Dernière mise à jour: 9 juin 2025
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Vous pouvez configurer des paramètres pour fusionner automatiquement les contacts et entreprises en double identifiés par l’outil de gestion des doublons si leurs propriété correspondent à leurs valeurs. Par exemple, vous pouvez choisir de fusionner automatiquement les contacts s’ils ont les mêmes valeurs Prénom et Numéro de téléphone .
Avant d’activer les fusions automatiques, découvrez ce qui se passe lorsque vous fusionnez des fiches d’informations. Vous ne pouvez pas annuler les fusions une fois que le paramètre est activé, mais vous pouvez désactiver le paramètre pour éviter les fusions automatiques.
Pour configurer la fusion automatique :
- Dans votre compte HubSpot, accédez aux contacts ou aux entreprises :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
- Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions > Gérer les doublons.
- Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Fusionner automatiquement les paramètres.
- Dans le panneau de droite, configurez les paramètres de fusion automatique :
- Pour gérer les paramètres des contacts, cliquez sur l’onglet Contacts . Pour gérer les paramètres des entreprises, cliquez sur l’onglet Entreprises .
- Activez l’option Fusionner automatiquement les doublons de contacts .
- Sélectionnez les propriétés qui déterminent si les fiches d’informations sont automatiquement fusionnées. Les fiches d’informations doivent avoir des valeurs exactes identiques pour toutes les propriétés sélectionnées pour qu’une fusion ait lieu.
- Sélectionnez Critère de fusion pour définir les critères pour les fiches d’informations à conserver comme fiches d’informations principales.
- Cliquez sur Enregistrer les paramètres [contact/entreprise] pour confirmer.
- Les paires de fiches d’informations applicables dans la liste des doublons seront automatiquement fusionnées et supprimées de la liste. À l’avenir, lorsque l’outil de gestion des doublons identifiera les paires de fiches d’informations applicables, elles seront automatiquement fusionnées.
Découvrez-en davantage sur ce qui se passe lorsque vous fusionnez des fiches d’informations.
