Wyświetlanie i zarządzanie subskrypcjami rozliczanymi w HubSpot

Po skonfigurowaniu i utworzeniu subskrypcji w HubSpot możesz przeglądać, zarządzać i aktualizować rekordy subskrypcji z poziomu swojego konta. Dowiedz się więcej o tym, jak działają subskrypcje w HubSpot.

Możesz aktualizować powiązane kontakty, adresy rozliczeniowe, pozycje, terminy płatności, metody płatności i statusy. Ponadto możesz wstrzymywać, wznawiać, anulować, usuwać lub eksportować subskrypcje.

Zanim zaczniesz

Podczas edycji subskrypcji pamiętaj o następujących kwestiach:

• Nie można edytować subskrypcji, która nie generuje faktur.
• Możesz edytować tylko subskrypcje o statusie Aktywna lub Zaplanowana.
• Nie można edytować subskrypcji w ciągu dwóch dni przed terminem kolejnej płatności. Dzięki temu klienci otrzymują odpowiednie powiadomienie przed terminem kolejnej płatności.
• Jeśli zmiany nie są rozliczane proporcjonalnie, przed następnym cyklem rozliczeniowym można wprowadzić dowolną liczbę zmian. Kolejna płatność z tytułu subskrypcji zostanie pobrana na podstawie ostatniej zapisanej zmiany.
• Zmiana subskrypcji opłacanej za pomocą PAD może mieć wpływ na zgodność z przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z zespołem prawnym.

Wyświetlanie subskrypcji

Subskrypcje można wyświetlać na stronie głównej lub w powiązanych rekordach CRM. Każda subskrypcja ma jeden z następujących statusów:

• Aktywna: wszystkie zaplanowane płatności zostały przetworzone, a subskrypcja będzie nadal rozliczana zgodnie z harmonogramem.
• Niezapłacona: zaplanowanapłatność za bieżący cykl rozliczeniowy nie powiodła się. Do klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o aktualizację danych dotyczących płatności. Dowiedz się więcej o postępowaniu w przypadku nieudanych płatności za subskrypcję.
• Anulowana: subskrypcja została anulowana przed upływem terminu. Klienci nie zostaną obciążeni opłatami za anulowane subskrypcje.
• Wygasła: klient został obciążony opłatą zgodnie z początkowym okresem rozliczeniowym i nie przewiduje się dalszych opłat. Klienci nie zostaną obciążeni opłatami za wygasłe subskrypcje.
• Zaplanowane: rozliczenie subskrypcji zostało opóźnione i rozpocznie się w przyszłości, zgodnie z właściwością Data rozpoczęcia.
• Wstrzymana: subskrypcja została wstrzymana. Wstrzymane subskrypcje można wznowić.

Wyświetlanie subskrypcji na stronie indeksowej

Użyj strony indeksowej subskrypcji, aby wyświetlić wszystkie subskrypcje. Twórz i używaj zapisanych widoków, aby filtrować subskrypcje według określonych kryteriów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Wyświetlą się wszystkie subskrypcje. Strona indeksu subskrypcji zawiera również dwa domyślne widoki, do których można uzyskać dostęp, klikając zakładki „Niezapłacone” i „Zaplanowane” u góry. Widoki te filtrują subskrypcje na podstawie właściwości Status. Dowiedz się więcej o statusach subskrypcji.
3. Aby edytować kolumny wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
4. Aby filtrować stronę indeksu, kliknij menu rozwijane Status i Następna data rozliczenia lub kliknijopcję Filtry zaawansowane nad tabelą.
   
   
5. Po kliknięciu opcji Zaawansowane filtry:
   • W prawym panelu kliknij + Dodaj filtr. Wyszukaj i wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania. Aby dodać kolejny filtr do grupy filtrów, w sekcji „i” kliknij + Dodaj filtr.
   • Aby dodać dodatkową grupę filtrów, w sekcji „lub” kliknij „+ Dodaj grupę filtrów”.
   • Po skonfigurowaniu filtra kliknij X w prawym górnym rogu panelu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów i zapisywaniu widoków.
6. Aby zapisać widok do wykorzystania w przyszłości, kliknij ikonę Zapisz w prawym górnym rogu tabeli.
7. Aby wyświetlić podgląd szczegółów subskrypcji, najedź kursorem na subskrypcję i kliknij Podgląd. Szczegóły wyświetlą się w prawym panelu.
8. Aby wyświetlić rekord subskrypcji, kliknijnazwę subskrypcji. Otworzy się rekord subskrypcji. Dowiedz się więcej o układach stron rekordów.

