Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie zatwierdzaniem ofert

Data ostatniej aktualizacji: 1 września 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Revenue Hub Professional, Enterprise

Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji

Wymagane uprawnienia Aby zatwierdzać oferty, użytkownicy muszą posiadać uprawnienia superadministratora lub zarówno uprawnienia do zatwierdzania ofert, jak i uprawnienia do edycji transakcji.

Wymagane stanowiska Użytkownicy nakoncie Revenue Hub posiadający licencję typu„hub” , która nie jest przeznaczona wyłącznie do przeglądania, mogą zatwierdzać standardowe lub zaawansowane oferty. Na przykład, jeśli konto posiada zarównosubskrypcję Revenue Hub, jak iSales Hub, użytkownik z licencją podstawową, licencjąSales Hub lublicencją Revenue Hub może zatwierdzać oferty.

Zatwierdzanie ofert pomaga zachować dokładność i spójność podczas wysyłania oferty do kupującego. W tym artykule opisano, jak zatwierdzać oferty poich utworzeniu. Dowiedz się więcej o różnychtypach zatwierdzeń ofert, z których możesz korzystać.

Uwaga:

W tym artykule mowa jest o narzędziu do tworzenia ofert, które stanowi część opartego na sztucznej inteligencji rozwiązania CPQ firmy HubSpot i jest dostępne w ramach konta Revenue Hub Professional lub Enterprise.
Jeśli nie posiadasz Revenue Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się więcej o starszych wersjach ofert. Dowiedz się więcej oróżnicach w ramach między starszymi wersjami ofert a ofertami w Revenue Hub.
Jeśli masz dostęp do starszych ofert i przypisano Ci stanowiskow Revenue Hub, utracisz dostęp do starszych ofert oraz starszych szablonów ofert. Jeśli ustawienie ustawienie zezwalające na tworzenie starszych ofert jest włączone, możesz wybrać typ oferty, którą chcesz utworzyć. Aby odzyskać dostęp do starszych ofert i szablonów starszych ofert, zmień licencję na licencję podstawową lub licencję tylko do przeglądania.

Użyj Breeze Assistant, aby przeglądać

oferty wymagające zatwierdzenia

i zarządzać ich zatwierdzaniem

Użyj Breeze Assistant, aby przeglądać oferty wymagające zatwierdzenia, zgłaszać prośby o zmiany oraz zatwierdzać oferty.

Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
W górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję „Breeze Assistant”.
Wprowadź zapytanie, aby sprawdzić, które oferty wymagają zatwierdzenia (np. „Które oferty wymagają mojego zatwierdzenia?”), a następnie kliknij„Wyślij” lub naciśnijklawisz Return na klawiaturze. Wyświetli się lista ofert wymagających zatwierdzenia.
Kliknij opcję „Przegląd i działania” obok oferty, aby wyświetlić jej przegląd, pozycje, powód zatwierdzenia oraz poprosić o zmiany lub zatwierdzić ofertę.
Aby poprosić o wprowadzenie zmian w ofercie, kliknij opcję „Poproś o zmiany”.
- Wprowadź żądane zmiany, a następnie kliknij„Wyślij” lub naciśnijklawisz Return na klawiaturze.
- Twórca oferty otrzyma powiadomienie o zgłoszeniu zmian. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
- Twórca oferty może następnieedytować ofertę i ponownie przesłać ją do zatwierdzenia.
Aby zatwierdzić ofertę, kliknij„Zatwierdź”.
- W oknie „Czy na pewno chcesz zatwierdzić tę ofertę?” kliknij„Tak”, aby zatwierdzić ofertę, lub„Nie”, aby anulować zatwierdzenie.
- Jeśli klikniesz„Tak”,osoba, która utworzyła ofertę, otrzyma powiadomienie o jej zatwierdzeniu. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomieńużytkowników .

Wyświetlanie ofert wymagających zatwierdzenia

Oferty wymagające zatwierdzenia można wyświetlić bezpośrednio z powiadomienia o zatwierdzeniu lub ze strony indeksu ofert. Osoby zatwierdzające nie mogą zatwierdzać własnych ofert.

Aby uzyskać dostęp do procesu zatwierdzania oferty, możesz:
- Kliknąć opcję Przejdź do oferty w powiadomieniu. Otrzymasz powiadomienia , gdy oferta będzie wymagała zatwierdzenia, zgodnie z Twoimi ustawieniami powiadomień.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny. Nad tabelą ofert kliknij filtr„Status ” i wybierz opcję„Oczekujące na zatwierdzenie”. Kliknij ofertę wymagającą zatwierdzenia.
Jeśli nie widzisz panelu zatwierdzeń, kliknij ikonę „Zatwierdzenia” w prawym wysuwanym pasku bocznym.
W panelu „Zatwierdzenia” wyświetlane są wszelkie uwagi od autora oferty, lista osób zatwierdzających oraz historia zatwierdzeń.

Zgłaszanie zmian w ofercie

Aby zgłosić zmiany w ofercie:

Kliknij opcję „Poproś o zmiany”.
Wpisz żądane zmianyw polu tekstowym, a następnie kliknij„Odrzuć”. Twórca oferty otrzyma powiadomienie o zgłoszeniu zmian. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
Twórca może następnieedytować ofertę i ponownie przesłać ją do zatwierdzenia.

Zatwierdzanie oferty

Aby zatwierdzić ofertę:

Kliknij przycisk „Zatwierdź”.
W polu „Dodaj wiadomość, która ma zostać dołączona do powiadomienia ” dodaj opcjonalną wiadomość, a następnie kliknij„Zatwierdź”.
Twórca oferty otrzyma powiadomienie o zatwierdzeniu oferty. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.

Wyświetl historię zatwierdzeń ofert

Aby wyświetlić historię zatwierdzeń ofert, w tym zgłoszone zmiany, odrzucenia i zatwierdzenia:

Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
Najedź kursorem na ofertę i kliknijikonę podglądu.
Wyświetl działania związane z zatwierdzaniem na karcie„Działania związane z ofertą ”.