Źródła zmian w HubSpot

W HubSpot można wyświetlić źródło rekordu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób został on utworzony, lub przejrzeć historię właściwości rekordu, aby sprawdzić, jak wartości jego właściwości zmieniały się na przestrzeni czasu. Poniższe wartości źródła wskazują, które narzędzie, użytkownik lub proces zaktualizował rekord. Na przykład rekord został utworzony w wyniku importu lub wartość właściwości rekordu została zmieniona za pośrednictwem przepływu pracy.

Poniższe źródła odnoszą się do właściwości „Źródło rekordu” oraz informacji z historii właściwości (tj. kolumny „Źródło” ). Aby zrozumieć, w jaki sposób kontakty wchodziły w interakcję z Twoimi treściami online, przejrzyj źródła ruchu oraz właściwości„Pierwotne źródło ruchu ” i „Najnowsze źródło ruchu ”.

Uwaga: niektóre z poniższych źródeł nie mają zastosowania do właściwości „Źródło rekordu ”, ponieważ niektóre narzędzia nie mogą tworzyć rekordów.

Rekord można zaktualizować za pośrednictwem następujących źródeł:

• Działania: zarejestrowane działanie.
• Reklamy: ręczna aktualizacja w narzędziu reklamowym lub poprzez proces w tle reklam.
• Analizy: analityka internetowa, wizyty, informacje o ruchu lub interakcja z kodem śledzącym HubSpot.
• Zatwierdzenia: system zatwierdzania w odpowiedzi na działanie użytkownika lub w ramach wewnętrznego uzupełniania lub czyszczenia danych.
• E-mail z kopią ukrytą (BCC): wiadomość e-mail z adresem HubSpot w polu BCC.
• Aktualizacja zbiorcza: punkt końcowy API do obsługi aktualizacji zbiorczych lub wewnętrzna migracja zbiorcza.
• Bot Chatflow: chatbot.
• Zamiar zakupowy: z narzędzia do analizy zamiarów zakupowych.
• UstawienieCRM: ustawienie HubSpot, na przykład ustawienie automatycznego tworzenia firm i powiązania ich z kontaktami.
• Interfejs użytkownika CRM: ręczna czynność w HubSpot (np. ręczne utworzenie kontaktu). Jeśli użytkownik wprowadzi zmianę, wyświetlona zostanie nazwa jego profilu i adres e-mail.
• Czynność zbiorcza w CRM: czynność zbiorcza w HubSpot.
• Agent niestandardowy: przez agenta niestandardowego. Nazwa agenta pojawi się jako link w źródle. Źródło pokaże również, kto utworzył agenta. Dowiedz się, jak tworzyć i dostosowywać agentów w kreatorze agentów.
• Portal klienta: w wyniku interakcji kontaktu z portalem klienta, w tym zaproszenia do portalu, rejestracji w celu uzyskania dostępu lub aktualizacji danych profilowych.
• Połączone konto: przez oddzielne konto HubSpot połączone za pomocą funkcji zarządzania wieloma kontami.
• Połączona skrzynka odbiorcza: wiadomość e-mail wysłana za pośrednictwem osobistej lub zespołowej połączonej skrzynki odbiorczej.
• Członkostwo w treściach: poprzez rejestrację w celu uzyskania dostępu do treści prywatnych.
• Rozmowy: rozmowy w skrzynce odbiorczej.
• Agent obsługi klienta: przez agenta obsługi klienta. Wyświetlana jest również skonfigurowana nazwa agenta.
• Zdarzenia niestandardowe: zdarzenie niestandardowe.
• Integracja danych: synchronizacja z integracją danych do systemu CRM.
• Jakość danych: za pomocą narzędzia do zarządzania zduplikowanymi rekordami. Wartość wyświetli dodatkowe szczegóły, takie jak standardowa lub niestandardowa reguła duplikatów oraz zmiana automatyczna lub ręczna.
• Aplikacja Dokumenty: narzędzie do obsługi dokumentów.
• Integracja e-commerce: połączona aplikacja e-commerce.
• Aktywność e-mailowa: w wyniku interakcji z wiadomością e-mail.
• Opinie: ankieta dotycząca opinii.
• Prognozowanie: z narzędzia do prognozowania.
• Formularze: przesłanie formularza.
• Przekazana wiadomość e-mail: wiadomość e-mail z adresem przekazującym HubSpot.
• Cele: raportowanie celów.
• HubSpot AI: sztuczna inteligencja w narzędziach HubSpot, np. zalecenia dotyczące jakości danych.
• Obliczenia HubSpot: na podstawie aktualizacji właściwości, powiązanego rekordu HubSpot lub zmiany ustawienia, np. uprawnień.
• Analizy firmowe HubSpot: na podstawie analiz firmowych HubSpot.
• Narzędzie należące do HubSpot: narzędzie HubSpot, takie jak Generator szablonów faktur.
• Przetwarzanie HubSpot: w wyniku wewnętrznego procesu HubSpot lub żądania wysłanego za pomocą wycofanego klucza API HubSpot.
• Import: operacja importu.
• Przepływ połączeń przychodzących i wychodzących: połączenie przychodzące lub wychodzące.
• Integracja: połączona aplikacja.
• Marketplace: platforma Marketplace.
• Spotkania: strona planowania spotkań.
• Aplikacjamobilna na Androida: w aplikacji mobilnej HubSpot na Androida.
• Aplikacjamobilna na iOS: w aplikacji mobilnej HubSpot na iOS.
• Playbooki: narzędzie do tworzenia playbooków.
• Wartość domyślna właściwości: wartość domyślna skonfigurowana dla właściwości.
• Przywracanie właściwości: za pomocą narzędzia do przywracania właściwości.
• Oferty: oferta.
• Klonowanie rekordu: rekord został sklonowany.
• Narzędzie przywracania (kosz): rekord został wcześniej usunięty, ale został przywrócony z kosza.
• Revenue Hub: narzędzie do obsługi płatności.
• Rozszerzenie Sales: rozszerzenie HubSpot Sales.
• Przetwarzanie sprzedaży: poprzez wewnętrzne przetwarzanie działań sprzedażowych.
• Salesforce: integracja HubSpot z Salesforce.
• Ocena: na podstawie kryteriów właściwości oceny.
• Sekwencje: sekwencja.
• Media społecznościowe: kanał społecznościowy.
• Zadania: z narzędzia zadań.
• Synchronizacja uprawnień zespołu: w wyniku wewnętrznej synchronizacji uprawnień.
• Przepływ pracy: przepływ pracy.