Skapa och använda action-set

Använd åtgärdsuppsättningar för att spara och återanvända en grupp av arbetsflödesåtgärder. Du kanske t.ex. vill använda en uppsättning av åtgärderna Ange status för marknadsföringskontakt och Skicka e-post i olika arbetsflöden.

Innan du sätter igång

Innan du använder åtgärdsuppsättningar bör du tänka på följande:

• Åtgärdsuppsättningar som skapas i ditt konto kan användas av alla användare som har arbetsflödesbehörighet.
• Åtgärdsuppsättningar är endast tillgängliga i arbetsflöden av samma typ. Till exempel kommer endast åtgärdsuppsättningar som skapats i ett kontaktbaserat arbetsflöde att kunna användas i andra kontaktbaserade arbetsflöden.
• Datavariabler kan användas i en åtgärdsuppsättning. Men om du har lagt till en ny källa och använt data från ett associerat objekt kan dessa data inte användas i åtgärdsuppsättningen.

Skapa en åtgärdsuppsättning

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringstriggers.
4. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
5. Klicka på Skapa åtgärdsuppsättning i den vänstra panelen under Åtgärdsuppsättningar.
   
   

6. I popup-rutan anger du namnet på åtgärdsuppsättningen. Lägg till en valfri beskrivning.
7. Välj Kopiera alla åtgärder från det aktuella arbetsflödet eller Börja om från början.
8. Klicka på Nästa längst ned.
   

9. Om du har valt Starta från början:
   • I den vänstra panelen söker du efter och konfigurerar dina arbetsflödesåtgärder.
   • När du har lagt till dina åtgärder klickar du på Spara och avsluta längst upp till höger. Åtgärdsuppsättningen sparas automatiskt.
   • Klicka på Add i den vänstra panelen för att lägga till åtgärdsuppsättningen i ditt arbetsflöde. Eller klicka på Cancel för att avsluta.
10. Om du har valt Kopiera alla åtgärder från aktuellt arbetsflöde:
    • I redigeraren visas en förhandsgranskning av åtgärderna i ditt arbetsflöde.
    • Om du vill lägga till ytterligare åtgärder klickar du på + plus-ikonen. Konfigurera sedan din åtgärd.

• • När du har granskat eller lagt till dina åtgärder klickar du på Spara och avsluta längst upp till höger. Åtgärdsuppsättningen sparas automatiskt.
  • Klicka på Add i den vänstra panelen för att lägga till åtgärdsuppsättningen i ditt arbetsflöde. Eller klicka på Cancel för att avsluta.
    

Lägga till en åtgärdsuppsättning i ett arbetsflöde

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringstriggers.
4. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen, under Åtgärdsuppsättningar, klickar du på [objekt] åtgärdsuppsättningar.
6. Klicka på namnet på åtgärdsuppsättningen.
7. Klicka på Lägg till längst upp. Åtgärdsuppsättningen visas i din arbetsflödesredigerare.