Se og administrer abonnementer, der er faktureret i HubSpot

Når abonnementer er oprettet i HubSpot, kan du se, administrere og opdatere abonnementsposter fra din konto. Få mere at vide om , hvordan abonnementer i HubSpot fungerer.

Du kan opdatere tilknyttede kontakter, faktureringsadresser, linjeposter, forfaldsdatoer, betalingsmetoder og status. Derudover kan du sætte abonnementer på pause, genoptage, annullere, slette eller eksportere dem.

Før du går i gang

Husk følgende, når du redigerer et abonnement:

• Du kan ikke redigere et abonnement, der ikke genererer fakturaer.
• Du kan kun redigere abonnementer med statusen Aktiv eller Planlagt.
• Du kan ikke redigere et abonnement inden for to dage før den næste forfaldsdato. Dette sikrer, at kunderne får tilstrækkelig varsel inden den næste betalingsdato.
• Hvis du ikke fordeler dine ændringer pro rata, kan du foretage så mange ændringer som nødvendigt inden den næste faktureringscyklus. Den næste betaling for abonnementet opkræves på baggrund af den senest gemte ændring.
• Ændring af et abonnement, der betales via PAD, kan have konsekvenser for overholdelse af lovgivningen. Kontakt dit juridiske team for yderligere oplysninger.

Vis abonnementer

Vis abonnementer på indekssiden eller i tilknyttede CRM-poster. Hvert abonnement har en af følgende status:

• Aktiv: alle planlagte betalinger er blevet behandlet, og abonnementet vil fortsat blive faktureret i henhold til tidsplanen.
• Ubetalt: Den planlagte betaling for den aktuelle faktureringsperiode mislykkedes. Der sendes en e-mail til kunden med anmodning om at opdatere betalingsoplysningerne. Få mere at vide om håndtering af mislykkede abonnementsbetalinger.
• Annulleret: Abonnementet er blevet annulleret før udløbet af løbetiden. Kunderne vil ikke blive opkrævet for annullerede abonnementer.
• Udløbet: Kunden er blevet opkrævet i henhold til den oprindelige faktureringsperiode, og der forventes ingen yderligere opkrævninger. Kunderne vil ikke blive opkrævet for udløbne abonnementer.
• Planlagt: Abonnementets fakturering er udsat til en senere dato, som angivet i egenskaben Startdato.
• Pauset: Abonnementet er blevet sat på pause. Pausede abonnementer kan genoptages.

Vis abonnementer på indekssiden

Brug abonnementsindekssiden til at se alle abonnementer. Opret og brug gemte visninger til at filtrere abonnementer efter specifikke kriterier.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Alle abonnementer vises. Indekssiden for abonnementer indeholder også to standardvisninger, som du kan få adgang til ved at klikke på fanerne Ubetalt og Planlagt øverst. Disse visninger filtrerer abonnementer baseret på egenskaben Status. Få mere at vide om abonnementsstatusser.
3. For at redigere de kolonner, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
4. For at filtrere indekssiden skal du klikke på rullemenuerne Status og Næste faktureringsdato eller klikke påAvanceret filter over tabellen.
   
   
5. Når du har klikket på Avancerede filtre:
   • Klik på + Tilføj filter i panelet til højre. Søg efter og vælg den egenskab, du vil filtrere efter, og angiv derefter filterkriterierne. Hvis du vil tilføje et andet filter til filtergruppen, skal du klikke på + Tilføj filter under og .
   • For at tilføje en ekstra filtergruppe skal du klikke på + Tilføj filtergruppe under " eller".
   • Klik på X øverst til højre i panelet, når du har konfigureret dit filter. Få mere at vide om konfiguration af filtre og gemning af visninger.
6. For at gemme en visning til senere brug skal du klikke på ikonet Gem øverst til højre i tabellen.
7. For at få vist en forhåndsvisning af abonnementsoplysningerne skal du holde markøren over abonnementet og klikke på Forhåndsvisning. Se oplysningerne i panelet til højre.
8. For at se abonnementsoplysningerne skal du klikke påabonnementsnavnet. Abonnementsoplysningerne åbnes. Få mere at vide om layoutet på oplysningssider.

Se abonnementer på tilknyttede CRM-poster

Sådan viser du et abonnement fra en af de tilknyttede poster (f.eks. en kontakt, en virksomhed eller en faktura):

1. Naviger til dine poster. For eksempel:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
2. Klik på navnet på den post, der er knyttet til abonnementet.
3. I højre sidepanel skal du navigere til kortet Abonnementer for at se abonnementsstatus og startdato. Hvis kortet Abonnementer ikke vises som standard på din post, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post. 
4. For mere information skal du holde markøren over abonnementet og klikke påikonet Vis eksempel.

