Näytä ja hallitse HubSpotissa laskutettuja tilauksia.

Kun tilaukset on määritetty ja luotu HubSpotissa, voit tarkastella, hallita ja päivittää tilaustietoja tilisi kautta. Lue lisää siitä , miten tilaukset toimivat HubSpotissa.

Voit päivittää liitettyjä yhteystietoja, laskutusosoitteita, rivitietoja, eräpäiviä, maksutapoja ja tiloja. Lisäksi voit keskeyttää, jatkaa, peruuttaa, poistaa tai viedä tilauksia.

Ennen kuin aloitat

Ota huomioon seuraavat seikat, kun muokkaat tilausta:

• Et voi muokata tilausta, josta ei luoda laskuja.
• Voit muokata vain tilauksia, joiden tila on Aktiivinen tai Aikataulutettu.
• Et voi muokata tilausta kahden päivän sisällä sen seuraavasta eräpäivästä. Tämä varmistaa, että asiakkaat saavat riittävän ilmoituksen ennen seuraavaa maksupäivää.
• Jos et jaa muutoksia suhteutettuna, voit tehdä niin monta muutosta kuin tarvitset ennen seuraavaa laskutusjaksoa. Tilauksen seuraava maksu peritään viimeisimmän tallennetun muutoksen perusteella.
• PAD-maksulla maksettavan tilauksen muuttamisella voi olla vaikutuksia säännösten noudattamiseen. Kysy lisätietoja lakiosastoltasi.

Tilausten tarkastelu

Voit tarkastella tilauksia hakemistosivulla tai niihin liittyvissä CRM-tietueissa. Jokaisella tilauksella on jokin seuraavista tiloista:

• Aktiivinen: kaikki aikataulun mukaiset maksut on käsitelty, ja tilaus laskutetaan edelleen aikataulun mukaisesti.
• Maksamaton: nykyisen laskutuskauden aikataulun mukainenmaksu epäonnistui. Asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa häntä pyydetään päivittämään maksutietonsa. Lue lisää epäonnistuneiden tilausmaksujen käsittelystä.
• Peruutettu: tilaus on peruutettu ennen tilauskauden päättymistä. Asiakkailta ei veloiteta peruutetuista tilauksista.
• Vanhentunut: asiakkaalta on veloitettu alkuperäisen laskutuskauden mukainen summa, eikä lisämaksuja ole odotettavissa. Asiakkailta ei veloiteta vanhentuneista tilauksista.
• Aikataulutettu: tilauksen laskutus on lykätty alkamaan myöhemmin, kuten Start date -ominaisuudessa näkyy.
• Keskeytetty: tilaus on keskeytetty. Keskeytetyt tilaukset voidaan jatkaa.

Tilausten tarkastelu hakemistosivulla

Voit tarkastella kaikkia tilauksia tilaushakemistosivulla. Luo ja käytä tallennettuja näkymiä suodattaaksesi tilauksia tiettyjen kriteerien mukaan.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Kaikki tilaukset tulevat näkyviin. Tilaussivulla on myös kaksi oletusnäkymää, joihin pääset klikkaamalla yläreunassa olevia Maksamattomat- ja Aikataulutettu-välilehtiä. Nämä näkymät suodattavat tilauksia Tila-ominaisuuden perusteella. Lue lisää tilausten tiloista.
3. Voit muokata taulukossa näkyviä sarakkeita napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta.
4. Voit suodattaa hakemistosivua napsauttamalla Tila- ja Seuraava laskutuspäivä -pudotusvalikoita tai napsauttamalla taulukon yläpuolella olevaaLisäsuodattimet-painiketta.
   
