สร้างและใช้ชุดการดำเนินการ

ใช้ชุดการดำเนินการเพื่อบันทึกและใช้กลุ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ซ้ำ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการตั้งค่าสถานะการติดต่อทางการตลาดและการดำเนินการส่งอีเมลในเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกัน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนใช้ชุดการทำงานให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

• ผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์ในเวิร์กโฟลว์สามารถใช้ชุดการดำเนินการที่สร้างขึ้นในบัญชีของคุณได้
• ชุดการดำเนินการจะพร้อมใช้งานในเวิร์กโฟลว์ประเภทเดียวกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่นเฉพาะชุดการดำเนินการที่สร้างขึ้นในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้นที่จะพร้อมใช้งานในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสอื่นๆ
• ตัวแปรข้อมูลสามารถใช้ในชุดการดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามหากคุณเพิ่มแหล่งที่มาใหม่และข้อมูลที่ใช้จากวัตถุที่เกี่ยวข้องข้อมูลนั้นจะไม่สามารถใช้ในชุดการดำเนินการได้

สร้างชุดการดำเนินการ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายใต้ชุดการดำเนินการให้คลิกสร้างชุดการดำเนินการ
   
   

6. ในกล่องป๊อปอัปให้ป้อนชื่อชุดการดำเนินการของคุณ เพิ่มคำอธิบายที่ไม่บังคับ
7. เลือกคัดลอกการดำเนินการทั้งหมดจากเวิร์กโฟลว์ปัจจุบันหรือเริ่มตั้งแต่ต้น
8. ที่ด้านล่างให้คลิกถัดไป 
    

9. หากคุณเลือกเริ่มตั้งแต่ต้น:
   • ในแผงด้านซ้ายให้ค้นหาและกำหนดค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ
   • หลังจากเพิ่มการกระทำของคุณแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกแล้วออก ชุดการดำเนินการจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ 
   • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มชุดการดำเนินการลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณ หรือคลิกยกเลิกเพื่อออก
10. หากคุณเลือกคัดลอกการดำเนินการทั้งหมดจากเวิร์กโฟลว์ปัจจุบัน:
    • ในเครื่องมือแก้ไขให้ตรวจสอบตัวอย่างการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
    • หากต้องการเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมให้คลิกไอคอน + บวก จากนั้นตั้งค่าการดำเนินการของคุณ

• • หลังจากตรวจสอบหรือเพิ่มการกระทำของคุณที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกแล้วออก ชุดการดำเนินการจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ 
  • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มชุดการดำเนินการลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณ หรือคลิกยกเลิกเพื่อออก
     

เพิ่มชุดการดำเนินการไปยังเวิร์กโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายใต้ชุดการดำเนินการให้คลิกชุดการดำเนินการ [object]
6. คลิกที่ชื่อของชุดการดำเนินการ
7. ที่ด้านบนให้คลิก เพิ่ม ชุดการดำเนินการจะปรากฏในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ของคุณ