5. I panelet til højre kan du gennemgå abonnementsoplysningerne. Få mere at vide omadministration af abonnementer (f.eks. redigering, opsigelse eller sletning af abonnementer).

Opdater kontakt- og faktureringsadresseoplysninger

Skift den kontakt, der er knyttet til et abonnement

Et abonnement kan kun være knyttet til én kontakt ad gangen. Hvis du har brug for at skifte den kontakt, der er knyttet til et abonnement, kan du gøre det fra abonnementspanelet. For eksempel kan det være nødvendigt at skifte hovedkontaktperson i løbet af et abonnements levetid, hvis den oprindelige køber er skiftet til en anden virksomhed.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik pånavnet på abonnementet. 
3. I højre sidepanel skal du rulle ned til kortetKontakter og derefter klikke på Erstat.
4. I panelet til højre skal du vælge en eksisterende kontakt eller klikke på fanen Opret ny for at oprette en ny kontaktpost.
5. Klik på Gem.

Følgende meddelelser sendes til den nye kontakt:

• Kvitteringer for gennemførte abonnementsbetalinger.
• E-mails om opdatering af betalingsmetode ved mislykkede betalinger og opdateringsanmodninger.
• Påmindelser om kommende abonnementsbetalinger, hvis indstillingen er aktiveret.
• Meddelelser om ændringer i abonnementet, herunder opgraderinger, nedgraderinger og opdateringer af de næste betalingsdatoer.
• Opsigelse af abonnement.

Opdater faktureringsadressen for et abonnement

Opdater faktureringsadressen for et abonnement. Når du opdaterer faktureringsadressen:

• Adressen knyttes til abonnementet og alle fremtidige fakturaer for abonnementet.
• Adressen vil blive brugt til at beregne eventuelle automatiske skatter.

Sådan redigerer du et abonnements faktureringsadresse:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Rediger abonnement.
4. Klik påRediger adresse underFaktureringsadresse.
5. I det højre panel skal du opdatere adresseoplysningerne og derefter klikke påGem.
6. Klik på Gem nederst til venstre for at gemme abonnementet. Indtast eventuelle interne noter i dialogboksenOpdater abonnement. Disse noter føjes til de tilknyttede tidslinjer for aftaler, kontakter og virksomheder. Du kan også få adgang til disse noter i andre værktøjer, såsom segmenter, arbejdsgange og rapporter, via egenskaben Årsag til seneste ændring. Når du er færdig, skal du klikke på Opdater abonnement.

Rediger en abonnements linjeposter

Det kan være nødvendigt at ændre en abonnementsoplysninger uden at opsige det, f.eks. når en kunde ønsker at opgradere eller nedgradere sit abonnement.

Du kan f.eks.:

• Ændre prisen på eksisterende linjeposter.
• Tilføje en ny linjepost, som kunden har accepteret at abonnere på.
• Fjerne en eksisterende linjepost, som kunden ikke længere ønsker at abonnere på.
• Øge eller reducere antallet af linjeposter, som en kunde oprindeligt har abonneret på.
• Tilføje eller fjerne rabatter på linjeposter.

Når du opdaterer en abonnements linjeposter,skal du aktivere pro rata-beregning for automatisk at opkræve eller tilbagebetale det pro rata-beregnede beløb. Dette betyder, at du og kunden straks kan se ændringerne i faktureringen, i stedet for at skulle vente til den næste faktureringscyklus. For månedlige abonnementer beregnes det pro rata-beregnede beløb på baggrund af en 30-dages faktureringscyklus. For årlige abonnementer ganger HubSpot det samlede beløb for den 30-dages faktureringscyklus med 12.

Husk følgende ved forholdsmæssig fordeling:

• Kun abonnementer med en automatiseret opkrævningsproces kan prorateres. Hvis et abonnement f.eks. er oprettet til automatisk at fakturere en kunde, men betalingen ikke opkræves automatisk som en del af faktureringsabonnementet, vil det ikke være muligt at proratere dette abonnement.
• Når du gemmer forholdsmæssige ændringer til et abonnement, sendes der en e-mail til den kontaktperson, der er knyttet til abonnementet.
• Planlagte abonnementer kan ikke prorateres, da faktureringsperioden endnu ikke er startet. I stedet kan du ændre det planlagte abonnement uden proratering.

