Fusionar automáticamente contactos y empresas duplicados

Puede configurar los ajustes para fusionar automáticamente los contactos duplicados y las empresas identificadas por la herramienta de gestión de duplicados si coinciden en el valor de determinadas propiedades. Por ejemplo, puede elegir fusionar contactos automáticamente si tienen los mismos valores de Nombre y Número de teléfono .

Antes de activar las fusiones automáticas, repase qué ocurre cuando se fusionan registros. No es posible deshacer las fusiones una vez activado el ajuste, pero puede desactivarlo para evitar las fusiones automáticas.

Para ajustar la fusión automática:

1. En tu cuenta de HubSpot, navega a contactos o empresas:
   
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Acciones > Gestionar duplicados.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Ajustes de fusión automática.

4. En el panel derecho, establezca los ajustes de fusión automática:
   • Para gestionar los ajustes de los contactos, haz clic en la pestaña Contactos . Para gestionar los ajustes de las empresas, haz clic en la pestaña Empresas .
   • Active la opción Combinar contactos duplicados automáticamente .
   • Seleccione las propiedades que determinan si los registros se fusionan automáticamente. Los registros deben tener valores que coincidan exactamente en todas las propiedades seleccionadas para que se produzca una fusión.
   • Seleccione el criterio de fusión para ajustar los criterios sobre qué registro mantener como registro principal.
   • Haga clic en Guardar ajustes [contacto/empresa] para confirmar. 
5. Los pares de registros aplicables de la lista de duplicados se fusionarán automáticamente y se eliminarán de la lista. En adelante, cuando la herramienta de gestión de duplicados identifique pares de registros aplicables, se fusionarán automáticamente.

Más información sobre lo que ocurre al fusionar registros.