Wyświetlanie subskrypcji w powiązanych rekordach CRM

Aby wyświetlić subskrypcję z jednego z powiązanych rekordów (na przykład kontaktu, firmy lub faktury):

1. Przejdź do swoich rekordów. Na przykład:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
2. Kliknij nazwę rekordu powiązanego z subskrypcją.
3. W prawym pasku bocznym przejdź do karty Subskrypcje , aby wyświetlić status subskrypcji i datę rozpoczęcia. Jeśli karta Subskrypcje nie pojawia się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać ją do swojego rekordu HubSpot. 
4. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na subskrypcję i kliknijikonę podglądu.

5. W prawym panelu przejrzyj szczegóły subskrypcji. Dowiedz się więcej ozarządzaniu subskrypcjami (na przykład o edytowaniu, anulowaniu lub usuwaniu subskrypcji).

Aktualizuj dane kontaktowe i adres rozliczeniowy

Zmień kontakt powiązany z subskrypcją

Subskrypcja może być powiązana tylko z jednym kontaktem naraz. Jeśli chcesz zmienić kontakt powiązany z subskrypcją, możesz to zrobić w panelu subskrypcji. Na przykład w trakcie trwania subskrypcji może zajść potrzeba zmiany głównego punktu kontaktowego, jeśli pierwotny nabywca przeniósł się do innej firmy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Kliknijnazwę subskrypcji. 
3. W prawym pasku bocznym przewiń do kartyKontakty, a następnie kliknij Zastąp.
4. W prawym panelu wybierz istniejący kontakt lub kliknij zakładkę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu.
5. Kliknij Zapisz.

Do nowego kontaktu zostaną wysłane następujące powiadomienia:

• Potwierdzenia pomyślnej płatności za subskrypcję.
• E-maile z aktualizacją metody płatności w przypadku nieudanych płatności i wniosków o aktualizację.
• Przypomnienia o zbliżających się płatnościach za subskrypcję, jeśli opcja jest włączona.
• Powiadomienia o zmianach w subskrypcji, w tym o podwyższeniu lub obniżeniu planu oraz aktualizacji terminów kolejnych płatności.
• Anulowanie subskrypcji.

Aktualizacja adresu rozliczeniowego subskrypcji

Aktualizacja adresu rozliczeniowego subskrypcji. Podczas aktualizacji adresu rozliczeniowego:

• Adres zostanie powiązany z subskrypcją oraz wszelkimi przyszłymi fakturami dotyczącymi subskrypcji.
• Adres zostanie wykorzystany do obliczenia wszelkich automatycznych podatków.

Aby edytować adres rozliczeniowy subskrypcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij Działania, a następnie wybierz Edytuj subskrypcję.
4. W sekcjiAdres rozliczeniowy kliknijEdytuj adres.
5. W prawym panelu zaktualizuj dane adresu, a następnie kliknijZapisz.
6. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz, aby zapisać subskrypcję. W oknie dialogowymAktualizuj subskrypcję wprowadź dowolne uwagi wewnętrzne. Uwagi te zostaną dodane do powiązanych osi czasu transakcji, kontaktu i firmy. Dostęp do tych uwag można również uzyskać w innych narzędziach, takich jak segmenty, przepływy pracy i raporty, za pośrednictwem właściwości Powód ostatniej modyfikacji. Po zakończeniu kliknij Aktualizuj subskrypcję.

Edytowanie pozycji subskrypcji

Może zaistnieć potrzeba zmiany szczegółów subskrypcji bez jej anulowania, na przykład gdy klient chce zmienić subskrypcję na wyższą lub niższą.

Możesz na przykład:

• Zmienić cenę istniejących pozycji.
• Dodać nową pozycję, na którą klient wyraził zgodę.
• Usunąć istniejącą pozycję, której klient nie chce już subskrybować.
• Zwiększyć lub zmniejszyć liczbę pozycji, które klient pierwotnie subskrybował.
• Dodawać lub usuwać rabaty na pozycje.

