Tworzenie i używanie inteligentnych właściwości

Możesz tworzyć inteligentne właściwości, czyli niestandardowe właściwości firmy lub kontaktu, które można wzbogacić za pomocą Breeze. Oznacza to, że wzbogacanie inteligentnych właściwości jest oddzielone od wzbogacania kontaktów i firm. Dzięki inteligentnym właściwościom możesz skupić się na danych, które są istotne dla Twojej firmy. Możesz wybrać źródło danych, które będzie stanowić publiczne informacje o firmie dostępne w Internecie lub dane z istniejącej właściwości firmy lub kontaktu. Informacje publiczne są pobierane przy użyciu wartości właściwości nazwy domeny firmy w rekordzie.

Na przykład, przesyłasz pliki PDF do niestandardowej właściwości pliku na poziomie firmy. Chcesz, aby Twój zespół miał dostęp do podsumowania pliku istotnego dla każdego rekordu. Konfigurujesz inteligentną właściwość, która wykorzystuje dane z właściwości pliku (np. proszę o podsumowanie pliku z trzema punktami dla mojego zespołu). W rezultacie po wzbogaceniu rekordu generowane jest podsumowanie z pliku.

Zanim zaczniesz

Kredyty HubSpot są zużywane podczas uruchamiania inteligentnej właściwości, niezależnie od wzbogacenia. Dowiedz się więcej o tym, jak inteligentne właściwości wykorzystują kredyty HubSpot. 

Uwaga:zapoznaj się z katalogiem produktów i usług, aby uzyskać informacje na temat poziomów kredytów i możliwych aktualizacji związanych z korzystaniem z produktów wzbogacających.

Tworzenie inteligentnych właściwości

Twórz niestandardowe inteligentne właściwości tekstowe, liczbowe lub wyliczeniowe dla firm i kontaktów. Na przykład chcesz, aby Twój zespół marketingowy miał przegląd praktyk sprzedażowych firmy. Tworzysz wielowierszową właściwość tekstową firmy z włączonym wzbogacaniem. W rezultacie Twój zespół marketingowy ma przegląd w ramach rekordu.

Utwórz inteligentną właściwość od podstaw

1. Przejdź do firm lub kontaktów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Przejdź do karty widoku.
3. Kliknijikonę pionowego menuztrzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję Dodaj kolumnę.
4. Kliknij kartę Utwórz nową, a następnie kliknijUtwórz ręcznie.
   • W prawym panelu w polu Etykieta właściwości wprowadź nazwę swojej właściwości.
   • W menu rozwijanym Typ pola wybierz jedną z następujących opcji:
     • Tekst w jednym wierszu
     • Tekst wielowierszowy
     • Liczba
     • Pojedyncze pole wyboru
     • Wiele pól wyboru
     • Przycisk opcji
     • Lista rozwijana
   • Kliknij polecenie Dodaj agenta danych.
   • Wpisz pytanie w polu „Co chcesz wiedzieć?”. 
   • Kliknij opcjęWstaw token właściwości, aby użyć określonych istniejących właściwości w monicie (np. Czy ta firma jest obecna w company.city?). 
   • W menu rozwijanym Skąd powinny pochodzić te dane wybierz jedną z następujących opcji:
     • Wyszukiwanie w Internecie: dane pochodzące z wyszukiwania w Internecie. Dane te są pobierane przy użyciu wartości właściwości nazwy domeny firmy dla rekordu firmy.
     • Witryna internetowa firmy: dane z głównej domeny firmy (np. hubspot.com). Dane te są pobierane przy użyciu wartości właściwości nazwy domeny firmy dla rekordu firmy.
     • Dane właściwości: dane z innej właściwości w tym samym rekordzie. Można wybrać tylko jedną właściwość i można użyć tego źródła dla inteligentnych właściwości kontaktów i firm. Jeśli wybierzesz właściwość pliku, zostanie użyty pierwszy przesłany plik PDF.
     • Transkrypcje rozmów: dane z ostatnich pięciu transkrypcji rozmów powiązanych z rekordem. To źródło można wykorzystać dla inteligentnych właściwości kontaktów i firm. Dowiedz się więcej o korzystaniu z transkrypcji rozmów.
   • Wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd konfiguracji z istniejącymi rekordami.
   • Kliknij Zastosuj zmiany.
   • Kliknij pole wyboru Wypełnij wszystkie [rekordy] w bieżącym widoku, aby uruchomić inteligentną właściwość teraz. Możesz również uruchomić ją później. 
   • Kliknij opcję Utwórz inteligentną właściwość. 
5. W prawym górnym rogu tabeli strony indeksowej kliknij przycisk Zapisz.

