스마트 속성 생성 및 사용

스마트 속성을 생성할 수 있습니다. 이는 Breeze를 사용하여 보강할 수 있는 사용자 정의 회사 또는 연락처 속성입니다. 즉, 스마트 속성 보강은 연락처 및 회사 보강과 별개로 진행됩니다. 스마트 속성을 사용하면 비즈니스와 관련된 데이터에 집중할 수 있습니다. 데이터 소스로는 인터넷상의 회사 공개 정보 또는 기존 회사/연락처 속성의 데이터를 선택할 수 있습니다. 공개 정보는 레코드의 회사 도메인 이름 속성 값을 사용하여 가져옵니다.

예를 들어, 회사 수준에서 사용자 정의 파일 속성에 PDF 파일을 업로드합니다. 각 레코드와 관련된 파일 요약본을 팀이 볼 수 있도록 하고 싶습니다. 파일 속성의 데이터를 사용하는 스마트 속성을 구성합니다 (예: 제 팀에게 세 가지 핵심 포인트로 요약된 파일 내용을 제공해 주세요). 그 결과 레코드 보강 시 파일에서 생성된 요약본이 제공됩니다.

시작하기 전에

스마트 속성을 실행할 때(리치먼트 여부와 무관하게)HubSpot 크레딧이 소모됩니다. 스마트 속성의 HubSpot 크레딧 사용 방식에 대해 자세히 알아보세요. 

참고:강화 제품 사용과 관련된 크레딧 등급 및 가능한 업그레이드 정보는 제품 및 서비스 카탈로그를 검토하십시오.

스마트 속성 생성

회사 및 연락처에 대한 사용자 정의 텍스트, 숫자 또는 열거형 스마트 속성을 생성하세요. 예를 들어, 마케팅 팀이 회사의 영업 관행에 대한 개요를 갖도록 하려면, 강화 기능을 켜고 다중 줄 텍스트 회사 속성을 생성합니다. 그 결과 마케팅 팀은 레코드 내에서 해당 개요를 확인할 수 있습니다.

처음부터 스마트 속성 생성

1. 회사 또는 연락처로 이동:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 보기 탭으로 이동합니다.
3. 세로 메뉴(세 개의 점 아이콘)를 클릭한 후 '열 추가'를 선택하세요.
4. 새 탭 만들기를 클릭한 후수동으로 만들기를 클릭하세요.
   • 오른쪽 패널의 속성 레이블 필드에 속성 이름을 입력하세요.
   • '필드 유형' 드롭다운 메뉴에서 다음 중 하나를 선택하세요:
     • 단일 줄 텍스트
     • 다중 줄 텍스트
     • 숫자
     • 단일 선택 상자
     • 복수 선택
     • 라디오 선택
     • 드롭다운 선택
   • 데이터 에이전트 추가 프롬프트를 클릭하세요.
   • '무엇을 알고 싶습니까? ' 필드에 질문을 입력하세요. 
   • 프롬프트에서 특정 기존 속성을 사용하려면속성 토큰 삽입을 클릭하세요(예: 이 회사는 company.city에 진출해 있나요?). 
   • '이 데이터의 출처는 어디여야 합니까?' 드롭다운 메뉴 에서 다음 중 선택하십시오:
     • 웹 조사: 인터넷 검색을 통한 데이터. 회사 레코드의 회사 도메인 이름 속성 값을 사용하여 데이터를 가져옵니다.
     • 회사 웹사이트: 회사의 기본 도메인(예: hubspot.com)에서 가져온 데이터입니다. 이 데이터는 회사 레코드의 회사 도메인 이름 속성 값을 사용하여 가져옵니다.
     • 속성 데이터: 동일 레코드의 다른 속성에서 가져온 데이터. 하나의 속성만 선택할 수 있으며, 연락처 및 회사 스마트 속성에 이 소스를 사용할 수 있습니다. 파일 속성을 선택하면 처음 업로드된 PDF 파일이 사용됩니다.
     • 통화 기록: 레코드와 연결된 최근 5건의 통화 기록 데이터. 연락처 및 회사 스마트 속성에 이 소스를 사용할 수 있습니다. 통화 기록 사용 방법 자세히 알아보기.
   • 기존 레코드에 대한 구성 미리 보기를 위해 레코드를 선택하세요.
   • 변경 사항 적용을 클릭하세요.
   • 현재 보기에서 [모든 레코드] 채우기 확인란을 클릭하여 스마트 속성을 즉시 실행합니다. 나중에 실행할 수도 있습니다. 
   • 스마트 속성 생성을 클릭하세요. 
5. 인덱스 페이지 테이블의 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.