Podczas aktualizacji pozycji subskrypcjiwłącz proporcjonalne rozliczanie, aby automatycznie pobrać lub zwrócić kwotę proporcjonalną. Dzięki temu zarówno Ty, jak i klient natychmiast zobaczycie zmiany w rozliczeniu, zamiast czekać na następny cykl rozliczeniowy. W przypadku subskrypcji miesięcznych kwota proporcjonalna jest obliczana na podstawie 30-dniowego cyklu rozliczeniowego. W przypadku subskrypcji rocznych HubSpot mnoży sumę z 30-dniowego cyklu rozliczeniowego przez 12.

W przypadku proporcjonalnego rozliczania należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Proporcjonalne rozliczenie jest możliwe tylko w przypadku subskrypcji z automatycznym procesem pobierania opłat. Na przykład, jeśli subskrypcja jest skonfigurowana tak, aby automatycznie wystawiać rachunki klientowi, ale płatność nie jest automatycznie pobierana w ramach subskrypcji rozliczeniowej, nie będzie możliwe proporcjonalne rozliczenie tej subskrypcji.
• Po zapisaniu zmian dotyczących proporcjonalnego rozliczenia subskrypcji do osoby kontaktowej powiązanej z subskrypcją zostanie wysłana wiadomość e-mail.
• Subskrypcji zaplanowanych nie można rozliczać proporcjonalnie, ponieważ okres rozliczeniowy jeszcze się nie rozpoczął. Zamiast tego można zmienić zaplanowaną subskrypcję bez rozliczania proporcjonalnego.

Podczas stosowania proporcjonalnego rozliczenia do zmian wprowadzonych w pozycjach subskrypcji:

• Jeśli aktualizujesz subskrypcję, dodając więcej pozycji lub podnosząc ceny, HubSpot automatycznie obciąży zarejestrowaną metodę płatności kwotą proporcjonalną.
• Jeśli obniżasz poziom subskrypcji poprzez usunięcie pozycji lub obniżenie cen, HubSpot automatycznie zwróci proporcjonalną kwotę na poprzednią metodę płatności.

Aby edytować pozycje subskrypcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij Działania, a następnie wybierz Edytuj subskrypcję.
4. Aby dodać nowe pozycje, kliknij Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Wybierz z biblioteki produktów lub Utwórz niestandardową pozycję. W prawym panelu wybierz lub wprowadź szczegóły pozycji, a następnie kliknij Zapisz. Dowiedz się więcej o dodawaniu pozycji do subskrypcji.

Uwaga: wszelkie nowo dodane pozycje będą rozliczane zgodnie z częstotliwością już ustawioną w subskrypcji. Na przykład, jeśli subskrypcja jest cykliczna co miesiąc, wszelkie dodane pozycje będą rozliczane co miesiąc. Dotyczy to również dodawania produktów z biblioteki produktów, które mają ustawioną inną częstotliwość. Nowe pozycje będą również rozliczane za pozostały okres obowiązywania subskrypcji.

5. Aby usunąć pozycję, najedź kursorem napozycję, kliknij Działania, a następnie wybierz Usuń.
6. Edytuj pozycję, korzystając z kolumn w edytorze pozycji lub klikającnazwę pozycji i korzystając z prawego panelu, a następnie kliknijZapisz.
7. Domyślnie zmiany zostaną zastosowane w następnym cyklu rozliczeniowym. Aby zastosować zmiany natychmiast i automatycznie pobrać lub zwrócić proporcjonalną kwotę po zapisaniu, włącz przełącznik Prorate changes. Proporcjonalne rozliczenie nie jest możliwe, jeśli do subskrypcji nie dodano opcji płatności online. Dowiedz się więcej o proporcjonalnym rozliczaniu zmian w subskrypcji.
8. Kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu, aby zapisać zmiany.
9. W oknie dialogowym Aktualizuj subskrypcję wprowadź dowolne notatki wewnętrzne. Notatki te zostaną dodane do osi czasu powiązanej transakcji, kontaktu i firm. Dostęp do tych notatek można również uzyskać w innych narzędziach, takich jak segmenty, przepływy pracy i raporty, za pośrednictwem właściwości Powód ostatniej modyfikacji. Po zakończeniu kliknij Aktualizuj subskrypcję.

