마지막 업데이트 날짜: 2026년 9월 1일
권한 필요 견적을 승인하려면 사용자는 슈퍼 관리자여야 하거나, ‘견적 승인’ 권한과 ‘거래 편집’ 권한을 모두 가지고 있어야 합니다.
시트 필요 '조회 전용'이 아닌허브 라이선스를보유한 Revenue Hub 계정의 사용자는표준 또는 고급 승인을 처리할 수 있습니다 . 예를 들어, 계정에 RevenueHub와Sales Hub 구독이 모두 있는 경우, 코어 라이선스,Sales Hub 라이선스 또는 Revenue Hub라이선스를보유한 사용자가 견적을 승인할 수 있습니다.
견적서 승인은 구매자에게 견적서를 보낼 때 정확성과 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 문서에서는견적서가 설정된 후이를 승인하는 방법을 다룹니다. 사용할 수 있는 다양한유형의 견적서 승인에 대해 알아보세요.
참고:
- 이 문서는 HubSpot의 AI 기반 CPQ의 일부인 견적 도구를 참조하며, Revenue Hub Professional 또는 Enterprise 계정에서 사용할 수 있습니다.
- 만약 Revenue Hub Professional 또는 Enterprise 계정이 없는 경우, 기존 견적에 대해 자세히 알아보세요.기존 견적과 Revenue Hub견적 간의 차이점에 대해 자세히 알아보세요.
- 기존 견적서에 대한 액세스 권한이 있고 Revenue Hub 라이선스가 할당된 경우, 기존 견적서 및 기존 견적서 템플릿에 대한 액세스 권한을 상실하게 됩니다. 레거시 견적서 생성을 허용하는 설정 가 켜져 있는 경우, 생성할 견적 유형을 선택할 수 있습니다. 또는 기존 견적 및 기존 견적 템플릿에 대한 접근 권한을 다시 얻으려면 라이선스를 코어(Core) 또는 열람 전용(View-only) 라이선스로 변경하십시오.
Breeze Assistant를 사용하여 견적 승인 내역을
확인하고
관리하세요
Breeze Assistant를 사용하여 승인이 필요한 견적을 확인하고, 변경을 요청하며, 견적을 승인할 수 있습니다.
-
HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 견적으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 견적으로 이동하세요.
- 상단 탐색 모음에서 Breeze Assistant를 클릭하세요.
- 승인이 필요한 견적을 확인하려면 프롬프트를 입력하세요. (예: ‘내 승인이 필요한 견적은 무엇입니까?’) 그런 다음‘보내기’를 클릭하거나 키보드의리턴 키를 누르세요. 승인이 필요한 견적 목록이 표시됩니다.
- 견적서 옆의 ‘개요 및 작업’을 클릭하면 견적서 개요, 세부 항목, 승인 사유를 확인하고, 변경을 요청하거나 견적서를 승인할 수 있습니다.
-
견적서 수정을 요청하려면 ‘수정 요청’을 클릭하십시오.
- 요청하는 변경 사항을 입력한 후'보내기'를 클릭하거나 키보드의리턴 키를 누르십시오.
- 견적서 작성자에게는 변경 요청이 접수되었다는 알림이 전송됩니다. 알림은 사용자의 알림 설정에 따라 전송됩니다.
- 견적서 작성자는견적서를 수정하여 승인을 위해 다시 제출할 수 있습니다.
- 요청하는 변경 사항을 입력한 후'보내기'를 클릭하거나 키보드의리턴 키를 누르십시오.
- 견적서를 승인하려면'승인'을 클릭하십시오.
- '이 견적을 승인하시겠습니까?' 아래에서'예'를 클릭하여 견적을 승인하거나,'아니요'를 클릭하여 승인을 취소하십시오.
- '예'를 클릭하면견적 작성자에게 견적이 승인되었다는 알림이 전송됩니다. 알림은 사용자의 알림 설정에따라 전송됩니다 .
승인이
필요한 견적서 보기
승인이 필요한 견적서는 승인 알림에서 직접 확인하거나 견적서 목록 페이지에서 확인할 수 있습니다. 승인자는 자신이 작성한 견적서는 승인할 수 없습니다.
- 견적 승인 화면에 접근하려면 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- 승인 패널이 보이지 않는 경우, 오른쪽 슬라이딩 사이드바에서 ‘승인’ 아이콘을 클릭하세요.
- ‘승인’ 패널에는 견적 작성자가 남긴 메모, 승인자 목록 및 승인 내역이 표시됩니다.
견적서 변경 요청
견적서 변경을 요청하려면:- '변경 요청'을 클릭합니다.
- 텍스트 상자에 요청할 변경사항을 입력한 후‘거절’을 클릭합니다. 견적서 작성자에게는 변경 요청이 접수되었다는 알림이 전송됩니다. 알림은 사용자의 알림 설정에 따라 전송됩니다.
- 견적서 작성자는견적서를 수정하여 승인을 위해 다시 제출할 수 있습니다.
견적 승인
견적을 승인하려면:- '승인'을 클릭하십시오.
- '알림에 포함할 메시지 추가' 필드에 원하는 메시지를 입력한 후'승인'을 클릭합니다.
- 견적 작성자에게는 견적이 승인되었다는 알림이 전송됩니다. 알림은 사용자의 알림 설정에 따라 전송됩니다.
견적
승인 내역 보기 변경 요청, 거부 및 승인을 포함한 견적 승인 내역을 보려면:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 견적으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 견적으로 이동하세요.
- 견적서에 마우스를 올려놓고‘미리 보기’ 아이콘을 클릭합니다.
- '견적 활동' 카드에서 승인 내역을 확인하세요.
다음 단계:
