Päivitetty viimeksi: 9 kesäkuuta 2025
Voit määrittää asetukset, joiden avulla kaksoiskappaleiden hallintatyökalun tunnistamat päällekkäiset yhteystiedot ja yritykset yhdistetään automaattisesti, jos niiden tietyt ominaisuus vastaavat toisiaan. Voit esimerkiksi valita, että yhteystiedot yhdistetään automaattisesti, jos niillä on samat etunimen ja puhelinnumeron arvot.
Ennen kuin otat automaattiset yhdistämiset käyttöön, arvostelu , mitä tapahtuu, kun yhdistät tietueita. Et voi peruuttaa yhdistämistä, kun asetus on otettu käyttöön, mutta voit poistaa asetuksen käytöstä välttääksesi automaattiset yhdistämiset.
Automaattisen yhdistämisen asettaminen:
- Siirry tili yhteystiedot tai yritykset:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Hallitse kaksoiskappaleita.
- Valitse oikeassa yläkulmassa Automaattisen yhdistämisen asetukset.
- Määritä oikeassa paneelissa automaattisen yhdistämisen asetukset:
- Voit hallita yhteystiedot asetuksia napsauttamalla Yhteystiedot. Jos haluat hallita yritykset asetuksia, napsauta Yritykset.
- Kytke Automaattisesti yhdistää yhteystieto kaksoiskappaleet -kytkin päälle.
- Valitse ominaisuudet, jotka määrittävät, yhdistetäänkö tietueet automaattisesti. Tietueilla on oltava täsmälleen samat arvot kaikissa valituissa ominaisuuksissa, jotta yhdistäminen tapahtuu.
- Valitse Yhdistämiskriteeri määrittääksesi kriteerit sille, mikä tietue säilytetään ensisijainen tietue.
- Vahvista [yritys]-asetukset valitsemalla Tallenna.
- luettelo olevat soveltuvat tietue yhdistetään automaattisesti ja poistetaan luettelo. Jatkossa, kun kaksoiskappaleiden hallintatyökalu tunnistaa soveltuvat tietue, ne yhdistetään automaattisesti.
Lue lisää siitä , mitä tapahtuu, kun yhdistät tietueita.