AI를 활용한 스마트 속성 생성

1. 회사 또는 연락처로 이동합니다:
   
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 보기로 이동합니다.
3. 세로 메뉴(세 개의 점 아이콘)를 클릭한 후 '열 추가'를 선택하세요.
4. 새 탭 만들기를 클릭하세요.
5. 팝업 상자에서:
   • '어떤 속성이 필요합니까? ' 텍스트 필드에프롬프트를 입력합니다 (예: '회사에 유럽에 위치한 지점이 있습니까?').
   • 속성 생성을 클릭합니다. Breeze는 프롬프트를 사용하여 속성 이름, 필드 유형, 프롬프트 및 데이터 소스를 설정합니다.
6. 오른쪽 패널에서:
   • 생성된 속성 레이블, 필드 유형, 프롬프트 및 데이터 소스를 검토하세요.
   • 변경하려면 섹션의'편집'을 클릭하세요.
   • 결과 미리 보기 섹션에서레코드 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성 값을 테스트할레코드를 선택하세요.
   • 현재 보기의 모든 [레코드] 채우기 확인란을 클릭하여 스마트 속성을 즉시 실행합니다. 나중에 실행할 수도 있습니다. 
• 완료되면'속성 생성'을 클릭하세요.
7. 인덱스 페이지 테이블의 오른쪽 상단에서 저장을 클릭하세요.

참고: 스마트 속성에는 유효성 검사 규칙 (예: 고유 값 요구)이나 민감 데이터를 적용할 수 없습니다. 또한 LinkedIn을 사용하는 프롬프트 (예: LinkedIn 회사 프로필에서 영업 역할 검색) 는 필터링되어 강화 시 값을 반환하지 않을 수 있습니다.

자동 채우기 구성

일정 또는 레코드 생성에 기반한 스마트 속성 자동 채우기를 설정하세요. 일정의 경우 빈도, 시간대를 선택하고 세그먼트 제한을 추가하세요. 

스마트 속성 자동 채우기 설정 방법:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 에이전트로 이동합니다.
2. 관리 탭을 클릭합니다.
3. 테이블에서 관리 드롭다운 메뉴를 클릭하고 스마트 속성 자동 채우기를 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서 편집을 클릭하고 옵션을 구성하세요:
   
   • 이벤트 자동 채우기: 이벤트를 선택하세요(예: 일정 기반,레코드 생성).
   • '일정에 따라'를 선택한 경우 다음 중 선택하세요:
     • 세그먼트: 자동 채울레코드 세그먼트를 선택합니다. 스마트 속성의 개체와 일치하는 세그먼트를 선택해야 합니다(예: 회사 스마트 속성을 자동 채우려면 회사 기반 세그먼트 ). 
     • 빈도: 매일, 매주, 매월 등의 옵션을 선택합니다. 
     • 일: 자동 채우기를 트리거할 월 또는 주의 요일을 선택합니다. 여러 옵션을 선택할 수 있습니다.
     • 시간: 사전 설정된 시간대(예: 근무 시간 중) 또는 사용자 지정 시간을 선택합니다.
       
   • 설정이 완료되면저장을 클릭하세요.
   • 채우기 옵션을 선택하세요. 
   • 자동 채우기 설정을 클릭하세요.