Når du anvender pro rata-fordeling på de ændringer, du har foretaget i et abonnements linjeposter:

• Hvis du opgraderer abonnementet ved at tilføje flere linjeposter eller hæve priserne, opkræver HubSpot automatisk det forholdsmæssige beløb via den registrerede betalingsmetode.
• Hvis du nedgraderer et abonnement ved at fjerne linjeposter eller sænke priserne, refunderer HubSpot automatisk det tidligere betalingsmiddel for det forholdsmæssige beløb.

Sådan redigerer du linjeposterne i et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre , og vælg derefter Rediger abonnement .
4. Sådan tilføjer du nye linjeposter: Klik på Tilføj linjepost øverst til højre, og vælg derefter Vælg fra produktbibliotek eller Opret brugerdefineret linjepost. I panelet til højre skal du vælge eller indtaste oplysninger om linjeposten og derefter klikke på Gem. Få mere at vide om at tilføje linjeposter til abonnementer.

Bemærk: Alle ny tilføjede varelinjer faktureres på baggrund af den hyppighed, der allerede er angivet i abonnementet. Hvis et abonnement f.eks. fornyes månedligt, faktureres alle varelinjer, du tilføjer, månedligt. Dette gælder også for tilføjelse af produkter fra dit produktbibliotek, der er angivet med en anden hyppighed. Nye varelinjer faktureres også for den resterende løbetid af abonnementet.

5. For at fjerne en linjepost skal du holde markøren overlinjeposten, klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.
6. Rediger en linjepost ved hjælp af kolonnerne i linjepostredigeringsværktøjet eller ved at klikke på linjepostensnavn og bruge panelet til højre, og klik derefterpå Gem.
7. Som standard vil dine ændringer træde i kraft i den næste faktureringscyklus. For at anvende ændringerne med det samme og automatisk opkræve eller tilbagebetale det forholdsmæssige beløb ved gemning skal du slå kontakten Forholdsmæssige ændringer til. Forholdsmæssig beregning er ikke mulig, hvis der ikke er tilføjet en onlinebetalingsmulighed til abonnementet. Få mere at vide om forholdsmæssig beregning af abonnementsændringer.
8. Klik på Gem nederst til venstre for at gemme dine ændringer.
9. I dialogboksen Opdater abonnement skal du indtaste eventuelle interne noter. Disse noter føjes til de tilknyttede tidslinjer for aftaler, kontakter og virksomheder. Du kan også få adgang til disse noter i andre værktøjer, såsom segmenter, arbejdsgange og rapporter, via egenskaben Årsag til seneste ændring. Når du er færdig, skal du klikke på Opdater abonnement.

Når dine ændringer er gemt, sker følgende:

• Der sendes en e-mail til den kontakt, der er knyttet til abonnementet, for at informere vedkommende om ændringerne. E-mailen vil se ud som i følgende eksempel:

• Abonnementsoplysningerne opdateres, så ændringerne vises:
  • EgenskabenSidst ændret den viser datoenfor ændringen. Posten viser også, at der er foretaget ændringer i abonnementet, som vil blive anvendt efter den næste betaling. Få mere at vide om abonnementsegenskaber.

• • Når ændringerne træder i kraft, opdateres egenskaberne " Månedlig tilbagevendende omsætning " og " Årlig tilbagevendende omsætning ", så de matcher ændringerne. Få mere at vide om abonnements-egenskaber.

Rediger forfaldsdatoen for den næste betaling på et abonnement

Du kan opdatere forfaldsdatoen for den næste betaling på et abonnement fra abonnementsoplysningerne, hvilket giver dig og din kunde større fleksibilitet i forhold til kommende betalinger. 

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Rediger næste faktureringsdato.

4. Klik på feltetNy faktureringsdato, og vælg en dato. Som standard vil kunden ikke blive opkrævet eller refunderet for den opdaterede faktureringsdato. For at opkræve eller refundere kunden for den opdaterede faktureringscyklus skal du redigere abonnementet og aktivere kontaktenPro rata-ændringer. Klik påOpdater.

   Bemærk: Kun abonnementer med en automatisk opkrævningsproces kan fordeles pro rata. Hvis et abonnement f.eks. er oprettet til automatisk at fakturere en kunde, men betalingen ikke opkræves automatisk som en del af faktureringsabonnementet, vil det ikke være muligt at fordele dette abonnement pro rata.

Når den næste forfaldsdato er opdateret, sender HubSpot kunden en e-mail, der bekræfter den nye næste faktureringsdato.

