アクションセットの作成と使用

アクションセットを使用して、ワークフローアクションのグループを保存し、再利用することができます。例えば、「 マーケティングコンタクトのステータスを設定 」アクションと「 Eメール送信 」アクションを異なるワークフローにまたがって実行できます。 

始める前に

アクションセットを使用する前に、次の点に注意してください。

• アカウント内に作成したアクションセットは、 ワークフロー権限を持つ全てのユーザーが使用できます。
• アクションセットは、同じタイプのワークフローでのみ使用できます。例えば、「コンタクトベース」のワークフローで作成したアクションセットのみが、「コンタクトベース」のワークフローで使用可能になります。
• データ変数 は、アクションセットで使用できます。ただし、新規ソースを追加し、関連付けされたオブジェクトのデータを使用した場合、そのデータをアクションセットで使用することはできません。

アクションセットを作成

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルの[アクションセット]で、[アクションセットを作成]をクリックします。
   
   

6. ポップアップボックスにアクションセット 名を入力します。オプションで説明を追加します。
7. [現在のワークフローから全てのアクションをコピー ]または[ゼロから始める]を選択します。
8. 下部にある [次へ]をクリックします。
    

9. [ 最初から始める]を選択した場合:
   • 左側のパネルで、 ワークフローアクションを検索して設定します。
   • アクションを追加したら、右上の[ 保存して終了]をクリックします。アクションセットは自動的に保存されます。 
   • 左側のパネルで[ 追加 ]をクリックして、ワークフローにアクションセットを追加します。または、［キャンセル］をクリックして終了します。
10. [現在のワークフローから全てのアクションをコピー]を選択した場合、次のようにします。 
    • エディターで、ワークフローのアクションのプレビューを確認します。
    • アクションをさらに追加するには、＋プラスアイコンをクリックします。次に、アクションを設定します。

• • アクションを確認または追加したら、右上の[ 保存して終了]をクリックします。アクションセットは自動的に保存されます。 
  • 左側のパネルで[ 追加 ]をクリックして、ワークフローにアクションセットを追加します。または、[キャンセル ]をクリックして終了します。
     

ワークフローにアクションセットを追加する

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルで、［アクションセット］の下にある［［オブジェクト］のアクションセット］をクリックします。
6. アクションセットの名前 をクリックします。
7. 上部にある [追加]をクリックします。アクションセットがワークフローエディターに表示されます。