Bruk rapport-, kalender- og Gantt-visningene

På indekssidene for objekter kan du konfigurere hvordan visualiseringen og postene vises for objektene du har definert i HubSpot. Bruk visningstyper til å velge hvordan postene skal vises (f.eks. Gantt-diagram eller tavle). Med visningsfaner kan du filtrere etter de postene du trenger og sortere dem etter egenskapsverdi (f.eks. de nyeste opprettede kontaktene).

Bruk visningstypen «rapport»

Du kan visualisere postene dine med visningstypen «rapport». Du kan konfigurere rapportens diagram, egenskaper, dimensjoner, sammenligning og sortering. Du kan for eksempel vise et stolpediagram over kontaktene dine, filtrert etter utrekkingsstatus, gruppert etter livssyklusfase og sammenlignet med året før.

Slik tilpasser du rapportvisningen:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Velg en visningsfane. Eventuelle filtre som er lagt til, blir automatisk lagt til i rapporten og påvirker dataene som vises.
3. Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg deretter «Rapportvisning».
   
   
4. Ved siden av rullegardinmenyen for visningstype klikker du på ikonet « settingsIcon » for å konfigurere visningsinnstillingene.
5. I panelet klikker du på «Rapportinnstillinger» og konfigurerer deretter følgende:
   
   • Diagramtype: Velg visningstype (f.eks. horisontal stolpe, KPI, linje).
   • Egenskap: Velg nøkkeldatapunktet for rapporten og aggregeringen, for eksempel «Sum». Du kan legge til opptil fire totalegenskaper.
   • Dimensjon: Velg en egenskap for å gruppere dataene dine. For eksempel har du et horisontalt stolpediagram som viser «Antall avtaler». Velg «Avtalestadium» som dimensjon for å vise det på y-aksen.
   • Fordeling etter: Velg en egenskap for å fargekode fordelingen i rapporten.
6. Klikk på Avansert for å utvide seksjonen, og konfigurer deretter følgende:
   • Sammenlignet med: Velg tidsperioden du vil sammenligne (f.eks. dette året med fjoråret).
   • Sorter etter: Velg egenskapen eller dimensjonen du vil sortere rapporten etter.
7. Klikk på «Lagre rapport » for å lagre rapporten i biblioteket ditt, hvis ønskelig.
8. Klikk på X for å lukke konfigurasjonspanelet.

Bruk kalendervisningen

Du kan vise poster i dags-, uke- eller månedsformat basert på en datoegenskap. Du kan for eksempel konfigurere kalenderen til å vise kontakter gruppert etter egenskapen «Dato for neste aktivitet » for å vise kommende oppfølginger.

Slik bruker du kalendervisningen:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg deretter «Kalendervisning».
   
   
4. Ved siden av rullegardinmenyen for visningstype klikker du på ikonet for å konfigurere visningsinnstillinger( settingsIcon ).
5. I panelet klikker du på Kalenderinnstillinger og konfigurerer deretter følgende:
   • Datoegenskap: Velg dato- eller dato- og klokkeslett-egenskapen som skal brukes til å vise poster i kalenderen.
   • Helger: Slå bryteren «Vis helger » på eller av for å vise helger eller kun ukedager i kalenderen.
6. Klikk på «Lagre» nederst til høyre for å lagre endringene.
7. Klikk på X for å lukke panelet.
8. Over kalenderen kan du administrere følgende:
   • Kalenderzoom: Klikk på rullegardinmenyen «Måned» og velg en tidsramme (f.eks. dag, uke).
   • Kalendernavigering: Klikk på pilene for fortid eller fremtid for å navigere etter tidsenhet (f.eks. hvis «uke» er valgt, går du én uke fremover). Klikk på «I dag» for å sentrere på dagens dato.
9. Klikk på lukkeikonet « sidebarCollapseIcon » for å skjule venstre sidefelt.
10. Klikk på navnet på en post i kalenderen for å åpne den i et forhåndsvisningspanel.

Bruk visningstypen «Gantt»

Du kan vise tidslinjer for prosjekt-, avtale- og tjenesteposter sammen med tilknyttede oppgaver ved hjelp av Gantt-visningstypen. Du kan for eksempel se hvor lenge avtaler har vært åpne, basert på opprettelses- og avslutningsdatoene. Les mer om hvordan du bruker prosjekt-objektet.

Slik bruker du Gantt-visningstypen:

1. Gå til prosjekter, avtaler eller tjenester:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til CRM > Tjenester. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tjenester.
2. Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg deretter Gantt-visning.
   
   
3. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
• Zoom på tidslinjen: Klikk på rullegardinmenyen for dato, og velg deretter en verdi for å justere omfanget av tidslinjen (f.eks. dager, uker, måneder).
• Navigering på tidslinjen: Klikk på pilene « leftIcon » ( historisk ) eller« rightIcon» (fremtidig ) for å bla horisontalt langs tidslinjen. Du kan også bruke piltastene på tastaturet eller styreplaten. Klikk på «Today» (I dag) for å sentrere på dagens dato.
• Oppgavefiltre: Klikk på rullegardinmenyen Oppgavestatus , og velg deretter alternativer for å vise bare bestemte oppgaver på tidslinjen (f.eks. vis bare oppgaver som er i gang).
4. Hold musepekeren over navnet på en post, og klikk deretter på pluss-ikonet for å legge til en oppgave. Oppgaven vises automatisk på tidslinjen.
5. Hold musepekeren over navnet på en post, og klikk deretter på « rightIcon expand» for å vise de tilknyttede oppgavene. Hvis oppgavene allerede vises, klikker du på « dropdownIcon collapse» for å skjule de tilknyttede oppgavene.
6. Hold musepekeren over en oppgave, og klikk deretter på « successIcon complete» for å fullføre oppgaven.
7. Hold musepekeren over en tidslinjestang, og klikk og dra deretter et sluttpunkt for å endre start- eller sluttdatoen. Endringene dine lagres automatisk.
8. Klikk på en tidslinje for å åpne posten eller oppgaven i forhåndsvisningsfeltet.