HubSpotは、Eメールアドレスを使用しているコンタクトと、ドメイン名を使用している会社の重複を自動的に削除します。レコードIDを使用して、コンタクト、会社、取引、チケット、 製品、 管理者有効化オブジェクト (アポイントメントなど)、 カスタムオブジェクトの重複を削除することもできます。インポートによる重複を削除したい場合は、 固有の値を必要とする レコードID プロパティーまたはカスタムプロパティーを インポートファイルに含めることができます。
HubSpotでの自動重複削除
HubSpotでは、CRMで作成された（インポート、フォーム送信などで）コンタクトおよび会社の重複を以下の方法で削除します。
HubSpotでのCookieを使用したトラッキングの仕組みまたはフォーム送信の重複の管理方法をご確認ください。
Eメールアドレスに基づいて自動的にコンタクトの重複を削除する
新しいコンタクトが追加されると、HubSpotは「Eメール」プロパティーで一致する値を探します。
- 手動:既存のコンタクトと同じEメールアドレスを持つ コンタクトを手動で作成 しようとすると、HubSpotがすでにコンタクトが存在することを警告し、新しいコンタクトを追加できなくなります。
- フォーム送信:同じEメールアドレスを持つコンタクトがすでにアカウント内に存在した場合は、新しいコンタクト情報が既存のコンタクトに追加されます。コンタクトがセカンダリーEメールアドレスでフォームを送信した場合、そのEメールアドレスでコンタクトの既存のEメールアドレスが上書きされます。HubSpotのフォーム送信の重複削除設定またはHubSpot以外のフォームの詳細をご確認ください。
- インポート:
- 同じEメールアドレスを持つコンタクトがすでにアカウント内に存在した場合は、インポートされた情報によって新しいコンタクトが作成されるのではなく、既存のコンタクトが更新されます。更新されるのはマッピングされたプロパティーのみであり、インポートによって既存のレコードが削除されることはありません。
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- インポートファイルに セカンダリーEメール と [レコードID] 列が含まれていて、セカンダリーEメールを 固有IDとして使用している場合、既存のコンタクトのプライマリーEメールがセカンダリーEメールに置き換えられます。プライマリーEメールの上書きを防ぐために、上記のシナリオでは [レコードID ]列を含めないでください。
- インポートに Eメールプロパティーまたはその他の固有のID を含めない場合、インポートファイルの各行が新しいコンタクトレコードとしてインポートされます。
- インポートするコンタクトとメールアドレスが同じである複数のレコードが既に存在する場合、 インポートエラー となり、そのコンタクトはインポートされません。
会社ドメインに基づいて自動的に会社の重複を削除する
新しい会社が追加されると、HubSpotは 会社ドメイン名の プロパティーのプライマリー値を確認して会社の重複を削除します。ドメインをプライマリー設定する方法をご確認ください。HubSpotデータ同期アプリを使用して会社レコードを同期する場合、カスタムルールが適用される場合があります。詳しくは、HubSpotのデータ同期アプリに関するナレッジベース記事をご確認ください。
- 手動:既存の会社のプライマリードメインと同じドメイン名を持つ会社を手動で作成しようとすると、HubSpotは会社がすでに存在するという警告を出します。
- フォーム送信 : フォーム送信に会社プロパティーが含まれている場合、 会社のドメイン名 が含まれていると、ドメインに一致する既存の会社が更新されるか、ドメインが既存の値に一致しない場合は新しい会社が作成されます。その送信にドメインがない場合、該当する場合は、コンタクトの関連付けられているプライマリー会社が更新されます。
- インポート:インポートを介して追加された場合、プライマリーおよび セカンダリ ーの会社ドメイン 値 を使用して会社が重複 を削除されます(ただし、代わりに カスタムの固有の値プロパティー を一意のIDとして選択した場合を除く)。カスタムの固有の値のプロパティーを使用する場合、ファイルに重複 した 会社ドメインが含まれる場合があります。
- 同じドメインまたは カスタム固有IDプロパティー値を持つ会社がすでにアカウント内に存在した場合は、新しい会社の情報が既存の会社に追加されます。
- 同じドメインまたはカスタム固有IDプロパティー値を持つ会社がすでに複数存在する場合、 インポートエラー となり、その会社はインポートされません。
