฑ์สำหรับเรคคอร์ดที่จะเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดหลัก
   • คลิกบันทึกการตั้งค่า [contact/company] เพื่อยืนยัน 
5. คู่ระเบียนที่เกี่ยวข้องในรายการที่ซ้ำกันจะถูกรวมและลบออกจากรายการโดยอัตโนมัติ ก้าวไปข้างหน้าเมื่อเครื่องมือการจัดการที่ซ้ำกันระบุคู่ระเบียนที่เกี่ยวข้องพวกเขาจะถูกรวมเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อรวมบันทึก