Data ostatniej aktualizacji: 24 września 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
Wymagane stanowiska Użytkownicykonta Revenue Hub posiadający licencję inną niż „Tylko do przeglądania” mogą zatwierdzać oferty, korzystając zprocedury standardowej lub zaawansowanej. Na przykład, jeśli konto obejmuje zarównosubskrypcję Revenue Hub, jak iSales Hub, użytkownik posiadający licencję podstawową, licencjęSales Hub lublicencję Revenue Hub może zatwierdzać oferty.
Wymagane uprawnienia Aby zatwierdzać oferty lub wnioskować o wprowadzenie w nich zmian, użytkownicy muszą pełnić funkcję superadministratora lub posiadać zarówno uprawnienia do zatwierdzania ofert, jak i uprawnienia do edycji transakcji.
Zatwierdzanie ofert pomaga zachować dokładność i spójność podczas wysyłania oferty do kupującego. W tym artykule opisano, jak zatwierdzać oferty poich utworzeniu. Dowiedz się więcej o różnychtypach zatwierdzania ofert, z których możesz korzystać.
Uwaga:
- W tym artykule mowa jest o narzędziu do ofert, które stanowi część opartego na sztucznej inteligencji rozwiązania CPQ firmy HubSpot i jest dostępne w ramach konta Revenue Hub Professional lub Enterprise.
- Jeśli nie posiadasz Revenue Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się więcej o starszych wersjach ofert. Dowiedz się więcej oróżnicach w ramach między starszymi wersjami ofert a ofertami w Revenue Hub.
- Jeśli masz dostęp do starszych ofert i przypisano Ci stanowiskow Revenue Hub, utracisz dostęp do starszych ofert oraz starszych szablonów ofert. Jeśli ustawienie ustawienie zezwalające na tworzenie starszych ofert jest włączone, możesz wybrać typ oferty, którą chcesz utworzyć. Aby odzyskać dostęp do starszych ofert i szablonów starszych ofert, zmień licencję na licencję podstawową lub licencję tylko do przeglądania.
Użyj Breeze Assistant, aby przeglądać oferty
wymagające zatwierdzenia
i zarządzać ich zatwierdzaniem
Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.
Użyj Breeze Assistant, aby przeglądać oferty wymagające zatwierdzenia, zgłaszać prośby o zmiany oraz zatwierdzać oferty.
-
Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
- Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję „Breeze Assistant”.
- Wpisz zapytanie, aby sprawdzić, które oferty wymagają zatwierdzenia (np. „Które oferty wymagają mojego zatwierdzenia?”), a następnie kliknij„Wyślij” lub naciśnijklawisz Return na klawiaturze. Wyświetli się lista ofert wymagających zatwierdzenia.
- Kliknij opcję „Przegląd i działania” obok oferty, aby wyświetlić jej przegląd, pozycje, powód zatwierdzenia oraz poprosić o zmiany lub zatwierdzić ofertę.
-
Aby poprosić o zmiany w ofercie, kliknij opcję „Poproś o zmiany”.
- Wprowadź żądane zmiany, a następnie kliknij„Wyślij” lub naciśnijklawisz Return na klawiaturze.
- Twórca oferty otrzyma powiadomienie o zgłoszeniu zmian. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
- Twórca oferty może następnieedytować ofertę i ponownie przesłaćją do zatwierdzenia.
- Wprowadź żądane zmiany, a następnie kliknij„Wyślij” lub naciśnijklawisz Return na klawiaturze.
- Aby zatwierdzić ofertę, kliknij„Zatwierdź”.
- W oknie „Czy na pewno chcesz zatwierdzić tę ofertę?” kliknij„Tak”, aby zatwierdzić ofertę, lub„Nie”, aby anulować zatwierdzenie.
- Jeśli klikniesz„Tak”,osoba, która utworzyła ofertę, otrzyma powiadomienie o jej zatwierdzeniu. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomieńużytkowników .
Wyświetlanie ofert wymagających zatwierdzenia
Wymagane uprawnienia Aby przeglądać oferty, wymagane są uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do przeglądania transakcji.
Oferty wymagające zatwierdzenia można przeglądać bezpośrednio z powiadomienia o zatwierdzeniu lub ze strony indeksu ofert. Osoby zatwierdzające nie mogą zatwierdzać własnych ofert.
- Aby uzyskać dostęp do procesu zatwierdzania oferty, możesz:
- Kliknąć opcję„Przejdź do oferty” w powiadomieniu. Otrzymasz powiadomienia, gdy oferta będzie wymagała zatwierdzenia, zgodnie z Twoimi ustawieniami powiadomień.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny. Nad tabelą ofert kliknij filtr„Status ” i wybierz opcję„Oczekujące na zatwierdzenie”. Kliknij ofertę wymagającą zatwierdzenia.
- Kliknąć opcję„Przejdź do oferty” w powiadomieniu. Otrzymasz powiadomienia, gdy oferta będzie wymagała zatwierdzenia, zgodnie z Twoimi ustawieniami powiadomień.
- Jeśli nie widzisz panelu zatwierdzeń, kliknij ikonę „Zatwierdzenia” w prawym wysuwanym pasku bocznym.
- W panelu „Zatwierdzenia” wyświetlane są wszelkie uwagi od autora oferty, lista osób zatwierdzających oraz historia zatwierdzeń.
Zgłaszanie zmian w ofercie
Aby zgłosić zmiany w ofercie:- Kliknij opcję „Poproś o zmiany”.
- Wpisz żądane zmianyw polu tekstowym, a następnie kliknij„Odrzuć”. Twórca oferty otrzyma powiadomienie o zgłoszeniu zmian. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
- Twórca może następnieedytować ofertę i ponownie przesłaćją do zatwierdzenia.
Zatwierdzanie oferty
Aby zatwierdzić ofertę:- Kliknij przycisk „Zatwierdź”.
- W polu „Dodaj wiadomość, która ma zostać dołączona do powiadomienia ” dodaj opcjonalną wiadomość, a następnie kliknij„Zatwierdź”.
- Twórca oferty otrzyma powiadomienie o zatwierdzeniu oferty. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
Wyświetlanie historii zatwierdzeń ofert
Wymagane uprawnienia Aby wyświetlić historię zatwierdzeń ofert, wymagane są uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do przeglądania transakcji.
Aby wyświetlić historię zatwierdzania ofert, w tym zgłoszone zmiany, odrzucenia i zatwierdzenia:
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
- Najedź kursorem na ofertę i kliknijikonę podglądu.
- Wyświetl działania związane z zatwierdzaniem na karcie„Działania związane z ofertą ”.
Kolejne kroki:
-
Dowiedz się więcej o konfigurowaniu zatwierdzania ofert.
-
Dowiedz się więcej o zarządzaniu ofertami.
