Zarządzaj stronami z harmonogramami

Po utworzeniu stron harmonogramów możesz je filtrować, edytować, usuwać i klonować. Jeśli jesteś superadministratorem, możesz również przenosić prawa własności do stron harmonogramów.

Filtrowanie, edytowanie, usuwanie i klonowanie stron harmonogramów

Możesz przeglądać, edytować, klonować i usuwać istniejące strony z harmonogramem, jeśli chcesz zmienić swoją dostępność lub wprowadzić inne zmiany w sposobie planowania.

Filtrowanie stron planowania

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Terminarz spotkań.
2. Jeśli jesteś użytkownikiem, który chce wyświetlić stronę planowania innego użytkownika, lub jesteś superadministratorem edytującym stronę planowania dla innego użytkownika, kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz innego użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać strony planowania innych użytkowników w celu udostępniania linków do spotkań, ale tylko superadministratorzy mogą edytować strony planowania dla innych użytkowników.
3. Skorzystaj z filtrów u góry tabeli, aby filtrować według typu lub marki:
   • Kliknij menu rozwijane „Typ spotkania ”, aby filtrować według typów spotkań: „Indywidualne”, „Grupowe” lub „Round Robin ”.
   • Kliknij menu rozwijane „Marka”, aby filtrować strony planowania według marki (tylkow dodatku „Marki” ).
   • Kliknij opcję „Wyczyść filtry”, aby wyświetlić wszystkie typy spotkań i marki.

Edytuj strony planowania spotkań

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Terminarz spotkań.
2. Najedź kursorem na nazwę spotkania i kliknij „Edytuj”.
3. W górnym menu przejdź do konkretnych stron, aby wprowadzić zmiany:
   • Przegląd: edytuj podstawowe informacje na stronie harmonogramu, w tym tytuł, lokalizację i opis spotkania.
   • Członkowie zespołu (tylkoSales Hub lub Service Hub w wersjach Starter , Professional lub Enterprise ): edytuj listę uczestników spotkania typu „round robin” lub spotkania grupowego.
   • Planowanie: edytuj swoją dostępność i pytania w formularzu.
   • Automatyzacja: edytuj e-maile z przypomnieniami oraz doświadczenia użytkownika po zarezerwowaniu spotkania.
4. Kliknij „Zapisz”.

Uwaga: po utworzeniu strony planowania nie można zmienić organizatora spotkania . Jeśli chcesz przypisać stronę planowania do nowego właściciela, musisz przenieść prawa własności. Nie można przenieść praw własności do domyślnego linku do spotkania danego użytkownika.

Klonowanie stron planowania

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Terminarz spotkań.
2. Najedź kursorem na spotkanie, wybierz menu rozwijane „Działania ”, a następnie kliknij opcję „Sklonuj”.
3. W oknie dialogowym „Klonuj strony planowania ” wprowadź nazwę wewnętrzną, organizatora oraz link do strony planowania dla nowej strony planowania.
4. Kliknij „Zapisz”.

Uwaga: można klonować wyłącznie strony planowania spotkań typu „jeden na jednego”. Stron planowania spotkań grupowych i metodą „round robin”, a także spotkań z opłatą, nie można klonować.

Usuwanie stron rezerwacji

Aby usunąć stronę rezerwacji z menu nawigacyjnego „Spotkania ”:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Terminarz spotkań.
2. Najedź kursorem na spotkanie, wybierz menu rozwijane „Działania ” i kliknij „Usuń”.
3. Kliknij „Tak, usuń”, aby potwierdzić.

Aby wyłączyć własne strony harmonogramu bez ich usuwania:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Twoje preferencje, kliknij Ogólne.
3. U góry kliknij kartę „Kalendarz ”.
4. W sekcji „Strony planowania ” kliknij przycisk „Wyłącz ”.
5. W oknie dialogowym kliknij opcję Wyłącz.

Przeniesienie praw własności do strony planowania

Mogą wystąpić sytuacje, w których członek zespołu jest nieobecny w biurze, przechodzi do innego zespołu lub odchodzi z firmy. Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniami superadministratora, możesz przenieść jego stronę planowania na innego właściciela, aby kontakty nadal mogły rezerwować terminy u kogoś z Twojego zespołu. Nowy właściciel musi mieć podłączony kalendarz oraz przypisane stanowisko w dziale sprzedaży lub obsługi klienta.

Uwaga: jeśli usuniesz użytkownika ze swojego konta, wszystkie strony rezerwacji, na których jest on przypisany jako organizator, zostaną usunięte. Przed usunięciem użytkownika z konta należy przenieść uprawnienia właścicielskie. Nie ma możliwości przeniesienia uprawnień właścicielskich do domyślnego linku do spotkania danego użytkownika. Ponadto samo dezaktywowanie użytkownika bez usuwania go z konta nie powoduje automatycznego usunięcia jego stron rezerwacji.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Terminarz spotkań.
2. Zaznacz pola wyboru obok spotkań, które chcesz przenieść.
3. W górnej części tabeli kliknij opcję Przenieś uprawnienia właścicielskie.

4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Właściciel ” i wybierz nowego właściciela.
5. Kliknij „Przenieś”.

Po przeniesieniu strony z harmonogramem pierwotny właściciel nie będzie już miał do niej dostępu. Spotkania zarezerwowane za pośrednictwem przeniesionej strony z harmonogramem zostaną przypisane nowemu właścicielowi.