   
5. Kun olet napsauttanut Lisäsuodattimet:
   • Napsauta oikean paneelin + Lisää suodatin. Etsi ja valitse ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa, ja määritä sitten suodatuskriteerit. Jos haluat lisätä toisen suodattimen suodatinryhmään, napsauta ja-kohdan alla + Lisää suodatin.
   • Voit lisätä uuden suodatinryhmän napsauttamalla kohdassa tai + Lisää suodatinryhmä.
   • Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta , kun olet määrittänyt suodattimesi. Lue lisää suodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.
6. Voit tallentaa näkymän myöhempää käyttöä varten napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta .
7. Voit esikatsella tilauksen tietoja viemällä hiiren tilauksen päälle ja napsauttamalla Esikatselu. Tarkastele tietoja oikeanpuoleisessa paneelissa.
8. Voit tarkastella tilausrekisteriä napsauttamallatilauksen nimeä. Tilausrekisteri avautuu. Lisätietoja rekisterisivun asetteluista.

Tilausten tarkasteleminen niihin liittyvissä CRM-tietueissa

Voit tarkastella tilausta jostakin siihen liittyvästä tietueesta (esimerkiksi yhteyshenkilöstä, yrityksestä tai laskusta) seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi. Esimerkiksi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Napsauta tilaukseen liittyvän tietueen nimeä .
3. Siirry oikean sivupalkin Tilaustiedot-korttiin nähdäksesi tilauksen tilan ja alkamispäivän. Jos Tilaustiedot- kortti ei näy tietueessasi oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi. 
4. Saat lisätietoja viemällä hiiren tilauksen päälle ja napsauttamallaEsikatselu-kuvaketta.

5. Tarkista oikean paneelin tilauksen tiedot. Lue lisäätilausten hallinnasta (esimerkiksi tilausten muokkaamisesta, peruuttamisesta tai poistamisesta).

Päivitä yhteyshenkilön ja laskutusosoitteen tiedot

Vaihda tilaukseen liitetty yhteyshenkilö

Tilaus voidaan liittää vain yhteen yhteyshenkilöön kerrallaan. Jos haluat vaihtaa tilaukseen liitetyn yhteyshenkilön, voit tehdä sen tilauspaneelista. Esimerkiksi tilauksen voimassaoloaikana saatat joutua vaihtamaan pääyhteyshenkilön, jos alkuperäinen ostaja on siirtynyt toiseen yritykseen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta tilauksennimeä. 
3. Vieritä oikean sivupalkinYhteystiedot-kort tiin ja napsauta sitten Korvaa.
4. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista olemassa oleva yhteyshenkilö tai napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteyshenkilötietueen.
5. Napsauta Tallenna.

Uudelle yhteyshenkilölle lähetetään seuraavat ilmoitukset:

• Ilmoitukset onnistuneista tilausmaksuista.
• Maksutavan päivityssähköpostit epäonnistuneista maksuista ja päivityspyynnöistä.
• Tulevat tilausmaksumuistutukset, jos asetus on käytössä.
• Ilmoitukset tilauksen muutoksista, mukaan lukien päivitykset, alennukset ja seuraavien maksupäivien päivitykset.
• Tilauksen peruutus.

Päivitä tilauksen laskutusosoite

Päivitä tilauksen laskutusosoite. Kun päivität laskutusosoitetta:

• Osoite liitetään tilaukseen ja kaikkiin tuleviin tilausta koskeviin laskutuksiin.
• Osoitetta käytetään automaattisten verojen laskemiseen.

Voit muokata tilauksen laskutusosoitetta seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa tilausta.
4. NapsautaLaskutusosoite-kohdassaMuokkaa osoitetta.
5. Päivitä osoitetiedot oikean paneelin kohdassa ja napsauta sittenTallenna.
6. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna tallentaaksesi tilauksen. KirjoitaPäivitä tilaus -valintaikkunaan mahdolliset sisäiset muistiinpanot. Nämä muistiinpanot lisätään niihin liittyviin kauppoihin, yhteyshenkilöihin ja yritysten aikajanoihin. Voit käyttää näitä muistiinpanoja myös muissa työkaluissa, kuten segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa, Viimeisen muutoksen syy -ominaisuuden kautta. Kun olet valmis, napsauta Päivitä tilaus.

Muokkaa tilauksen rivitietoja

Saatat joutua muuttamaan tilauksen tietoja peruuttamatta sitä, esimerkiksi kun asiakas haluaa päivittää tai alentaa tilauksensa tasoa.