Abonnementsoplysningerne vil også afspejle den nye faktureringscyklus i egenskaberneNæste faktureringsdatoogSlutdato. EgenskabenSidst ændret opdateres for at angive datoen, hvor betalingsdatoen blev opdateret. Få mere at vide om abonnementsoplysninger.

Fjern et betalingsgebyr

Hvis der er tilføjet et gebyr til betalingen, kan du fjerne det fra abonnementet. Hvis du fjerner et betalingsgebyr, fjernes det for alle fremtidige betalinger, men tidligere gebyrbetalinger fordeles ikke pro rata eller refunderes.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Fjern betalingsgebyr.
4. Klik påFjern betalingsgebyr i dialogboksen.

Opdater den betalingsmetode, der bruges til et abonnement

Betalingsmetoden for et abonnement kan opdateres ved enten at sende kunden en e-mail med et link til at opdatere deres betalingsmetode. Få mere at vide om opdatering af betalingsmetoder for mislykkede abonnementsbetalinger.

Når en betalingsmetode opdateres, debiteres alle forfaldne abonnementssaldoer automatisk via betalingsmetoden. Betalingsmetoden kan kun opdateres for abonnementer, hvor betalingsopkrævningen er automatiseret. Hvis et abonnement f.eks. er oprettet til automatisk at fakturere en kunde, men betalingen ikke opkræves automatisk som en del af faktureringsabonnementet, er det ikke muligt at opdatere betalingsmetoden for abonnementet.

Send kunden et link til at opdatere deres betalingsmetode

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Opdater betalingsmetode.
4. Gennemgå indholdet i dialogboksen, og klik på Send link. Linket sendes til e-mailadressen for den kontakt, der er tilknyttet abonnementet. Kunden modtager linket i en e-mail:
5. Når kunden klikker på Opdater betalingsmetode i e-mailen, bliver vedkommende ført til betalingssiden, hvor vedkommende kan gennemgå sit abonnement og indtaste en ny betalingsmetode.
6. En bekræftelsesside bekræfter opdateringen. Den nye betalingsmetode vil blive brugt til alle fremtidige automatiske betalinger for abonnementet.

Opdater betalingsmetode for mislykkede betalinger

Hvis en kundes betalingsmetode mislykkes, når vedkommende gennemfører en betaling for et abonnement, sendes der en e-mail til kunden med et link til at opdatere betalingsmetoden. I mellemtiden vil HubSpot automatisk forsøge at trække betalingen igen efter en fastlagt tidsplan. Du kan også manuelt forsøge at trække betalingen.

Anmodningen om opdatering af betalingsmetode bruger værktøjsdefinerede betalingsmetoder fra den tilknyttede kasse (f.eks. faktura, betalingslink eller tilbud). Hvis fakturaen f.eks. kun tillader ACH-bankdebet, kan kunden kun betale med ACH-bankdebet.

I den e-mail, der sendes til kunden, når en betaling mislykkes, kan de klikke på Opdater betalingsmetode.

De vil blive ført til kassesiden for at gennemgå deres abonnement og opdatere deres betalingsoplysninger. Eventuelle ubetalte abonnementsbetalinger vil blive opkrævet via den opdaterede betalingsmetode. Hvis du ikke ønsker, at denne e-mail sendes automatisk, når en betaling mislykkes, kan du deaktivere dette i indstillingerne.

Sæt et abonnement på pause eller genoptag det

I stedet for at opsige et abonnement ønsker en kunde måske at sætte sit abonnement på pause for at genoptage det senere.

Sæt et abonnement på pause

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Pause abonnement.
4. I dialogboksen skal du indtaste eventuelle noter i feltet Interne noter. Noterne føjes til de tilknyttede tidslinjer for aftaler, kontakter og virksomheder. Du kan også få adgang til disse noter i andre værktøjer, såsom segmenter, arbejdsgange og rapporter, via egenskaben Årsag til seneste ændring. Få mere at vide om abonnementsegenskaber.
5. Når du er færdig, skal du klikke på Opdater abonnement.
6. Abonnementsstatus vises som Pauset med datoen for, hvornår det blev sat på pause. 

Der sendes en meddelelse til kunden, og al fakturering og opkrævning af betaling sættes på pause, indtil abonnementet genoptages.

Genoptag et abonnement

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Genoptag abonnement.
4. I dialogboksen skal du klikke på feltet Ændr næste faktureringsdato og vælge en dato.
5. Klik på Genoptag.
6. Abonnementsstatus opdateres til Aktiv, og den nye fakturadato vises.