Utwórz inteligentną właściwość za pomocą sztucznej inteligencji

1. Przejdź do firm lub kontaktów:
   
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Przejdź do widoku.
3. Kliknij pionowe menuz trzema kropkami, a następnie wybierz opcję Dodaj kolumnę.
4. Kliknij kartę Utwórz nową.
5. W wyskakującym okienku:
   • W polu tekstowym Jakiego rodzaju właściwość jest potrzebna? wprowadź monit (np. Czy firma ma jakieś oddziały w Europie?).
   • KliknijGeneruj właściwość. Breeze używa podpowiedzi do ustawienia nazwy właściwości, typu pola, podpowiedzi i źródła danych.
6. W prawym panelu:
   • Sprawdź wygenerowaną nazwę właściwości, typ pola, podpowiedź i źródło danych.
   • Kliknijopcję Edytuj w sekcji, aby wprowadzić zmiany.
   • W sekcjiPodgląd wyniku kliknij menu rozwijaneWybierz rekord i wybierzrekord, aby przetestować wartość właściwości.
   • Kliknij pole wyboru Wypełnij wszystkie [rekordy] w bieżącym widoku, aby uruchomić inteligentną właściwość teraz. Możesz również uruchomić ją później. 
• Po zakończeniu kliknij opcjęUtwórz właściwość.
7. W prawym górnym rogu tabeli strony indeksowej kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: nie można stosować reguł walidacji (np. wymagających unikalnych wartości) ani danych wrażliwych do inteligentnych właściwości. Ponadto monity korzystające z serwisu LinkedIn (np. wyszukiwanie profili firmowych LinkedIn pod kątem stanowisk sprzedażowych) zostaną odfiltrowane i mogą nie zwracać wartości po wzbogaceniu.

Skonfiguruj automatyczne wypełnianie

Skonfiguruj automatyczne wypełnianie inteligentnych właściwości na podstawie harmonogramu lub tworzenia rekordów. W przypadku harmonogramów wybierz częstotliwość, porę dnia i dodaj ograniczenia segmentowe. 

Aby skonfigurować automatyczne wypełnianie inteligentnych właściwości:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknijkartę Zarządzaj.
3. W tabeli kliknij menu rozwijane Zarządzaj i wybierz opcję Automatyczne wypełnianie inteligentnych właściwości.
4. W prawym panelu kliknij Edytuj i skonfiguruj opcje:
   
   • Automatyczne wypełnianie zdarzenia: wybierz zdarzenie (np. Według harmonogramu,Utworzenie rekordu).
   • Jeśli wybrałeś opcjęWedług harmonogramu, wybierz jedną z następujących opcji:
     • Segment: wybierzsegment rekordów do automatycznego wypełniania. Musisz wybrać segment, który pasuje do obiektu inteligentnej właściwości (np. segment oparty na firmie, aby automatycznie wypełnić inteligentną właściwość firmy). 
     • Częstotliwość: wybierz opcję, taką jak codziennie, co tydzień lub co miesiąc. 
     • Dni: wybierz dni miesiąca lub tygodnia, w których ma być uruchamiane automatyczne wypełnianie. Możesz wybrać wiele opcji.
     • Czas: wybierz wstępnie ustawioną porę dnia (np. w godzinach pracy) lub czas niestandardowy.
       
   • Po zakończeniu kliknijprzycisk Zapisz.
   • Wybierz opcję wypełniania. 
   • Kliknij opcjęSkonfiguruj automatyczne wypełnianie.

