Podczas korzystania z HubSpot Smart Transfer obsługiwane są aplikacje wymienione poniżej.
Każda obsługiwana aplikacja ma własny zestaw obiektów i zaangażowań, które można przenieść do HubSpot za pomocą synchronizacji danych HubSpot Smart Transfer. Każda aplikacja ma również określone typy danych, których nie można przesyłać za pomocą synchronizacji danych. Na przykład załączniki z Pipedrive lub listy i tagi z ActiveCampaign. Te typy danych można przenieść do HubSpot za pomocą jednorazowego transferu po synchronizacji.
| Pipedrive | HubSpot |
| Ludzie | Kontakty |
| Umowy | Transakcje |
| Organizacje | Firmy |
| Działania e-mail (patrz uwaga) | Działania e-mail |
| Działania związane ze spotkaniami | Spotkania |
| Notatki | Notatki |
| Produkty | Produkty |
| Działania związane z połączeniami | Połączenia |
| Działania związane z zadaniami | Zadania |
Uwaga: HubSpot Smart Transfer zsynchronizuje działania e-mail z Pipedrive, a nie zalogowane wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o różnicy między działaniami e-mail a zarejestrowanymi wiadomościami e-mail w Pipedrive.
Konfiguracja Pipedrive utworzy te przepływy pracy w HubSpot.
| Przepływ pracy |
Obiekt |
Cel |
Wymagane pola |
| Przepływ pracy uzupełniania daty zamknięcia Pipedrive |
Transakcje |
Ustawienie daty zamknięcia w celu dopasowania do źródła |
|
| Przepływ pracy uzupełniania właściwości daty utworzenia Pipedrive |
Transakcje |
Ustaw datę utworzenia, aby pasowała do źródła |
|
| Zoho CRM | HubSpot |
| Leady | Kontakty |
| Kontakty | Kontakty |
| Transakcje | Transakcje |
| Konta | Firmy |
| Spotkania | Spotkania |
| Notatki | Noty |
| Produkty | Produkty |
| Zadania | Zadania |
| Połączenia | Połączenia |
| Faktury | Faktury |
Konfiguracja dla Zoho CRM utworzy te przepływy pracy w HubSpot.
| Przepływ pracy |
Obiekt |
Cel |
Wymagane pola |
| Przepływ pracy tworzenia właściwości daty w Zoho CRM |
Transakcje |
Ustawienie daty utworzenia w celu dopasowania do źródła |
Czas utworzenia |
| Przepływ pracy uzupełniania właściwości identyfikatora rekordu transakcji Zoho |
Transakcje |
Dodaj "zcrm_" do migrowanej właściwości ID, aby użyć jej podczas importu. |
|
| Przepływ pracy uzupełniania identyfikatora rekordu kontaktu Zoho |
Kontakty |
Dodanie "zcrm_" do migrowanej właściwości ID w celu użycia z importami |
|
| Przepływ pracy uzupełniania identyfikatora rekordu firmy Zoho |
Firmy |
Dodanie "zcrm_" do migrowanej właściwości ID w celu użycia z importami |
|
| Przepływ pracy uzupełniania potoku transakcji Zoho |
Transakcje |
Kompensuje brak obsługi wielu potoków w integracji Data Sync |
|
| Dynamics365 | HubSpot |
| Kontakty | Kontakty |
| Leady | Kontakty |
| Możliwości | Oferty |
| E-maile | Działania e-mail |
| Spotkania | Spotkania |
| Notatki | Notatki |
| Konta | Firmy |
| Produkty | Produkty |
| Pakiety | Pakiety |
| Zadania | Zadania |
| Faktury | Faktury |
| Połączenia telefoniczne | Połączenia telefoniczne |
| Zlecenia sprzedaży | Zamówienia |
Konfiguracja dla Dynamics365 utworzy te przepływy pracy w HubSpot.
| Przepływ pracy |
Obiekt |
Cel |
Wymagane pola |
| Dynamics365 tworzenie przepływu pracy uzupełniania właściwości daty |
Transakcje |
Ustawienie daty utworzenia w celu dopasowania do źródła |
|
| Przepływ pracy uzupełniania daty zamknięcia Dynamics365 |
Transakcje |
Ustaw datę zamknięcia, aby pasowała do źródła |
|
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Kontakty | Kontakty |
| Transakcje | Transakcje |
| Konta | Firmy |
Konfiguracja dla ActiveCampaign utworzy te przepływy pracy w HubSpot.