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- プライマリーまたはセカンダリ ーの会社ドメイン名 、あるいは別のカスタム固有IDプロパティーをインポートしない場合、ファイルの各行は新しい会社としてインポートされます。ドメイン名のプロパティー値 に必要な形式 について詳細をご確認ください。
注: API経由で追加された 会社は、「 会社ドメイン名 」プロパティーによって重複削除 されません 。これにはインストール済みのサードパーティーの同期アプリが含まれます。
HubSpotでの手動重複削除
CRM内に作成されたオブジェクト（コンタクト、リスト、カスタムオブジェクトなど）の重複を、以下の方法で削除することができます。
「レコードID」プロパティーを使用して手動でレコードの重複を削除する
コンタクト、会社、取引、チケット、製品、管理者がアクティブ化したオブジェクト（サービスなど）またはカスタムオブジェクトのレコードをインポートする際に、「レコードID」プロパティーを使用して、これらのレコードをHubSpotの既存のレコードと照合することができます。これは、レコードの固有値を格納するデフォルトプロパティーであり、インポート処理中にレコードの重複を削除するためにも、HubSpotで特定のレコードを検索するためにも使用できます。
- 「レコードID」を取得するには、レコードをエクスポートするか、または個別のレコードの「レコードID」の値を表示します。
- レコードをHubSpotにインポートするときには、ファイルに 「レコード ID」列を含めます。インポートファイルに「レコードID」列を含めると、「レコードID」に値がない行では新しいレコードが作成されます。
- インポート中に、［HubSpotプロパティー］列で列を「レコードID」と対応付けるように促されます。
レコードIDのインポートについて、および インポートファイルの設定方法について詳細をご確認ください。
注: レコード ID のみを使用して重複を削除する場合は、外部ファイルをインポートする前に、HubSpotに既存のレコードがあるかどうかを確認することをお勧めします。そのためには、次のようにします。
- レコードを、その「レコードID」と外部ファイルに含まれる少なくとも1つのプロパティーとともにエクスポートします。
- VLOOKUP関数を使って、新しいファイルの情報を、エクスポートしたファイルと相互参照します。のExcel（）やGoogleスプレッドシート（）でのVLOOKUP関数の使用方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
- 特定した重複に正しい「レコードID」値を割り当てます。
- データを2つのインポートファイルに分けます。1つは既存のレコードとその「レコードID」を含むファイル、もう1つは全ての新しいレコードを含むファイルです。
- ファイルをインポートします。「レコードID」を持つファイルは既存のレコードを更新し、もう一方のファイルは新しいレコードを作成します。
固有値のカスタムプロパティーを使用して手動でレコードの重複を削除する
オブジェクトごとに、固有の値を必要とするカスタムプロパティーを最大10個まで作成することができます。プロパティーに固有の値が必要な場合、ユーザーは複数のレコードに同じ値を入力することはできません。
例えば、会社としてオンライン購入ごとに注文番号を作成するとします。各取引に固有の番号を必要とする「注文番号」プロパティーを設定することができます。ユーザーが既存の 「注文番号 」の値を使用して取引を作成または編集しようとすると、その番号がすでに使用されており、取引を保存できないことが通知されます。
固有の値のプロパティーでは、以下のような動作が想定されます。
- HubSpotで レコードを手動で作成または編集 する場合、 およびインポートを介してレコードを作成、更新、または関連付けする場合にサポートされます。
- フォームではサポートされません。目標がフォーム送信を介して既存のレコードを更新または関連付けることである場合、代わりに既定の重複の削除プロパティー( つまり、Eメール、 会社ドメイン名、 レコードID)を使用することをお勧めします。
- 訪問者をコンタクトに転換する場合にサポートされます。固有の値の要件に違反する訪問者のプロパティー値はクリアされます。訪問者の識別について詳細をご確認ください。
次のステップ
で重複の可能性があるレコードを確認・管理する方法については、をご覧ください。
CRM
records
