建立並使用智慧型屬性

您可以建立智慧型屬性，這類自訂公司或聯絡人屬性可透過 Breeze 進行資料增補。這意味著智慧型屬性的資料增補獨立於聯絡人與公司資料增補之外。透過智慧型屬性，您能專注於與業務相關的關鍵數據。資料來源可選擇網際網路上的公開公司資訊，或現有公司/聯絡人屬性的既有數據。公開資訊將透過記錄中的公司網域名稱屬性值進行擷取。

舉例而言，您將 PDF 檔案上傳至公司層級的自訂檔案屬性。為使團隊能取得各記錄相關檔案的摘要，您可設定智慧屬性以運用檔案屬性資料（例如：請提供包含三點要點的檔案摘要）。當記錄進行資料增強時，系統將自動生成檔案摘要。

開始前須知

執行智慧屬性時將消耗HubSpot 信用點數，無論是否進行資料增強。瞭解智慧屬性如何使用 HubSpot 信用點數。 

請注意：請查閱產品與服務目錄，了解與您使用豐富化產品相關的信用點數層級及升級方案。

建立智慧屬性

為公司與聯絡人建立自訂文字、數字或枚舉型智慧屬性。例如：若需讓行銷團隊掌握企業銷售策略概覽，可建立啟用豐富化功能的多行文字公司屬性，使行銷團隊能在記錄內直接查看該概覽。

從頭建立智慧屬性

1. 導覽至公司或聯絡人：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 導覽至檢視標籤頁。
3. 點擊垂直選單中的三個垂直點圖示，然後選擇「 新增欄位」。
4. 點擊建立新標籤頁，接著點擊手動建立。
   • 於右側面板的「屬性標籤」欄位中，輸入屬性名稱。
   • 於「欄位類型」下拉式選單中選擇以下任一選項：
     • 單行文字
     • 多行文字
     • 數字
     • 單選框
     • 多重核取方塊
     • 單選按鈕
     • 下拉式選單
   • 點擊「新增資料代理程式」提示。
   • 在「您想了解什麼」欄位中輸入問題。 
   • 點擊「插入屬性代號」以在提示中使用特定現有屬性（例如：該公司是否在company.city 設有據點？） 
   • 於「資料來源選項」下拉式選單中，請從下列項目選擇：
     • 網路研究：透過搜尋網際網路取得的資料。此資料會使用公司記錄中的公司網域名稱屬性值進行擷取。
     • 公司網站：從公司主要網域（例如 hubspot.com）取得資料。此資料將透過公司記錄中的公司網域名稱屬性值提取。
     • 屬性資料：取自同一記錄中的其他屬性。僅能選擇單一屬性，此來源適用於聯絡人與公司的智慧型屬性。若選擇檔案屬性，將採用首次上傳的PDF檔案。
     • 通話記錄：取自該記錄關聯最近五份通話記錄的資料。此來源適用於聯絡人與公司的智慧型屬性。瞭解如何使用通話記錄。
   • 選取記錄以預覽現有記錄的設定效果。
   • 點擊「套用變更」。
   • 勾選「填充當前檢視中的所有[記錄]」複選框即可立即執行智慧屬性。您亦可稍後執行。 
   • 點擊建立智慧屬性。 
5. 在索引頁面表格右上角點擊「儲存」。

運用 AI 建立智慧屬性

1. 導覽至公司或聯絡人：
   
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 導覽至檢視。
3. 點擊垂直選單中的三個垂直點圖示，然後選擇「 新增欄位」。
4. 點擊建立新標籤頁。
5. 在彈出視窗中：
   • 在「您需要哪種類型的屬性？」文字欄位中輸入 提示語（例如：該公司是否在歐洲設有據點？）。
   • 點擊「產生屬性」。Breeze 將根據提示設定屬性名稱、欄位類型、提示文字及資料來源。
6. 在右側面板中：
   • 檢視生成的屬性標籤、欄位類型、提示文字及資料來源。
   • 點擊區段的「編輯」按鈕進行修改。
   • 在「預覽結果」區段中，點擊「選擇記錄」下拉選單並選取記錄以測試屬性值。
   • 勾選「填滿當前檢視中的所有[記錄]」核取方塊即可立即執行智慧屬性。您亦可稍後執行。 
• 完成後，點擊建立物業。
7. 於索引頁面表格右上角點擊「儲存」。