Voit esimerkiksi:

• Muuttaa olemassa olevien rivien hintaa.
• Lisätä uuden rivikohdan, jonka tilaamiseen asiakas on suostunut.
• Poistaa olemassa olevan rivikohdan, jota asiakas ei enää halua tilata.
• Lisätä tai vähentää rivikohtien määriä, jotka asiakas on alun perin tilannut.
• Lisätä tai poistaa rivikohtaisia alennuksia.

Kun päivität tilauksen rivikohteita,ota käyttöön suhteutus, jotta suhteutettu summa peritään tai palautetaan automaattisesti. Näin sinä ja asiakas näette laskutusmuutokset välittömästi, eikä teidän tarvitse odottaa seuraavaa laskutusjaksoa. Kuukausitilauksissa suhteutettu summa lasketaan 30 päivän laskutusjakson perusteella. Vuositilauksissa HubSpot kertoo 30 päivän laskutusjakson kokonaissumman 12:lla.

Ota huomioon seuraavat seikat suhteutuksen yhteydessä:

• Vain tilaukset, joissa on automaattinen perintäprosessi, voidaan jaksottaa. Jos esimerkiksi tilaus on määritetty laskuttamaan asiakasta automaattisesti, mutta maksua ei peritä automaattisesti osana laskutusjärjestelmää, tämän tilauksen jaksottaminen ei ole mahdollista.
• Kun tallennat suhteutetut muutokset tilaukseen, tilaukseen liitetylle yhteyshenkilölle lähetetään sähköpostiviesti.
• Aikataulutettuja tilauksia ei voida jaksottaa, koska laskutusjakso ei ole vielä alkanut. Sen sijaan voit muuttaa aikataulutettua tilausta ilman jaksotusta.

Kun sovitat suhteutusta tilaukseen tekemiesi muutosten rivikohtaisiin tietoihin:

• Jos päivität tilausta lisäämällä rivejä tai korottamalla hintoja, HubSpot veloittaa automaattisesti rekisteröidystä maksutavasta suhteutetun summan.
• Jos alennat tilauksen poistamalla rivit tai laskemalla hintoja, HubSpot palauttaa automaattisesti suhteutetun summan aiemmin tallennettuun maksutapaan.

Voit muokata tilauksen rivitietoja seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa tilausta.
4. Voit lisätä uusia rivikohtia napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitsemalla sitten Valitse tuotekirjastosta tai Luo mukautettu rivikohta. Valitse tai syötä oikean paneelin rivikohtien tiedot ja napsauta sitten Tallenna. Lue lisää rivikohtien lisäämisestä tilauksiin.

Huomaa: uudet rivikohteet laskutetaan tilauksessa jo määritetyn toistuvuuden mukaisesti. Jos tilaus esimerkiksi uusitaan kuukausittain, lisäämäsi rivikohteet laskutetaan kuukausittain. Tämä koskee myös tuotevalikoimasta lisättyjä tuotteita, joiden toistuvuus on määritetty eri tavalla. Uudet rivikohteet laskutetaan myös tilauksen jäljellä olevan voimassaoloajan ajalta.

5. Voit poistaa rivikohteen viemällä hiirensen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Poista.
6. Muokkaa rivikohtaista tuotetta käyttämällä rivikohtaisen tuotteen muokkausikkunan sarakkeita tai napsauttamalla rivikohtaisen tuotteennimeä ja käyttämällä oikeanpuoleista paneelia, ja napsauta sittenTallenna.
7. Oletusarvoisesti muutokset tulevat voimaan seuraavan laskutuskauden aikana. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön välittömästi ja periä tai palauttaa suhteutetun summan automaattisesti tallennuksen yhteydessä, kytke Suhteuta muutokset -kytkin päälle. Suhteuttaminen ei ole mahdollista, jos tilaukseen ei ole lisätty verkkomaksuvaihtoehtoa. Lue lisää tilausten muutosten suhteuttamisesta.
8. Tallenna muutokset napsauttamalla Tallenna vasemmassa alakulmassa.
9. Kirjoita sisäiset muistiinpanot Päivitä tilaus -valintaikkunaan. Nämä muistiinpanot lisätään niihin liittyviin kauppoihin, yhteyshenkilöihin ja yritysten aikajanoihin. Voit käyttää näitä muistiinpanoja myös muissa työkaluissa, kuten segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa, Viimeisen muutoksen syy -ominaisuuden kautta. Kun olet valmis, napsauta Päivitä tilaus.