| Przepływ pracy |
Obiekt |
Cel |
Wymagane pola |
| Przepływ pracy ActiveCampaign tworzenia daty uzupełnienia właściwości |
Ustalenia |
Ustawienie daty utworzenia w celu dopasowania do źródła |
|
| Miedź | HubSpot |
| Ludzie | Kontakty |
| Leady | Kontakty |
| Możliwości | Transakcje |
| Firmy | Firmy |
| Uwagi | Uwagi |
| Połączenia telefoniczne | Połączenia |
| Zadanie | Zadania |
| Działania związane ze spotkaniami | Spotkania |
Konfiguracja Copper utworzy te przepływy pracy w HubSpot.
| Przepływ pracy |
Obiekt |
Cel |
Wymagane pola |
| Przepływ pracy Copper create date property backfill |
Transakcje |
Ustawienie daty utworzenia w celu dopasowania do źródła |
|
| Copper migrated_loss_reason_enumeration rozwijana właściwość przepływu pracy backfill |
Transakcje |
Pobiera synchronizowalną właściwość tekstową Loss Reason i wypełnia listę rozwijaną tak, aby pasowała do konfiguracji źródłowej. |
|
| Copper migrated_source_enumeration rozwijana właściwość backfill workflow |
Transakcje |
Tak samo jak powyżej, ale dla pola Deal Source |
|
| Copper migrated_source_enumeration rozwijana właściwość backfill workflow |
Kontakty |
Tak jak powyżej, ale dla pola Contact Source |
|
| Copper migrated_contact_type_enumeration rozwijana właściwość backfill workflow |
Kontakty |
Tak samo jak powyżej, ale dla pola Typ kontaktu |
|
| Mailchimp | HubSpot |
| Kontakty | Kontakty |
| Keap | HubSpot |
| Kontakty | Kontakty |
| Możliwości | Transakcje |
| Firmy | Firmy |
| Uwagi | Uwagi |
| Produkty | Produkty |
| Połączenia | Połączenia |
| Zadania | Zadania |
| Salesforce | HubSpot |
| Konta | Firmy |
| Konta osób | Kontakty |
| Kontakty | Kontakty |
| Wiadomości e-mail | Działania e-mail |
| Wydarzenia | Spotkania |
| Leady | Kontakty |
| Notatki | Notatki |
| Możliwości | Transakcje |
| Zadania | Zadania |
| Sprawy | Bilety |
Możesz przenieść następujące pola Salesforce do asocjacji HubSpot.
| Obiekt Salesforce |
Dane Salesforce |
Stowarzyszenie HubSpot |
| Kontakt |
Pole Nazwa konta |
Kontakt do firmy |
| Szansa |
Pole Nazwa konta |
Transakcja do firmy |
| Okazja |
Role kontaktów (wszystkie) |
Kontakt do transakcji |
| Sprawa |
Nazwa konta |
Bilet do firmy |
| Sprawa |
Nazwa kontaktu |
Bilet do kontaktu |
Następujące pola Salesforce nie są obsługiwane przez HubSpot Smart Transfer:
Konfiguracja dla Salesforce utworzy te przepływy pracy w HubSpot.
| Przepływ pracy |
Obiekt |
Cel |
Wymagane pola |
| Przepływ pracy uzupełniania właściwości daty utworzenia Salesforce |
Transakcje |
Ustawienie daty utworzenia w celu dopasowania do źródła |
|
| Zaangażowanie konta | HubSpot |
| Perspektywy | Kontakty |
Uwaga: jeśli synchronizujesz potencjalnych klientów z Account Engagement/Pardot do Salesforce jako kontakty, możesz przenieść wszystkie dane Salesforce bezpośrednio za pomocą transferu Salesforce za pośrednictwem HubSpot Smart Transfer.
| Marketo | HubSpot |
| Kontakty | Kontakty |
| Zendesk | HubSpot |
| Użytkownicy | Kontakty |
| Organizacje | Firmy |
| Bilety | Bilety |