請注意：智慧屬性無法套用驗證規則（例如要求唯一值）或敏感資料。此外，使用 LinkedIn 的提示（例如搜尋 LinkedIn 公司檔案中的銷售職位）將被過濾，增強處理時可能無法返回值。

設定自動填充

依據排程或記錄建立時觸發智慧屬性自動填寫。排程設定包含頻率、時段選擇及區段限制。 

設定智慧屬性自動填充步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
2. 點擊「管理」標籤頁。
3. 在表格中，點擊「管理」下拉式選單並選擇「自動填寫智慧屬性」。
4. 在右側面板中，點擊「編輯」並設定選項：
   
   • 自動填充事件：選擇事件類型（例如：按排程、記錄建立時）。
   • 若選擇「按排程」，請從下列選項中選擇：
     • 區段：選擇要自動填入的記錄區段。您必須選擇與智慧屬性對象相符的區段（例如：選擇基於公司的區段來自動填入公司智慧屬性）。 
     • 頻率：選擇每日、每週或每月等選項。 
     • 日期：選擇每月或每週觸發自動填充的日期。可選取多個選項。
     • 時間：選擇預設時段（例如「工作時間內」）或自訂時間。
       
   • 完成設定後，點擊「儲存」。
   • 選擇填寫選項。 
   • 點擊設定自動填寫。

編輯現有智慧屬性自動填充設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
2. 點擊「管理」標籤頁。
3. 在表格中，點擊「管理」下拉式選單並選擇「自動填充智慧屬性」。
4. 在右側面板中，點擊編輯或刪除。
5. 完成後，點擊儲存自動填寫。

使用智慧屬性

批次填充智慧屬性

從索引頁面批量增強單一智慧屬性：

1. 導覽至公司或聯絡人：
   
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 點擊智慧屬性欄位的垂直 點圖示（三個垂直點），然後選擇「智慧填充」。
3. 在對話方塊中檢視待增補的記錄數量及帳戶可用點數。於「填充選項」區段選擇填充方式後，再選取「智慧填充屬性」。

從索引頁面批量增強多個智慧屬性：

1. 導覽至公司或聯絡人：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 在表格左上角勾選核取方塊。若需選取所有記錄，請點擊「全選 [數量] [記錄]」（例如：全選 26 家公司）。
3. 點擊「智慧填充屬性」。
4. 在右側面板中，選擇您要增強的屬性。
   
   • 選擇填充選項。
   • 點擊「智慧填充屬性」。

從區段批量增強多個智慧屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 點擊公司或聯絡人分段名稱。瞭解如何建立分段。
3. 在右上角點擊「動作」，然後選擇「填充智慧屬性」。

從工作流程批量豐富智慧屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 建立工作流程。
3. 新增 資料代理程式：填充智慧屬性 動作。

在個別記錄上填寫智慧屬性

從單一記錄執行智慧屬性：

1. 導覽至公司或聯絡人：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 點擊記錄名稱 。
3. 在左側面板的「關於此記錄」區段 （例如「關於此聯絡人」）中，點擊「動作」。接著選擇「填充智慧屬性」。
4. 在右側面板中，選取欲增補的屬性，然後點擊「填充智慧屬性」。

瞭解如何檢視屬性值的歷史記錄。

檢視填入值的來源資料

檢視智慧屬性來源資料：

1. 導覽至公司或聯絡人：
   
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 點擊含有智慧屬性欄位的檢視名稱。若您的檢視未包含智慧屬性，請參閱如何為檢視新增欄位。
3. 將游標懸停於智慧屬性欄位中的某行，然後點擊AI 按鈕。
4. 在彈出視窗中點擊「檢視所有詳細資訊」按鈕。
5. 於右側面板點擊「來源」標籤頁。
   • 檢視列出的來源資料。根據智慧屬性的設定，您可能看到網站連結或公司記錄連結。
   • 點擊任一選項即可在新分頁中檢視更多詳細資訊。 

管理智慧屬性

建立智慧屬性後，可編輯提示文字或移除該屬性的增強配置。

管理智慧屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
2. 點擊「管理」標籤頁 。
3. 在「管理屬性」欄位下的表格中，點擊「管理」下拉式選單並選擇選項。

您亦可透過屬性設定管理智慧屬性。