更新日時 2025年6月9日
特定のプロパティー値が一致する場合に、重複 管理ツールによって識別された重複コンタクトと会社を自動的にマージするように設定できます。例えば、「 名 」と 「電話番号 」の値が同じ場合に、それらのコンタクトを自動的にマージするように選択できます。
自動マージを有効にする前に、 レコードをマージすると何が起こるかを確認してください。設定をオンにすると、マージを元に戻す ことはできません が、設定をオフにして自動マージを回避することはできます。
自動マージを設定するには:
- HubSpotアカウントで、コンタクトまたは会社に進みます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- 右上にある[アクション]>[重複を管理]をクリックします。
- 右上の[ 自動マージ設定]をクリックします。
- 右側のパネルで、自動マージの設定を行います。
- コンタクトの設定を管理するには、[ コンタクト] タブをクリックします。会社の設定を管理するには、[ 会社] タブをクリックします。
- [ コンタクトの重複を自動的にマージ ]スイッチをオンに切り替えます。
- レコードを自動的にマージする かどうかを決定するプロパティー を選択します。マージを実行するには、レコードが選択され た全て のプロパティーの値が完全に一致している必要があります。
- マージ条件 を選択して、プライマリーレコードとして保持するレコード条件を設定します。
- [ [コンタクト/会社]の設定を保存 ]をクリックして確定します。
- 重複リスト内の該当するレコードペアは自動的にマージされ、リストから削除されます。今後、 重複管理ツール によって該当するレコードのペアが識別されると、それらは自動的にマージされます。
レコードをマージするとどうなるかについて詳細をご確認ください。
