Wykorzystaj cele w procesach opartych na kontaktach

Tworząc przepływ pracy oparty na kontaktach, możesz ustawić cel przepływu pracy, aby skoncentrować się na zamierzeniu i zmierzyć skuteczność tego przepływu.

Podobnie jak w przypadku list wykluczeń, wszystkie kontakty spełniające cel przepływu pracy zostaną automatycznie wyrejestrowane. Jeśli chcesz wyrejestrować lub wykluczyć obiekty w innych typach przepływów pracy, dowiedz się, jak zamiast tego ustawić wyzwalacze wyrejestrowania.

Zanim zaczniesz

Korzystając z celów przepływów pracy, należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Wskaźnik konwersji celu oblicza odsetek kontaktów, które osiągnęły cel przepływu pracy po otrzymaniu wiadomości e-mail w ramach tego przepływu. Podczas tworzenia raportów dotyczących celów przepływu pracy wskaźnik współczynnika konwersji celu będzie dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są oba kryteria:
  • Kontakty musiały otrzymać marketingową wiadomość e-mail w ramach przepływu pracy. Wskaźniki konwersji celów nie pojawią się, jeśli przepływ pracy nie zawiera akcji „Wyślij wiadomość e-mail ”.
  • Twoje konto musi posiadać subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise .

• Podczas aktualizacji celu należy pamiętać o następujących kwestiach:
  
  • Wyczyści się wszystkie kryteria celu, co spowoduje zresetowanie liczby kontaktów, które osiągnęły obecny cel, oraz zresetowanie współczynnika konwersji przepływu pracy do zera.
  • Aktualizacja kryteriów celu lub dodanie nowych filtrów bez usuwania celu nie spowoduje zresetowania danych dotyczących celu w przepływie pracy.
• Podczas aktualizacji celu dane dotyczące współczynnika konwersji mogą ulec zmianie, jednak liczba kontaktów, które zrealizowały cel, nie zostanie zresetowana, jeśli cel zostanie usunięty lub edytowany bez jego usuwania.
  • Gdy kontakt osiągnie dowolny cel ustawiony dla przepływu pracy, zawsze będzie liczony jako osoba, która go osiągnęła, nawet jeśli cel zostanie zaktualizowany lub usunięty.
  • Filtry „Kontakt zrealizował cel ” i „Kontakt nie zrealizował celu” obliczają liczbę kontaktów, które zrealizowały cel przepływu pracy po otrzymaniu wiadomości e-mail w ramach przepływu pracy. Liczba istniejących kontaktów dla tych wskaźników nie ulegnie zmianie w przypadku aktualizacji celu przepływu pracy.

• Gdy kontakt jest aktywny w przepływie pracy i spełnia kryteria celu, zostanie automatycznie wyrejestrowany z przepływu pracy.
  
  • Kontakty te zostaną wyrejestrowane, nawet jeśli nie wysłano im e-maili marketingowych.

• • Gdy kontakt zostaje po raz pierwszy zapisany do przepływu pracy, HubSpot sprawdza, czy spełnia on kryteria celu. Jeśli tak, nie zostanie on zapisany do przepływu pracy i nie będzie wliczany do wskaźnika konwersji celu przepływu pracy.
  • Na stronie szczegółów przepływu pracy można zidentyfikować aktywne kontakty, które zostały wyrejestrowane z przepływu pracy w wyniku spełnienia kryteriów celu.

Przykłady celów przepływów pracy

Cel przepływu pracy powinien stanowić ostateczny cel przepływu pracy opartego na kontaktach. Gdy kontakt objęty przepływem pracy spełni kryteria celu, zostaje automatycznie wyrejestrowany z przepływu pracy przed wykonaniem kolejnej akcji. Typowe cele przepływów pracy obejmują:

• Przeniesienie kontaktów do nowego etapu cyklu życia (np. etap cyklu życia kontaktu zmienia się na „Klient”).
• Podjęcie przez kontakty działań wskazujących na zaangażowanie (np. kontakt wypełnia określony formularz, klika określone wezwanie do działania itp.).
• Osiągnięcie przez kontakty określonej liczby interakcji z treściami marketingowymi (np. kontakt osiąga określoną liczbę wyświetleń stron, przesłanych formularzy, kliknięć w wiadomościach e-mail itp.).