Po zapisaniu zmian nastąpią następujące działania:

• Do kontaktu powiązanego z subskrypcją zostanie wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem o zmianach. Wiadomość e-mail będzie wyglądać podobnie do poniższego przykładu:

• Rekord subskrypcji zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlić zmiany:
  • Właściwość„Ostatnia modyfikacja” będzie zawierała datę modyfikacji. Rekord będzie również zawierał informację, że wprowadzono zmiany w subskrypcji, które zostaną zastosowane po następnej płatności. Dowiedz się więcej o właściwościach subskrypcji.

• • Gdy zmiany zaczną obowiązywać, właściwości „Miesięczny przychód cykliczny ” i „Roczny przychód cykliczny ” zostaną zaktualizowane zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Dowiedz się więcej o właściwościach subskrypcji.

Edytuj datę kolejnej płatności w ramach subskrypcji

Możesz zaktualizować datę kolejnej płatności w ramach subskrypcji w rekordzie subskrypcji, co zapewni Tobie i Twojemu klientowi większą elastyczność w zakresie przyszłych płatności. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij Działania, a następnie wybierz Edytuj następną datę rozliczeniową.

4. Kliknij poleNowa data rozliczeniowai wybierz datę. Domyślnie klient nie zostanie obciążony ani nie otrzyma zwrotu kosztów za zaktualizowaną datę rozliczeniową. Aby pobrać opłatę lub zwrócić klientowi koszty za zaktualizowany cykl rozliczeniowy, edytuj subskrypcję i włącz przełącznikProratyzuj zmiany. KliknijAktualizuj.

   Uwaga: proporcjonalne rozliczenie jest możliwe tylko w przypadku subskrypcji z automatycznym procesem pobierania opłat. Na przykład, jeśli subskrypcja jest skonfigurowana tak, aby automatycznie obciążać klienta, ale opłata nie jest automatycznie pobierana w ramach subskrypcji rozliczeniowej, nie będzie możliwe proporcjonalne rozliczenie tej subskrypcji.

Po zaktualizowaniu terminu następnej płatności HubSpot wyśle klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem nowej daty następnej płatności.

Rekord subskrypcji będzie również odzwierciedlał nowy cykl rozliczeniowy we właściwościachNastępna data rozliczeniaiData zakończenia. WłaściwośćOstatnia modyfikacja zostanie zaktualizowana, aby wskazać datę aktualizacji daty płatności. Dowiedz się więcej o właściwościach subskrypcji.

Usuń opłatę za realizację transakcji

Jeśli do realizacji transakcji została dodana opłata, możesz ją usunąć z subskrypcji. Usunięcie opłaty za realizację transakcji spowoduje jej usunięcie ze wszystkich przyszłych płatności, ale nie spowoduje proporcjonalnego rozliczenia ani zwrotu poprzednich opłat.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij Działania, a następnie wybierz Usuń opłatę za realizację transakcji.
4. W oknie dialogowym kliknijUsuń opłatę za realizację transakcji.

Zaktualizuj metodę płatności używaną dla subskrypcji

Metodę płatności subskrypcji można zaktualizować, wysyłając klientowi wiadomość e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności. Dowiedz się więcej o aktualizowaniu metod płatności w przypadku nieudanych płatności za subskrypcję.

Po zaktualizowaniu metody płatności wszystkie zaległe salda subskrypcji zostaną automatycznie pobrane przy użyciu tej metody. Metodę płatności można zaktualizować tylko w przypadku subskrypcji, w których pobieranie płatności jest zautomatyzowane. Na przykład, jeśli subskrypcja jest skonfigurowana tak, aby automatycznie wystawiać klientowi rachunki, ale płatność nie jest automatycznie pobierana w ramach subskrypcji rozliczeniowej, nie będzie można zaktualizować metody płatności dla tej subskrypcji.

