Tworzenie i używanie zestawów akcji

Zestawy akcji umożliwiają zapisanie i ponowne użycie grupy akcji przepływu pracy. Na przykład możesz chcieć ustawić status kontaktu marketingowego i akcje wysyłania wiadomości e-mail w różnych przepływach pracy.

Zanim zaczniesz

Przed użyciem zestawów akcji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Zestawy akcji utworzone na koncie użytkownika mogą być używane przez każdego użytkownika posiadającego uprawnienia do przepływu pracy.
• Zestawy akcji są dostępne tylko w przepływach pracy tego samego typu. Na przykład tylko zestawy akcji utworzone w przepływie pracy opartym na kontaktach będą dostępne do użycia w innych przepływach pracy opartych na kontaktach.
• Zmienne danych mogą być używane w zestawie akcji. Jeśli jednak dodano nowe źródło i użyto danych z powiązanego obiektu, dane te nie mogą być używane w zestawie akcji.

Tworzenie zestawu akcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
5. W lewym panelu, w sekcji Zestawy akcji kliknij opcję Utwórz zestaw akcji.
   
   

6. W wyskakującym okienku wprowadź nazwę zestawu akcji. Dodaj opcjonalny opis.
7. Wybierz opcję Kopiuj wszystkie akcje z bieżącego przepływu pracy lub Rozpocznij od nowa.
8. Na dole kliknij Next.
   

9. Jeśli wybrano opcję Rozpocznij od nowa:
   • W lewym panelu wyszukaj i skonfiguruj akcje przepływu pracy.
   • Po dodaniu akcji w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i zakończ. Zestaw akcji zostanie automatycznie zapisany.
   • W lewym panelu kliknij przycisk Dodaj, aby dodać zestaw akcji do przepływu pracy. Możesz też kliknąć Anuluj, aby wyjść.
10. Jeśli wybrano opcję Kopiuj wszystkie działania z bieżącego przepływu pracy:
    • W edytorze przejrzyj podgląd działań w swoim przepływie pracy.
    • Aby dodać dodatkowe działania, kliknij ikonę + plus. Następnie skonfiguruj działanie.

• • Po przejrzeniu lub dodaniu działań, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i zakończ. Zestaw akcji zostanie automatycznie zapisany.
  • W lewym panelu kliknij przycisk Dodaj, aby dodać zestaw akcji do przepływu pracy. Możesz też kliknąć Anuluj, aby wyjść.
    

Dodawanie zestawu akcji do przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
5. W lewym panelu, w sekcji Zestawy akcji, kliknij zestawy akcji [obiekt].
6. Kliknij nazwę zestawu akcji.
7. U góry kliknij przycisk Dodaj. Zestaw akcji pojawi się w edytorze przepływu pracy.