Aby edytować istniejące automatyczne wypełnianie inteligentnych właściwości:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknijkartę Zarządzaj.
3. W tabeli kliknij menu rozwijane Zarządzaj i wybierz opcję Automatyczne wypełnianie inteligentnych właściwości.
4. W prawym panelu kliknijEdytuj lubUsuń.
5. Po zakończeniu kliknij opcjęZapisz autouzupełnianie.

Korzystanie z inteligentnych właściwości

Wypełnij inteligentne właściwości zbiorczo

Aby zbiorczo wzbogacić jedną inteligentną właściwość ze strony indeksu:

1. Przejdź do firm lub kontaktów:
   
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij pionową ikonę menu (trzy pionowe kropki)w kolumnie inteligentnej właściwości, a następnie wybierz opcję Inteligentne wypełnianie.
3. W oknie dialogowym sprawdź liczbę rekordów do wzbogacenia oraz środki dostępne na koncie. W sekcji Opcje wypełniania wybierz opcję wypełniania, a następnie wybierz opcję Inteligentne wypełnianie właściwości.

Aby zbiorczo wzbogacić wiele inteligentnych właściwości ze strony indeksowej:

1. Przejdź do firm lub kontaktów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. W lewym górnym rogu tabeli zaznacz pole wyboru. Jeśli chcesz zaznaczyć wszystkie rekordy, kliknij opcję Zaznacz wszystko [liczba] [rekordy](np.Zaznacz wszystkie 26 firm).
3. Kliknij opcjęInteligentne wypełnianie właściwości.
4. W prawym paneluwybierz właściwości, które chcesz wzbogacić.
   
   • Wybierzopcję wypełniania.
   • KliknijWłaściwości inteligentnego wypełniania.

Aby zbiorczo wzbogacić wiele inteligentnych właściwości z segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknijnazwę segmentu opartego na firmie lub kontakcie. Dowiedz się więcej o tworzeniu segmentów.
3. W prawym górnym rogu kliknijopcję Działania, a następnie wybierz opcjęWypełnij inteligentne właściwości.

Aby zbiorczo wzbogacić inteligentne właściwości z przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy.
3. Dodaj Agent danych: Wypełnij inteligentną właściwość .

Wypełnij inteligentne właściwości w pojedynczym rekordzie

Aby uruchomić inteligentne właściwości z pojedynczego rekordu:

1. Przejdź do firm lub kontaktów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu, w sekcji Informacje o tym rekordzie (np. Informacje o tym kontakcie), kliknij opcję Działania. Następnie wybierz opcję Wypełnij inteligentne właściwości.
4. W prawym panelu wybierz właściwości, które chcesz wzbogacić, a następnie kliknij opcję Inteligentne wypełnianie właściwości.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu historii wartości właściwości.

Wyświetlanie danych źródłowych wypełnionych wartości

Aby wyświetlić dane źródłowe właściwości inteligentnej:

1. Przejdź do firm lub kontaktów:
   
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknijnazwę widoku z kolumną inteligentnej właściwości. Jeśli widok nie zawiera inteligentnej właściwości, dowiedz się, jak dodać kolumny do widoku.
3. Najedź kursorem na wiersz w kolumnie inteligentnej właściwości, a następnie kliknijprzycisk AI.
4. W wyskakującym okienku kliknij przyciskWyświetl wszystkie szczegóły.
5. W prawym panelu kliknij kartęŹródła.
   • Przejrzyj wymienione materiały źródłowe. W zależności od konfiguracji inteligentnej właściwości mogą być widoczne linki do stron internetowych lub link do rekordu firmy.
   • Kliknijopcję, aby wyświetlić więcej szczegółów w nowej karcie. 

Zarządzanie inteligentnymi właściwościami

Po utworzeniu inteligentnej właściwości można edytować monit lub usunąć konfigurację wzbogacania z właściwości.

Aby zarządzać inteligentną właściwością:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknij kartę Zarządzaj .
3. W tabeli w kolumnie Zarządzaj właściwością kliknij menu rozwijane Zarządzaj i wybierz opcję.

Właściwościami inteligentnymi można również zarządzać w ustawieniach właściwości.