Wyślij klientowi link do aktualizacji metody płatności

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij Działania, a następnie wybierz Aktualizuj metodę płatności.
4. W oknie dialogowym sprawdź treść i kliknij Wyślij link. Link zostanie wysłany na adres e-mail osoby kontaktowej powiązanej z subskrypcją. Klient otrzyma link w wiadomości e-mail:
5. Gdy klient kliknie opcję Zaktualizuj metodę płatności w wiadomości e-mail, zostanie przekierowany na stronę płatności, gdzie będzie mógł sprawdzić swoją subskrypcję i wprowadzić nową metodę płatności.
6. Strona potwierdzenia potwierdzi aktualizację. Nowa metoda płatności będzie używana do wszystkich przyszłych automatycznych płatności związanych z subskrypcją.

Aktualizacja metody płatności w przypadku nieudanych płatności

Jeśli metoda płatności klienta nie powiedzie się podczas realizacji płatności za subskrypcję, klient otrzyma wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym aktualizację metody płatności. W międzyczasie HubSpot automatycznie podejmie kolejną próbę pobrania płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem. Możesz również ręcznie spróbować pobrać płatność.

Żądanie aktualizacji metody płatności wykorzystuje metody płatności zdefiniowane w narzędziu z powiązanej kasy (np. faktura, link do płatności lub oferta). Na przykład, jeśli faktura pozwala tylko na polecenie zapłaty ACH, klient może zapłacić wyłącznie za pomocą polecenia zapłaty ACH.

W wiadomości e-mail wysłanej do klienta po nieudanej płatności może on kliknąć opcję „Zaktualizuj metodę płatności”.

Zostanie on przeniesiony na stronę kasy, aby przejrzeć swoją subskrypcję i zaktualizować dane dotyczące płatności. Wszelkie niezapłacone opłaty za subskrypcję zostaną pobrane przy użyciu zaktualizowanej metody płatności. Jeśli nie chcesz, aby ta wiadomość e-mail była wysyłana automatycznie w przypadku nieudanej płatności, możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach.

Wstrzymanie lub wznowienie subskrypcji

Zamiast anulować subskrypcję, klient może chcieć ją wstrzymać, aby wznowić ją później.

Wstrzymanie subskrypcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij Działania, a następnie wybierz Wstrzymaj subskrypcję.
4. W oknie dialogowym, w polu Notatki wewnętrzne, wprowadź dowolne notatki. Notatki zostaną dodane do osi czasu powiązanej transakcji, kontaktu i firm. Dostęp do tych notatek można również uzyskać w innych narzędziach, takich jak segmenty, przepływy pracy i raporty, poprzez właściwość Powód ostatniej modyfikacji. Dowiedz się więcej o właściwościach subskrypcji.
5. Po zakończeniu kliknij Aktualizuj subskrypcję.
6. Status subskrypcji będzie wyświetlany jako Wstrzymana wraz z datą wstrzymania. 

Do klienta zostanie wysłane powiadomienie, a wszystkie operacje związane z rozliczeniami i pobieraniem płatności zostaną wstrzymane do momentu wznowienia subskrypcji.

Wznów subskrypcję

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij „Podgląd”.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij Działania, a następnie wybierz Wznowić subskrypcję.
4. W oknie dialogowym kliknij pole Zmień następną datę rozliczenia i wybierz datę.
5. Kliknij Wznowić.
6. Status subskrypcji zmieni się na Aktywna, a wyświetli się nowa data faktury.

Jeśli subskrypcja zostanie wznowiona natychmiast, do klienta zostanie wysłane potwierdzenie lub faktura. Jeśli subskrypcja zostanie wznowiona w przyszłości, do klienta zostanie wysłane powiadomienie z nową datą rozliczenia.

Anulowanie lub usunięcie subskrypcji

Anulowanie subskrypcji

Po anulowaniu subskrypcji zostanie ona natychmiast anulowana, a klient nie będzie już obciążany opłatami. Możesz poczekać z anulowaniem do końca okresu rozliczeniowego lub anulować subskrypcję i dokonać zwrotu kosztów za niewykorzystane dni usługi.

Jeśli anulujesz subskrypcję, dla której oczekuje na realizację płatność z rachunku bankowego, np. ACH, oczekująca płatność nie zostanie automatycznie anulowana i zwrócona. Powinieneś dokonać zwrotu kosztówza oczekującą płatność.