기존 스마트 속성 자동 채우기 편집:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 에이전트로 이동합니다.
2. 관리 탭을 클릭하세요.
3. 표에서 관리 드롭다운 메뉴를 클릭하고 자동 채우기 스마트 속성을 선택하십시오.
4. 오른쪽 패널에서편집 또는삭제를 클릭하세요.
5. 완료되면자동 채우기 저장을 클릭하세요.

스마트 속성 사용

스마트 속성 일괄 채우기

인덱스 페이지에서 하나의 스마트 속성을 일괄 강화하려면:

1. 회사 또는 연락처로 이동하세요:
   
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 스마트 속성 열의 세 개의 수직 점 아이콘( verticalMenuIcon )을 클릭한 다음 '스마트 채우기'를 선택합니다.
3. 대화 상자에서 보강할 레코드 수와 계정의 사용 가능한 크레딧을 검토하세요. '채우기 옵션' 섹션에서 채우기 옵션을 선택한 후 '스마트 채우기 속성'을 선택하세요.

인덱스 페이지에서 여러 스마트 속성을 일괄 강화하려면:

1. 회사 또는 연락처로 이동:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 테이블 왼쪽 상단의 확인란을 선택하세요. 모든 레코드를 선택하려면 [전체 [숫자] [레코드] 선택]을클릭하세요(예:전체 26개 회사 선택).
3. 스마트 채우기 속성을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 보강할 속성을선택하세요.
   
   • 채우기 옵션을 선택합니다.
   • 스마트 채우기 속성을 클릭합니다.

세그먼트에서 여러 스마트 속성을 일괄 강화하려면:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 회사 또는 연락처 기반 세그먼트의이름을 클릭하세요. 세그먼트 생성 방법에 대해 자세히 알아보세요.
3. 오른쪽 상단에서작업을 클릭한 다음스마트 속성 채우기를 선택하세요.

워크플로에서 스마트 속성을 일괄 강화하려면:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로를 생성하세요.
3. 데이터 에이전트 추가: 데이터 에이전트: 스마트 속성 채우기 작업 추가.

개별 레코드에서 스마트 속성 채우기

개별 레코드에서 스마트 속성 실행:

1. 회사 또는 연락처로 이동:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 레코드 이름을 클릭하세요.
3. 왼쪽 패널의 '이 레코드 정보' (예: '이 연락처 정보') 섹션 에서 '작업'을 클릭합니다. 그런 다음 '스마트 속성 채우기'를 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서 보강할 속성을 선택한 후 '스마트 속성 채우기'를 클릭하세요.

속성 값의 기록을 확인하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

입력된 값의 원본 데이터 보기

스마트 속성 소스 데이터를 보려면:

1. 회사 또는 연락처로 이동:
   
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 스마트 속성 열이 있는 보기의이름을 클릭하세요. 보기에 스마트 속성이 포함되어 있지 않은 경우, 보기에 열을 추가하는 방법을 알아보세요.
3. 스마트 속성 열의 행 위에 마우스를 올린 다음AI 버튼을클릭하세요.
4. 팝업 상자에서'모든 세부 정보 보기 ' 버튼을 클릭하세요.
5. 오른쪽 패널에서'출처' 탭을 클릭하세요.
   • 나열된 소스 자료를 검토하세요. 스마트 속성 구성에 따라 웹사이트 링크나 회사 기록 링크가 표시될 수 있습니다.
   • 새 탭에서 자세한 내용을 보려면옵션을 클릭하세요. 

스마트 속성 관리

스마트 속성을 생성한 후에는 속성에서 프롬프트를 편집하거나 보강 구성을 제거할 수 있습니다.

스마트 속성을 관리하려면:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 에이전트로 이동합니다.
2. 관리 탭 을 클릭합니다.
3. '자산 관리 ' 열 아래 표에서 '관리' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요.

속성 설정에서도 스마트 속성을 관리할 수 있습니다.