Hvis abonnementet genoptages med det samme, sendes der en kvittering eller faktura til kunden. Hvis abonnementet genoptages til en fremtidig dato, sendes der en meddelelse til kunden med den nye faktureringsdato.

Annuller eller slet et abonnement

Annuller et abonnement

Når du har annulleret et abonnement, annulleres det med det samme, og kunden vil ikke længere blive opkrævet. Du kan vente med at annullere indtil afregningsperiodens udløb, eller du kan annullere abonnementet og udstede en refusion for de ubrugte servicedage.

Hvis du annullerer et abonnement, hvor der er en ventende bankoverførsel, f.eks. ACH, vil den ventende betaling ikke automatisk blive annulleret og refunderet. Du skal

udstede en refusionfor den ventende betaling.

Du kan også oprette en abonnementsbaseret arbejdsgangfor at sende en meddelelse til dit team, når en kundes næste betaling forfalder, for at minde dem om at opsige abonnementet.

Bemærk: Hvis du ikke har en refusionspolitik,bør du overveje at opsige abonnementet tættere på faktureringsdatoen.

Sådan opsiger du et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.

2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Annuller abonnement.
4. Klik på Annuller abonnement i dialogboksen.
5. Kunden modtager en e-mail om opsigelse af abonnementet.

Slet et abonnement

Annullerede eller udløbne abonnementer kan slettes. Når et abonnement er slettet, kan det ikke gendannes. For at bevare en kopi af dine abonnementer anbefales det at eksportere dine abonnementer, før du sletter dem.

Sådan sletter du et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Slet abonnement.
4. Klik på Slet abonnement i dialogboksen.

Eksporter abonnementer

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. For at eksportere en CSV-, XLS- eller XLSX-fil med dine abonnementer skal du klikke på Eksporter øverst til højre i tabellen.
3. I dialogboksen:

• • Indtast et eksportnavn i feltet Eksportnavn.
  • Klik på rullemenuenFilformat, og vælg etformat.
  • Klik på rullemenuenSprog for kolonneoverskrifter, og vælg etsprog.
  • Klik for at udvideafsnittet Tilpasfor at tilpasse eksporten yderligere:
    • UnderEgenskaber inkluderet i eksport skal du vælge, hvilkeegenskaber der skal medtages i eksporten.
    • UnderTilknytninger inkluderet i eksport skal du markere afkrydsningsfeltetInkluder navn på tilknyttet post for at inkludere navne på tilknyttede poster (f.eks. fakturanavnet).
    • UnderTilknytninger inkluderet i eksport skal du vælge, om der skal medtages op til 1.000tilknyttede poster elleralle tilknyttede poster.
  • Klik påEksporter.

Få mere at vide om eksport af poster.

Brug abonnementsdata på tværs af HubSpot

Brug abonnementsegenskaber i andre værktøjer, såsomworkflowsogsegmenter, til at automatisere og organisere abonnementsdata på tværs af HubSpot.

Genengagér opsagte abonnenter

Opret et segment for abonnementer, der er opsagt. Brug segmentet i en re-nurture-kampagne.

1. Opret et segment, og vælg objektet Abonnementer, når du opretter segmentet.
2. Tilføj følgende filtre:
   • Status er enten Annulleret eller Udløbet.
   • Afmeldingsdatoen er mindre end 60 dage siden.
3. Brug segmentet i en arbejdsgang til at genopbygge relationen til den tidligere abonnent ved hjælp af dine foretrukne marketingkanaler (f.eks. e-mail, sociale medier, SMS).

Upselling baseret på abonnementsniveau

Opret et segment for at sælge yderligere til eksisterende kunder på et abonnementsniveau.

1. Opret en brugerdefineret egenskab til at gemme oplysninger om abonnementsniveau. Hvis dine abonnementsniveauer f.eks. er Basic, Professional og Enterprise, skal du oprette en egenskab med endropdown-felttype med hver niveauindstilling.
2. Opret et segment, og vælg objektet Abonnementer, når du opretter segmentet.
3. Tilføj følgende filtre:
   • Abonnementsniveauet erBasic.
   • Status er en af følgende:Aktiv.
4. Brug segmentet i en arbejdsgang til at tilmelde abonnenter til en opsalgssekvens.

Næste trin

• Lær, hvordan du administrerer fakturaer (f.eks. fakturaer knyttet til et abonnement).
• Lær, hvordan du administrerer betalinger (f.eks. betalinger foretaget i forbindelse med et abonnement).