見積もり承認を管理

見積もりの承認は、購入者に見積もりを送信する際の正確性と一貫性を維持するのに役立ちます。この記事では、見積もりの設定後に承認する方法について説明します。使用可能な見積もりの承認のタイプ について詳細をご確認ください。

Breezeアシスタントを使用して、見積書の承認状況を確認・管理する

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

Breezeアシスタントを使用して、承認が必要な見積書を確認したり、変更を依頼したり、見積書を承認したりできます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［見積もり］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［見積もり］に直接移動します。

2. 上部のナビゲーションバーで、「Breezeアシスタント」をクリックします。
3. 承認が必要な引用文を尋ねるプロンプトを入力してください（例：「どの引用文に私の承認が必要ですか？」）。その後、「送信」をクリックするか、キーボードのReturnキーを押してください。承認が必要な引用文の一覧が表示されます。
   
   
4. 見積書の横にある「概要& アクション」をクリックすると、見積書の概要、商品項目、承認理由を確認したり、変更を依頼したり、見積書を承認したりすることができます。
   
   

   
   

    

5. 変更見積もりの変更を依頼するには、「変更を依頼」をクリックしてください。
   
   

   • 変更内容を入力し、「送信」をクリックするか、キーボードのReturnキーを押してください。
     
     
   • 見積もり作成者には、変更がリクエストされたという通知が届きます。通知は、ユーザーの通知設定に基づいて送信されます。
   • 見積もり作成者は、見積もりを編集して 承認を申請し直すことができます。
6. 見積もりを承認するには、「承認」をクリックしてください。
   
   
   • 「この見積もりを承認してもよろしいですか？」という表示の下で、「はい」をクリックして見積もりを承認するか、「いいえ」をクリックして承認を取り消してください。
   • 「はい」をクリックすると、引用作成者に、その引用が承認された旨の通知が届きます。通知は、ユーザーのの通知設定に基づいて送信されます。

承認が必要な見積もりを表示

承認が必要な見積もりは、承認通知から直接確認することも、見積もりの一覧ページから確認することもできます。承認者が自分の見積もりを承認することはできません。

1. 見積もりの承認にアクセスするには、次のいずれかの方法があります。
   • 通知で[見積もりに移動]をクリックします 通知設定に基づいて 、見積もりの承認が必要な場合に通知を受け取ります。
     
     
     
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［見積もり］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［見積もり］に直接移動します。 引用表の上にある「ステータス」フィルターをクリックし、「承認待ち」を選択します。承認が必要な 見積もり をクリックします。
     
     
2. 承認パネルが表示されていない場合は、 右側のスライドサイドバーで承認アイコンをクリックします
   
   
3. [承認] パネルには、見積もり作成者からのメモ、承認者のリスト、承認アクティビティーが表示されます
   
   

見積もりの変更をリクエストする

1. ［変更を依頼］をクリックします。
2. テキストボックスに必要な変更内容を入力し、[却下]をクリックします。見積もり作成者には、変更がリクエストされたという通知が届きます。通知は、ユーザーの 通知設定に基づいて送信されます。
   
   
3. 見積もり作成者は、見積もりを編集して 承認を申請し直すことができます。

見積もりを承認する

1. ［承認］をクリックします。
2. [通知に含めるメッセージを追加 ] フィールドで、省略可能な メッセージを追加し、[承認] をクリックします。
3. 見積もり作成者には、見積もりが承認されたことを知らせる通知が届きます。通知は、ユーザーの 通知設定に基づいて送信されます。
   
   

見積もりの承認履歴を表示

リクエストされた変更、却下、承認を含む見積もりの承認履歴を表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［見積もり］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［見積もり］に直接移動します。
2. 見積もりの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]アイコンをクリックします。
   
   
3. [見積もりアクティビティ ー]カードで承認アクティビティーを表示します。
   
   

次のステップ：

• 見積もりの承認の設定について詳細をご確認ください。

• 詳しくは、見積もりを管理する方法をご確認ください。