Możesz również utworzyć przepływ pracy oparty na subskrypcji, aby wysłać powiadomienie do swojego zespołu, gdy zbliża się termin kolejnej płatności klienta, aby przypomnieć mu o anulowaniu subskrypcji.

Uwaga: jeśli nie masz polityki zwrotów, rozważ anulowanie subskrypcji bliżej daty rozliczeniowej.

Aby anulować subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.

2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij Działania, a następnie wybierz Anuluj subskrypcję.
4. W oknie dialogowym kliknij Anuluj subskrypcję.
5. Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem anulowania subskrypcji.

Usuń subskrypcję

Subskrypcjeanulowane lub wygasłe można usunąć. Po usunięciu subskrypcji nie można jej przywrócić. Aby zachować kopię subskrypcji, zaleca się wyeksportowanie ich przed usunięciem.

Aby usunąć subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij Działania, a następnie wybierz Usuń subskrypcję.
4. W oknie dialogowym kliknij Usuń subskrypcję.

Eksportowanie subskrypcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Aby wyeksportować plik CSV, XLS lub XLSX zawierający Twoje subskrypcje, kliknij opcję Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli.
3. W oknie dialogowym:

• • W polu Nazwa eksportu wprowadź nazwę eksportu.
  • Kliknij menu rozwijaneFormat pliku i wybierzformat.
  • Kliknij menu rozwijaneJęzyk nagłówków kolumn i wybierzjęzyk.
  • Kliknij, aby rozwinąćsekcję Dostosuji dostosować eksport:
    • W sekcjiWłaściwości zawarte w eksporcie wybierzwłaściwości, które chcesz uwzględnić w eksporcie.
    • W sekcjiPowiązania zawarte w eksporcie zaznacz pole wyboruDołącz nazwy powiązanych rekordów, aby uwzględnić nazwy powiązanych rekordów (np. nazwę faktury).
    • W sekcjiPowiązania zawarte w eksporcie wybierz, czy chcesz uwzględnić do 1000powiązanych rekordów, czywszystkie powiązane rekordy.
  • KliknijEksportuj.

Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.

Korzystaj z danych subskrypcji w całym HubSpot

Wykorzystaj właściwości subskrypcji w innych narzędziach, takich jakprzepływy pracyisegmenty, aby zautomatyzować i uporządkować dane subskrypcji w całym HubSpot.

Ponownie zaangażuj subskrybentów,

którzy zrezygnowali Utwórz segment dla anulowanych subskrypcji. Wykorzystaj ten segment w kampanii ponownego pielęgnowania relacji.

1. Utwórz segment i wybierz obiekt Subskrypcje podczas tworzenia segmentu.
2. Dodaj następujące filtry:
   • Status to dowolny z następujących: Anulowana, Wygasła.
   • Data rezygnacji: mniej niż 60 dni temu.
3. Wykorzystaj segment w przepływie pracy, aby ponownie zaangażować byłego subskrybenta, korzystając z preferowanych kanałów marketingowych (np. e-mail, media społecznościowe, SMS).

Sprzedaż dodatkowa w oparciu o poziom subskrypcji

Utwórz segment, aby sprzedawać dodatkowe produkty obecnym klientom na danym poziomie subskrypcji.

1. Utwórz właściwość niestandardową, aby przechowywać informacje o poziomie subskrypcji. Na przykład, jeśli poziomy subskrypcji to „Podstawowy”, „Profesjonalny” i „Korporacyjny”, utwórz właściwość zpolemwyboru z listąrozwijaną , zawierającą każdą opcję poziomu.
2. Utwórz segment i wybierz obiekt Subskrypcje podczas tworzenia segmentu.
3. Dodaj następujące filtry:
   • Poziom subskrypcji toPodstawowy.
   • Status to dowolny zaktywnych.
4. Użyj segmentu w przepływie pracy, aby zapisać subskrybentów do sekwencji upsellingowej.

Kolejne kroki

• Dowiedz się, jak zarządzać fakturami (na przykład fakturami związanymi z subskrypcją).
• Dowiedz się, jak zarządzać płatnościami (na przykład płatnościami dokonywanymi w ramach subskrypcji).