Kun muutokset on tallennettu, tapahtuu seuraavaa:

• Tilauksen yhteydessä olevalle kontaktille lähetetään sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan muutoksista. Sähköpostiviesti näyttää seuraavan esimerkin kaltaiselta:

• Tilausrekisteri päivitetään muutosten mukaisesti:
  • Viimeinen muokkaus -ominaisuus näyttää muokkauspäivämäärän. Tietueessa näkyy myös, että tilaukseen on tehty muutoksia, jotka otetaan käyttöön seuraavan maksun jälkeen. Lue lisää tilausominaisuuksista.

• • Kun muutokset astuvat voimaan, Kuukausittainen toistuva liikevaihto- ja Vuosittainen toistuva liikevaihto -ominaisuudet päivittyvät vastaamaan muutoksia. Lue lisää tilausominaisuuksista.

Muokkaa tilauksen seuraavan maksun eräpäivää

Voit päivittää tilauksen seuraavan maksun eräpäivän tilausrekisteristä, mikä antaa sinulle ja asiakkaallesi enemmän joustavuutta tulevien maksujen suhteen. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa seuraavaa laskutuspäivää.

4. NapsautaUusi laskutuspäivä-kenttää ja valitse päivämäärä. Oletusarvoisesti asiakkaalta ei veloiteta tai palauteta maksuja päivitetyn laskutuspäivän osalta. Jos haluat periä tai palauttaa asiakkaalle maksun päivitetyn laskutusjakson osalta, muokkaa tilausta ja kytkeProrate changes -kytkin päälle. NapsautaPäivitä.

   Huomaa: vain tilaukset, joissa on automaattinen perintäprosessi, voidaan jakaa suhteutettuna. Jos esimerkiksi tilaus on määritetty laskuttamaan asiakasta automaattisesti, mutta maksua ei peritä automaattisesti osana laskutusjaksotusta, tätä tilausta ei voida jakaa suhteutettuna.

Kun seuraava laskutuspäivä on päivitetty, HubSpot lähettää asiakkaalle sähköpostin, jossa vahvistetaan uusi seuraava laskutuspäivä.

Tilausrekisterissä näkyy myös uusi laskutusjaksoSeuraava laskutuspäivä-jaPäättymispäivä-ominaisuuksissa.Viimeksi muokattu -ominaisuus päivitetään osoittamaan päivämäärä, jolloin maksupäivä päivitettiin. Lue lisää tilausominaisuuksista.

Poista kassamaksu

Jos kassaan on lisätty maksu, voit poistaa sen tilauksesta. Kassamaksun poistaminen poistaa sen kaikista tulevista maksuista, mutta aiempia maksuja ei jaeta suhteutettuna eikä palauteta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Poista kassamaksu.
4. Napsauta valintaikkunassaPoista kassamaksu.

Päivitä tilaukseen käytetty maksutapa

Tilaukseen käytetty maksutapa voidaan päivittää lähettämällä asiakkaalle sähköpostiviesti, jossa on linkki maksutavan päivittämiseen. Lue lisää maksutapojen päivittämisestä epäonnistuneiden tilausmaksujen yhteydessä.

Kun maksutapa päivitetään, kaikki erääntyneet tilaussaldot veloitetaan automaattisesti kyseiseltä maksutavalta. Maksutapaa voidaan päivittää vain tilauksissa, joissa maksujen kerääminen on automatisoitu. Jos esimerkiksi tilaus on määritetty laskuttamaan asiakasta automaattisesti, mutta maksua ei kerätä automaattisesti osana laskutusjärjestelmää, tilauksen maksutapaa ei voi päivittää.

