Zarządzaj ustawieniami kampanii

Utwórz niestandardowe właściwości kampanii, aby przechowywać informacje i zarządzać kampaniami w sposób najlepiej dostosowany do potrzeb Twojego zespołu. Możesz również wykorzystać właściwości kampanii do porządkowania, grupowania i tworzenia raportów dotyczących danych kampanii.

Uwaga: aby tworzyć lub edytować właściwości kampanii,musisz posiadać uprawnienia do edycji ustawień właściwości .

Tworzenie lub edycja właściwości kampanii

Aby utworzyć właściwość kampanii:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Właściwości.

3. Kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ”, a następnie wybierz opcję „Właściwości kampanii”.
4. Aby utworzyć właściwość, w prawym górnym rogu kliknij opcję „Utwórz właściwość”. Następnie kontynuuj konfigurację swojej właściwości.
5. Aby edytować istniejącą właściwość, kliknij nazwę właściwości w tabeli. Dowiedz się więcej o edytowaniu istniejących właściwości.
   
   

Korzystaj z właściwości kampanii podczas tworzenia kampanii

Po utworzeniu właściwości kampanii możesz dodać ją do formularza kampanii, aby gromadzić informacje podczas tworzenia lub edycji kampanii przez użytkowników. Możesz również ustawić właściwości jako „Wymagane”, aby zapewnić zebranie wszystkich niezbędnych informacji.

Aby użyć właściwości kampanii podczas jej tworzenia:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Kampanie. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Kampanie.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz kampanię.
3. W prawym panelu wybierz opcję „Zacznij od zera”. Na dole kliknij „Dalej”.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Edytuj ten formularz”.
   
   

5. W lewym panelu zaznacz pola wyboru obok właściwości kampanii, które chcesz dodać jako pola w formularzu kampanii.
6. W prawym panelu zmień kolejność, ustaw właściwość kampanii jako obowiązkową lub usuń ją z formularza kampanii:
   • Aby zmienić kolejność pól formularza, kliknij i przeciągnij uchwyt przeciągania „ dragHandle ” obok danej właściwości.
   • Aby ustawić właściwość jako obowiązkową, zaznacz pole wyboru „Wymagane ”. Jeśli pole nie zostanie wypełnione, użytkownik nie będzie mógł utworzyć kampanii.
   • Aby usunąć właściwość z formularza, kliknij ikonę usunięcia „ delete ”.
     
     

Zarządzaj właściwościami kampanii w tabeli kampanii

Możesz wybrać, które właściwości mają być wyświetlane jako kolumny, a następnie filtrować tabelę kampanii na podstawie tych właściwości. Następnie możesz zapisać skonfigurowaną tabelę jako widok, a potem wyeksportować wybrane szczegóły kampanii. Dowiedz się więcej o tym, jak przeglądać i filtrować rekordy.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Kampanie. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Kampanie.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania i wybierz Edytuj kolumny.
3. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz uwzględnić w tabeli.
4. Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli, kliknij i przeciągnij uchwyt przeciągania „ dragHandle ” obok danej właściwości.
5. Aby usunąć wszystkie wyświetlane kolumny, kliknij opcję „Usuń wszystkie kolumny”. Zostaną usunięte wszystkie kolumny z wyjątkiem kolumny „Nazwa kampanii ”.
6. Aby przywrócić domyślne kolumny, kliknij opcję „Przywróć domyślny widok”.
7. Po skonfigurowaniu kolumn kliknij „Zapisz”.