创建和使用智能属性

您可以创建智能属性，即通过Breeze进行增强的自定义公司或联系人属性。这意味着智能属性的增强与联系人及公司增强是独立的。借助智能属性，您可以专注于与业务相关的数据。数据源可选为互联网上的公司公开信息，或现有公司/联系人属性中的数据。公开信息通过记录的公司域名属性值进行提取。

例如：您将PDF文件上传至公司层级的自定义文件属性。为使团队能获取每条记录对应文件的摘要，您可配置智能属性调用文件属性数据（例如：请为我的团队生成包含三点要点的文件摘要）。当记录被增强时，系统将自动生成基于文件内容的摘要。

开始前须知

运行智能属性时将消耗HubSpot积分，无论是否进行数据增强。了解智能属性如何使用HubSpot积分。 

请注意：请查阅《产品与服务目录》，了解与您使用增强产品相关的积分等级及可能的升级方案。

创建智能属性

为公司和联系人创建自定义文本、数字或枚举型智能属性。例如：若需让营销团队掌握公司销售策略概要，可创建启用增强功能的多行文本公司属性，营销团队即可在记录中查看该概要。

从零创建智能属性

1. 导航至公司或联系人：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 导航至视图选项卡。
3. 点击垂直菜单中的三个垂直点图标，然后选择 添加列。
4. 点击新建标签页，然后点击手动创建。
   • 在右侧面板的属性标签字段中，输入属性名称。
   • 在字段类型下拉菜单中选择以下选项之一：
     • 单行文本
     • 多行文本
     • 数字
     • 单选框
     • 多选复选框
     • 单选按钮
     • 下拉菜单
   • 点击添加数据代理提示。
   • 在“您想了解什么”字段中输入问题。 
   • 点击“插入属性标记”以在提示中使用特定现有属性（例如：该公司是否在company.city设有分支机构？） 
   • 在“数据来源”下拉菜单中选择：
     • 网络研究：通过互联网搜索获取的数据。该数据基于公司记录中的公司域名属性值提取。
     • 公司网站：从公司主域名（如hubspot.com）获取数据。该数据基于公司记录中的域名属性值提取。
     • 属性数据：来自同一记录中其他属性的数据。仅可选择一个属性，此来源适用于联系人及公司智能属性。若选择文件属性，将使用首个上传的PDF文件。
     • 通话记录：关联记录的最近五份通话记录数据。此数据源适用于联系人及公司智能属性。了解如何使用通话记录。
   • 选择记录以现有记录预览配置效果。
   • 点击应用更改。
   • 勾选当前视图中的"填充所有[记录]"复选框即可立即运行智能属性。您也可稍后运行。 
   • 点击创建智能属性。 
5. 在索引页面表格右上角点击保存。

使用 AI 创建智能属性

1. 导航至公司或联系人：
   
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 导航至视图。
3. 点击垂直菜单中的三个垂直点图标，然后选择 添加列。
4. 点击创建新标签页。
5. 在弹出框中：
   • 在“您需要什么类型的属性？”文本框中输入 提示语（例如：该公司是否在欧洲设有分支机构？）。
   • 点击生成属性。Breeze将根据提示自动设置属性名称、字段类型、提示语及数据源。
6. 在右侧面板中：
   • 检查生成的属性标签、字段类型、提示语和数据源。
   • 点击某部分的“编辑”按钮进行修改。
   • 在预览结果区域，点击“选择记录”下拉菜单并选取记录测试属性值。
   • 勾选“填充当前视图中的所有[记录]”复选框即可立即运行智能属性。您也可稍后运行。 
• 完成后，点击创建属性。
7. 在索引页面表格右上角点击保存。

请注意：智能属性无法应用验证规则（如要求唯一值）或敏感数据。此外，使用 LinkedIn 的提示（如搜索 LinkedIn 公司资料中的销售职位）将被过滤，增强后可能无法返回值。

配置自动填充

可基于计划或记录创建自动填充智能属性。设置计划时需选择频率、时间段并添加分段限制。 

配置智能属性自动填充：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据代理。
2. 点击“管理”选项卡。
3. 在表格中，点击“管理”下拉菜单并选择“自动填充智能属性”。
4. 在右侧面板中，点击编辑并配置选项：
   
   • 自动填充事件：选择事件类型（例如按计划、记录创建）。
   • 若选择“按计划”，请从以下选项中选择：
     • 分段：选择要自动填充的记录分段。必须选择与智能属性对象匹配的分段（例如，使用基于公司的分段自动填充公司智能属性）。 
     • 频率：选择每日、每周或每月等选项。 
     • 日期：选择每月或每周触发自动填充的具体日期（可多选）。
     • 时间：选择预设时段（如工作时间）或自定义时间。
       
   • 完成后点击保存。
   • 选择填充选项。 
   • 点击设置自动填充。

编辑现有智能属性自动填充：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据代理。
2. 点击“管理”选项卡。
3. 在表格中，点击“管理”下拉菜单并选择“智能属性自动填充”。
4. 在右侧面板中，点击编辑或删除。
5. 完成后，点击保存自动填充。

使用智能属性

批量填充智能属性

从索引页面批量增强单个智能属性：

1. 导航至公司或联系人：
   
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 点击智能属性列中的垂直菜单 图标（三个垂直点），然后选择智能填充。
3. 在对话框中，查看待增强的记录数量及账户可用积分。在填充选项部分选择填充方式后，勾选智能填充属性。

从索引页面批量增强多个智能属性：

1. 导航至公司或联系人：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 在表格左上角勾选复选框。如需选中所有记录，请点击“全选 [数量] [条记录]”（例如：全选 26 家公司）。
3. 点击智能填充属性。
4. 在右侧面板中，选择需要增强的属性。
   
   • 选择填充选项。
   • 点击智能填充属性。

从细分群体批量增强多个智能属性：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 点击基于公司或联系人的分段名称。了解如何创建分段。
3. 在右上角点击操作，然后选择填充智能属性。

从工作流批量增强智能属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 创建工作流。
3. 添加 数据代理：填充智能属性 操作。

在单条记录上填充智能属性

从单条记录运行智能属性：

1. 导航至公司或联系人：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 点击记录名称 。
3. 在左侧面板的“关于此记录”部分 （例如“关于此联系人”），点击“操作”。然后选择“智能填充属性”。
4. 在右侧面板中，选择需要增强的属性，然后点击智能填充属性。

了解如何查看属性值的历史记录。

查看已填充值的源数据

查看智能属性源数据：

1. 导航至公司或联系人：
   
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 点击带有智能属性列的视图名称。若视图未包含智能属性，请了解如何向视图添加列。
3. 将鼠标悬停在智能属性列的某行上，然后点击AI 按钮。
4. 在弹出框中点击查看所有详情按钮。
5. 在右侧面板中，点击"来源"选项卡。
   • 查看列出的来源材料。根据智能属性的配置，您可能看到网站链接或公司记录链接。
   • 点击任意选项即可在新标签页中查看详细信息。 

管理智能属性

创建智能属性后，可编辑提示语或移除该属性的增强配置。

管理智能属性：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据代理。
2. 点击“管理 ”选项卡 。
3. 在"管理属性"列的表格中，点击"管理"下拉菜单并选择选项。

您也可通过属性设置管理智能属性。