Lähetä asiakkaalle linkki maksutavan päivittämistä varten

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Päivitä maksutapa.
4. Tarkista valintaikkunan sisältö ja napsauta Lähetä linkki. Linkki lähetetään tilaukseen liitetyn yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Asiakas saa linkin sähköpostitse:
5. Kun asiakas napsauttaa sähköpostissa Päivitä maksutapa, hänet ohjataan kassasivulle, jossa hän voi tarkistaa tilauksensa ja syöttää uuden maksutavan.
6. Vahvistussivu vahvistaa päivityksen. Uutta maksutapaa käytetään kaikissa tilauksen tulevissa automaattisissa maksuissa.

Päivitä maksutapa epäonnistuneiden maksujen vuoksi

Jos asiakkaan maksutapa epäonnistuu tilauksen maksamisen yhteydessä, asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa on linkki maksutavan päivittämiseen. Sillä välin HubSpot yrittää automaattisesti veloittaa maksun uudelleen asetetun aikataulun mukaisesti. Voit myös yrittää veloittaa maksun manuaalisesti.

Maksutavan päivityspyyntö käyttää työkalun määrittämiä maksutapoja liitetyltä kassalta (esim. lasku, maksulinkki tai tarjous). Jos lasku sallii esimerkiksi vain ACH-pankkisiirron, asiakas voi maksaa vain ACH-pankkisiirrolla.

Maksun epäonnistumisen jälkeen asiakkaalle lähetetyssä sähköpostissa asiakas voi klikata Päivitä maksutapa.

Asiakas ohjataan kassasivulle, jossa hän voi tarkistaa tilauksensa ja päivittää maksutietonsa. Mahdolliset maksamattomat tilausmaksut veloitetaan päivitetystä maksutavasta. Jos et halua, että tätä sähköpostia lähetetään automaattisesti maksun epäonnistumisen yhteydessä, voit poistaa tämän toiminnon käytöstä asetuksissa.

Tilauksen keskeyttäminen tai jatkaminen

Sen sijaan, että asiakas peruuttaisi tilauksensa, hän saattaa haluta keskeyttää tilauksensa jatkaakseen sitä myöhemmin.

Tilauksen keskeyttäminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Keskeytä tilaus.
4. Kirjoita valintaikkunan Sisäiset muistiinpanot -kenttään haluamasi muistiinpanot. Muistiinpanot lisätään kyseiseen kauppaan, yhteyshenkilöön ja yritysten aikajanoihin. Voit käyttää näitä muistiinpanoja myös muissa työkaluissa, kuten segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa, Viimeisen muutoksen syy -ominaisuuden kautta. Lue lisää tilausominaisuuksista.
5. Kun olet valmis, napsauta Päivitä tilaus.
6. Tilauksen tila näkyy Keskeytetty ja sen keskeyttämispäivämäärä. 

Asiakkaalle lähetetään ilmoitus, ja kaikki laskutus ja maksujen perintä keskeytetään, kunnes tilaus jatketaan.

Jatka tilausta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Jatka tilausta.
4. Napsauta valintaikkunassa Muuta seuraavaa laskutuspäivää -kenttää ja valitse päivämäärä.
5. Napsauta Jatka.
6. Tilauksen tila päivittyy Aktiiviseksi ja uusi laskutuspäivä näkyy näytöllä.

Jos tilaus jatketaan välittömästi, asiakkaalle lähetetään kuitti tai lasku. Jos tilaus jatketaan tulevaisuudessa, asiakkaalle lähetetään ilmoitus, jossa on uusi laskutuspäivä.

Tilauksen peruuttaminen tai poistaminen

Peruuta tilaus

Kun tilaus on peruutettu, se peruutetaan välittömästi eikä asiakkaalta veloiteta enää. Voit odottaa laskutuskauden loppuun asti tai peruuttaa tilauksen ja myöntää hyvityksen käyttämättömistä palvelupäivistä.

