Unire automaticamente contatti e aziende duplicati

È possibile configurare le impostazioni per unire automaticamente i contatti e le aziende duplicati identificati dallo strumento di gestione dei duplicati se presentano determinate proprietà del contatto. Ad esempio, si può scegliere di unire automaticamente i contatti se hanno gli stessi valori di Nome e Numero di telefono.

Prima di attivare le unioni automatiche, si consiglia di recensire cosa succede quando si uniscono i record. Non è possibile annullare le unioni una volta attivata l'impostazione, ma è possibile disattivarla per evitare le unioni automatiche.

Per impostare l'unione automatica:

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti o Aziende:
   
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. In alto a destra, fare clic su Azioni > Gestisci duplicati.
3. In alto a destra, fare clic su Impostazioni di fusione automatica.

4. Nel pannello di destra, configurare le impostazioni di fusione automatica:
   • Per gestire le impostazioni dei contatti, fare clic sulla scheda Contatti. Per gestire le impostazioni per le aziende, fare clic sulla scheda Aziende.
   • Attivare l'interruttore Unisci automaticamente i contatti duplicati.
   • Selezionare le proprietà che determinano l'unione automatica dei record. I record devono avere valori esattamente corrispondenti per tutte le proprietà selezionate affinché avvenga l'unione.
   • Selezionate Criterio di fusione per impostare i criteri che determinano quale record mantenere come record principale.
   • Fare clic su Salva impostazioni [contatto/azienda] per confermare.
5. Le coppie di record applicabili nell'elenco dei duplicati verranno automaticamente unite e rimosse dall'elenco. In futuro, quando lo strumento di gestione dei duplicati identificherà le coppie di record applicabili, queste verranno unite automaticamente.

Per saperne di più su cosa succede quando si uniscono i record.