Organizowanie przepływów pracy

Na stronie przepływów pracy można przejść do następujących kart:

• Wszystkie przepływy pracy: wszystkie przepływy pracy utworzone bezpośrednio w narzędziu przepływów pracy i przepływy pracy utworzone z innych narzędzi, takich jak formularze, wiadomości e-mail, bilety lub transakcje.
• Przegląd potrzeb: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które napotkały błędy w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się, jak identyfikować i rozwiązywać typowe błędy przepływu pracy.
• Nieużywane: zostaną wyświetlone przepływy pracy, które są wyłączone lub nie wykonały żadnych działań w ciągu ostatnich 90 dni. Dowiedz się, jak zarządzać nieużywanymi przepływami pracy.
• Usunięte: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Usunięte przepływy pracy można przywrócić na karcie Ostatnio usunięte. Dowiedz się, jak usuwać i przywracać przepływy pracy.

Zarządzanie widokami przepływów pracy

Aby znaleźć określone przepływy pracy, można wyszukiwać według nazwy lub filtrować przepływy pracy. Można również zaktualizować kolumny w widokach, aby wyświetlić określone dane przepływu pracy. Zanim wybierzesz, co ma być wyświetlane w widoku przepływu pracy, dowiedz się więcej o szczegółach przepływu pracy.

Podczas przeglądania przepływów pracy, jeśli istniejący przepływ odwołuje się do zastrzeżonej właściwości:

• Użytkownicy z uprawnieniami tylko do wyświetlania nie mogą edytować przepływu pracy. Obejmuje to wyzwalacze rejestracji i inne akcje przepływu pracy. Przepływ pracy będzie wyświetlany tylko w widoku.
• Użytkownicy bez dostępu do właściwości nie będą mogli uzyskać dostępu do przepływu pracy. Przepływ pracy będzie wyszarzony dla użytkownika na stronie indeksu i nie będzie dostępny.

Aby zarządzać widokami przepływu pracy:

• .
• Na górnym pasku wyszukiwania wprowadź nazwę przepływu pracy, który chcesz zlokalizować.
• Wyniki wyszukiwania można zawęzić, filtrując je według typu przepływu:
  • Włączony lub wyłączony: filtrowanie według przepływów pracy, które są włączone lub wyłączone.
  • Typ: filtrowanie według typu obiektu przepływu pracy, takiego jak transakcja lub przepływ pracy oparty na firmie.
  • Jednostki biznesowe: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Enterprise i dodatek Jednostki biznesowe, możesz filtrować według przypisanych jednostek biznesowych przepływu pracy.
  • Twórca: filtrowanie według użytkownika, który utworzył przepływ pracy.
  • Zespoły: filtrowanie według zespołu, do którego przypisany jest przepływ pracy.

• • Narzędzie utworzone z: filtrowanie według narzędzia, z którego został utworzony przepływ pracy, takiego jak narzędzie formularzy lub aplikacja przepływów pracy.
  • Typ akcji: filtrowanie według akcji w ramach przepływu pracy. Na przykład można filtrować według przepływów pracy, które zawierają opóźnienie lub akcję Utwórz rekord.

• • Filtry zaawansowane: filtruj według zaawansowanych szczegółów przepływu pracy, takich jak rejestracje przepływu pracy lub wyzwalacze. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów w HubSpot.

• • • W prawym panelu kliknij przycisk Dodaj filtr.
    • Aby dodać więcej kryteriów filtrowania, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o korzystaniu z logiki AND i OR w HubSpot.
    • Aby sklonować grupę filtrów, kliknij Klonuj.
    • Aby usunąć grupę filtrów, kliknij przycisk Usuń.

• • • Aby usunąć istniejące kryteria filtrowania, najedź kursorem na kryterium i kliknij ikonę usuwania delete.
      

• Aby dostosować dane przepływu pracy wyświetlane w widoku, w prawym górnym rogu kliknij Akcje > Edytuj kolumny. Zaktualizuj widok w oknie dialogowym:
  • Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości lub powiązań, które mają być wyświetlane w widoku.
  • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości, aby zmienić ich rozmieszczenie w widoku.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij x.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
    

• Aby zapisać wybrane filtry jako widok, kliknij przycisk Zapisz widok w prawym górnym rogu.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku i wybierz, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zapisanego widoku. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie jednostek biznesowych do przepływów pracy

Użytkownicy z subskrypcjami Marketing Hub Enterprise, którzy zakupili dodatek Business Units, mogą przypisywać przepływy pracy do jednostek biznesowych.

Domyślnie przepływy pracy nie są przypisane do jednostek biznesowych. Przepływ pracy nie musi mieć przypisanej jednostki biznesowej. Jednostki biznesowe są jednak przydatne do organizowania przepływów pracy według indywidualnej marki.

• Aby przypisać indywidualny przepływ pracy do określonej jednostki biznesowej:
  • Najedź kursorem na nazwę przepływu i kliknij Więcej. Następnie wybierz Przypisz jednostkę biznesową.
  • Jeśli przepływ pracy ma już przypisaną jednostkę biznesową, najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Zmień jednostkę biznesową.
    

• Aby przypisać wiele przepływów pracy zbiorczo:
  • W tabeli przepływów pracy zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, które chcesz przypisać do tej samej jednostki biznesowej.
  • U góry kliknij przycisk Przypisz jednostkę biznesową. Jeśli przepływ pracy ma istniejącą jednostkę biznesową, zostanie ponownie przypisany do nowej wybranej jednostki biznesowej.
    

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Jednostki biznesowe i wybierz jednostkę biznesową. Do przepływu pracy można przypisać tylko jedną jednostkę biznesową.
• Na dole kliknij przycisk Zapisz.
  

Organizowanie przepływów pracy za pomocą folderów

Organizuj przepływy pracy w folderach na pulpicie nawigacyjnym przepływów pracy. Po utworzeniu foldery będą wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym wraz z przepływami pracy.

Tworzenie folderów i zarządzanie nimi

• W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery.
• W lewym górnym rogu kliknij opcję Utwórz folder.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
  

• Aby zmienić nazwę folderu, kliknij folder. Następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień nazwę folderu. Kliknij Save (Zapisz).
• Aby usunąć folder, wybierz go. Następnie kliknij Akcje i wybierz Usuń folder. Kliknij opcję Usuń folder.
  

Tworzenie folderów i zarządzanie nimi

• W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery.
• Aby przenieść poszczególne przepływy pracy do folderu:
  • Najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij opcję Akcje. Następnie kliknij Przenieś do folderu.
  • W oknie dialogowym wybierz folder.
  • W dolnej części kliknij przycisk Przenieś.
    

• Aby przenieść przepływy pracy do folderu zbiorczo:
  • Na karcie Foldery zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, które chcesz przenieść do folderu.
  • W wierszu nagłówka kliknij przycisk Przenieś.
  • W oknie dialogowym wybierz żądany folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.