Jos peruutat tilauksen, jolla on odottava pankkisiirto, kuten ACH, odottavaa maksua ei peruuteta ja hyvitetä automaattisesti. Sinun tulee myöntää hyvitysodottavasta maksusta.

Voit myös luoda tilauspohjaisen työnkulun, joka lähettää tiimillesi ilmoituksen, kun asiakkaan seuraava maksu erääntyy, muistuttaakseen heitä tilauksen peruuttamisesta.

Huomaa: jos sinulla ei ole hyvityskäytäntöä, harkitse tilauksen peruuttamista lähempänä laskutuspäivää.

Tilauksen peruuttaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.

2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Peruuta tilaus.
4. Napsauta valintaikkunassa Peruuta tilaus.
5. Asiakas saa tilauksen peruutusviestin sähköpostitse.

Tilauksen poistaminen

Peruutetut tai vanhentuneet tilaukset voidaan poistaa. Kun tilaus on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Jos haluat säilyttää kopion tilauksistasi, on suositeltavaa viedä tilaukset ennen niiden poistamista.

Tilauksen poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Vie hiiri tilauksen päälle ja napsauta Esikatselu.
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Poista tilaus.
4. Napsauta valintaikkunassa Poista tilaus.

Vie tilaukset

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Voit viedä tilauksistasi CSV-, XLS- tai XLSX-tiedoston napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vie-painiketta.
3. Valintaikkunassa:

• • Kirjoita vienti-kenttään vienti-nimi.
  • NapsautaTiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitsemuoto.
  • NapsautaSarakkeiden otsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitsekieli.
  • Napsauta laajentaaksesiMukauta-osionja mukauttaaksesi vientiä edelleen:
    • ValitseVienti sisältää -kohdasta, mitkäominaisuudet haluat sisällyttää vientiin.
    • Valitse kohdassaVienti sisältää liitännät valintaruutuSisällytä liitännäisten tietueiden nimet, jos haluat sisällyttää liitännäisten tietueiden nimet (esim. laskun nimi).
    • Valitse kohdassaVienti sisältää liitännät, sisällytetäänkö vientiin enintään 1 000liitettyä tietuetta vaikaikki liitetyt tietueet.
  • NapsautaVie.

Lisätietoja tietueiden viemisestä.

Käytä tilaustietoja koko HubSpotissa

Käytä tilausominaisuuksia muissa työkaluissa, kutentyönkuluissajasegmenteissä, automatisoidaksesi ja järjestelläksesi tilaustietoja HubSpotissa.

Ota uudelleen yhteyttä peruutettuihin tilaajiin

Luo segmentti peruutetuille tilauksille. Käytä segmenttiä uudelleenkasvatuskampanjassa.

1. Luo segmentti ja valitse segmenttiä luodessasi Tilausten-objekti.
2. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tila on joko Peruutettu tai Vanhentunut.
   • Peruutuspäivämäärä on alle 60 päivää sitten.
3. Käytä segmenttiä työnkulussa entisen tilaajan uudelleenhoitamiseen käyttäen haluamiasi markkinointikanavia (esim. sähköposti, sosiaalinen media, tekstiviesti).

Lisämyynti tilausasteen perusteella

Luo segmentti, jonka avulla voit myydä lisäpalveluita nykyisille asiakkaille tilausasteen perusteella.

1. Luo mukautettu ominaisuus tilausasteen tietojen tallentamista varten. Jos tilausasteesi ovat esimerkiksi Basic, Professional ja Enterprise, luo ominaisuus, jossa onpudotus valikkomuotoinen kenttä ja jokainen tilausasteen vaihtoehto.
2. Luo segmentti ja valitse segmenttiä luodessasi Subscriptions -objekti.
3. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tilausaste onBasic.
   • Tila on mikä tahansaaktiivinen.
4. Käytä segmenttiä työnkulussa tilaajien rekisteröimiseksi upsell-sekvenssiin.

Seuraavat vaiheet

• Opi hallinnoimaan laskuja (esimerkiksi tilaukseen liittyviä laskuja).
• Opi hallitsemaan maksuja (esimerkiksi tilausta vastaan suoritettuja maksuja).