Zrozumienie celów przepływu pracy a listy wykluczeń

Chociaż zarówno cele przepływu pracy, jak i listy wykluczeń powodują wyrejestrowanie kontaktów z przepływów pracy, służą one różnym celom:

• Cel: służy do pomiaru skuteczności przepływu pracy w zakresie pielęgnowania relacji z kontaktami. Na przykład kryteria celu mogą obejmować kontakty, które stały się klientami lub przesłały określony formularz w trakcie uczestnictwa w przepływie pracy.
  • Gdy kontakt osiągnie cel przepływu pracy i otrzymał w ramach tego przepływu marketingowy e-mail, zostanie uwzględniony w wskaźniku konwersji celu przepływu pracy.
  • Kontakt może osiągnąć cel przepływu pracy zarówno w trakcie trwania przepływu, jak i w dowolnym momencie po jego zakończeniu. Zaleca się stosowanie celów wyłącznie wtedy, gdy przepływ pracy obejmuje wysyłkę marketingowego e-maila.
• Lista wykluczeń: służy do wykluczenia kontaktów, których nie chcesz uwzględniać w przepływie pracy. Na przykład lista wykluczeń może obejmować konkurentów, kontakty, które są już klientami, lub obecnych pracowników. Zaleca się stosowanie list wykluczeń zamiast celów, gdy przepływ pracy nie obejmuje wysyłania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i przeglądaniu list wykluczeń.

Ustaw cel przepływu pracy w przepływie pracy opartym na kontaktach

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę swojego przepływu pracy opartego na kontaktach.
3. W lewym górnym rogu kliknij Edytuj > Edytuj cel.
4. W panelu po lewej stronie kliknij, aby włączyć przełącznik „Cel przepływu pracy osiągnięty ”.
5. Kliknij opcję „Dodaj kryteria ” i skonfiguruj cel przepływu pracy.
   
   

5. Aby dodać wiele kryteriów do celu, kliknij „+ Dodaj kryteria”. Dowiedz się więcej o logice „AND” i „OR”.
6. Po skonfigurowaniu celu kliknij przycisk „Zapisz” u góry ekranu.
   

Sprawdź wyniki swojego celu

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij opcję Więcej. Następnie wybierz opcję Wyświetl szczegóły. Współczynnik konwersji celów zostanie wyświetlony w raporcie Najważniejsze wskaźniki .
   

Użyj celów w kryteriach rejestracji zdarzeń w przepływie pracy

Dodawaj kontakty do przepływu pracy w zależności od tego, czy spełniły kryteria celów przepływu pracy. Możesz również wykorzystać cele przepływu pracy, a także inne statusy przepływu pracy, takie jak zakończenie, dodanie do przepływu i inne, jako wyzwalacze dodania do przepływu pracypo spełnieniu kryteriów filtru.

W przypadku przepływów pracy, które wykorzystują kryteria celów i wysyłają marketingowe wiadomości e-mail:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij opcję „Skonfiguruj wyzwalacze ”lub „Wyzwalacz rejestracji dla kontaktów”. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wyzwalaczy rejestracji w przepływach pracy.
4. W panelu po lewej stronie wybierz opcję „Gdy wystąpi zdarzenie”.
5. W sekcji „Przepływy pracy” wybierz opcję „Osiągnięcie celu przepływu pracy”.
   • Spowoduje to zapisanie wszystkich kontaktów, które są uwzględniane w wskaźniku konwersji celu przepływu pracy.
   • Ponieważ filtr rejestruje kontakty na podstawie współczynnika konwersji celu, ta metoda nie zadziała, jeśli przepływ pracy nie wysyła marketingowych wiadomości e-mail.
6. W tej samej grupie kliknij + Dodaj kryteria.
7. W oknie dialogowym kliknij opcję „Przepływ pracy”. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz przepływ pracy.
8. U góry kliknij „Zapisz”.

Wykorzystaj cele w filtrach

Wykorzystaj cele jako filtry na listach opartych na kontaktach lub jako dowolne inne kryteria filtrowania. Na przykład, aby utworzyć listę kontaktów, które osiągnęły cel w określonym przepływie pracy.

W przypadku używania celów jako filtrów filtry „Kontakt osiągnął cel ” i „Kontakt nie osiągnął celu” uwzględniają wyłącznie kontakty, które spełniły kryteria celu wybranego przepływu pracy i otrzymały e-mail marketingowy z tego samego przepływu pracy.

Gdy kontakt osiągnie dowolny cel ustalony dla przepływu pracy, zawsze będzie uznawany za osobę, która go osiągnęła, nawet jeśli cel zostanie zaktualizowany lub usunięty.

1. Skonfiguruj filtr w swoim narzędziu.
2. W sekcji „Przynależność do zasobów i rejestracja ” w HubSpot kliknij opcję „Rejestracja w przepływie pracy”.
3. Wybierz przepływ pracy, według którego chcesz filtrować.
4. Kliknij menu rozwijane „Status przepływu pracy ” i wybierz opcję „Kontakt osiągnął cel” lub „Kontakt nie osiągnął celu”.