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Salesforce

Excluir registros do HubSpot em massa no Salesforce

Ultima atualização: Fevereiro 11, 2019

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional

Se desejar uma exclusão em massa, qualquer registro do HubSpot (HubSpot Intelligence, HubSpot Logs, HubSpot Log Messages, HubSpot Activities) do Salesforce, você precisará gerar uma lista ou os IDs para ser excluído e usar um aplicativo de carregamento de dados para fazer isso.

Se você excluir um registro do HubSpot Intelligence conectado a um lead ou um contato, os registros continuarão a sincronizar, mas os dados de página do Visualforce serão removidos.

Observação: desde 6 de agosto de 2018, o HubSpot não criará mais os registros de objeto do HubSpot Intelligence no Salesforce para os contatos de sincronização do HubSpot. Quando você atualiza para a versão 3.0 o seu pacote do HubSpot para o Salesforce, a janela Viewforce no Salesforce será preenchida com informações do registro do contato do HubSpot. 

Você também pode excluir HubSpot Logs/Log Messages (esses registros são puramente para fins de solução de problemas), mas se os erros de sincronização ainda estiverem acontecendo, mais mensagens de registro serão criadas à medida que a sincronização continua a falhar.

  • Para localizar uma lista de registros do HubSpot Intelligence para exclusão, crie um relatório do HubSpot Intelligence em que ambos os leads e contato estão em branco.
    • No Salesforce, crie um relatório com o tipo HubSpot Intelligence
    • Clique em Adicionar perto de Filtros e selecione Filtro cruzado (1)
    • Crie um filtro cruzado para HubSpot Intelligence | sem | Contatos
    • Repita esse processo para criar outro filtro cruzado para HubSpot Intelligence| sem | Leads
    • Adicione o campo HubSpot Inteligente: ID para a tabela

    • Clique em Salvar, nomeie seu relatório e, em seguida, clique em Salvar e executar relatório.
    • Clique em Exportar detalhes para exportar os dados de relatório para um arquivo csv e salvar para o seu desktop–certifique-se de incluir o ID de registro, pois isso é o que você precisa para executar a exclusão
  • Baixe um sistema de gerenciamento de dados do App Exchange Marketplace (por exemplo, Carregador de dados do Apex ou vá para https://dataloader.io
  • Usando o carregador de dados, faça upload do arquivo .csv e execute a função de exclusão - isso removerá os registros no arquivo do Salesforce
    • É importante observar que o depósito de reciclagem do Salesforce pode conter apenas um número finito de registros, quando esse limite é atingido, os registros mais antigos serão excluídos permanentemente

Esse processo pode ser usado para exclusão em massa de qualquer registro do Salesforce, padrão ou personalizado. Se desejar excluir todos os registros de um determinado tipo, você pode executar um relatório no Salesforce do objeto que deseja excluir, garantindo que o ID do registro esteja incluído. Você também pode usar o aplicativo de carregamento de dados para executar essa consulta. Assim que tiver uma lista de IDs para excluir, execute a tarefa de exclusão no carregador de dados.