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Salesforce

Excluir registros do HubSpot em massa no Salesforce

Ultima atualização: Abril 22, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Para excluir em massa os registros do HubSpot (registros do HubSpot Intelligence, registros do HubSpot, mensagens de registro do HubSpot, atividades do HubSpot) do Salesforce, você precisa:

  1. Gerar uma lista dos IDs de registro do HubSpot a serem excluídos
  2. Usar o Carregador de dados para excluir os registros do HubSpot

Observação:

  • A partir de 6 de agosto de 2018, o HubSpot não cria mais objetos do HubSpot Intelligence no Salesforce. Quando você atualiza para a versão 3.0 do pacote do pacote do HubSpot-Salesforce, a nova janela do HubSpot Visualforce nos seus layouts de página do Salesforce será preenchida com informações extraídas diretamente do registro de objeto da HubSpot correspondente.
  • Os registros de HubSpot ou mensagens de registro podem ser excluídos a qualquer momento, pois eles se destinam a solução de problemas. No entanto, se os erros de sincronização continuarem a ocorrer ativamente, as mensagens de registro da HubSpot serão criadas.

Por exemplo, para excluir registros órfãos do HubSpot:

  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • Clique na guia Relatórios.
  • Clique em Novo relatório....
  • Selecione HubSpot Intelligence.
  • Próximo a Filtros, clique em seta suspensa para baixo downCarat e selecione Filtros cruzados.
  • Criar filtros transversais para:
    • HubSpot Intelligence | sem | Contatos
    • HubSpot Intelligence | sem | Leads
  • No menu da barra lateral esquerda, clique no campo HubSpot Intelligence: ID, arraste-o e solte-o na tabela.

  • Clique em Salvar.
  • Na caixa de diálogo, insira um Nome de relatório e clique em Salvar.
  • Clique em Executar relatório.
  • Clique em Exportar detalhesVerifique se o ID do registro está incluído, dado que isso é obrigatório para a exclusão. O relatório será exportado para seu dispositivo como um arquivo CSV.
  • Em Carregador de dados, faça o upload do arquivo CSV e execute a função de exclusão. Os registros do HubSpot Intelligence no relatório serão excluídos do ambiente do Salesforce.

Este processo pode ser modificado para a exclusão em massa qualquer tipo de registro do HubSpot vindo do Salesforce.