Guardar campos do conjunto de dados como propriedades de CRM (BETA)

Os utilizadores deconjuntos de dados podem utilizar funções de excelência para obterem coortes e métricas poderosas. Com a sincronização de propriedades, os utilizadores podem utilizar as mesmas coortes e métricas em todo o HubSpot, e não apenas nos relatórios. Isto significa que os mesmos dados que os utilizadores vêem nos relatórios, podem ser inscritos num fluxo de trabalho, listas ou vistas de painel de instrumentos, utilizando conjuntos de dados.

Atenção: durante a beta privada, os utilizadores serão limitados a tabelas de objectos individuais.

Criar um conjunto de dados

• Criar um conjunto de dados de fonte única.
• Clicar em + Criar campo. Este campo será a nova propriedade.
  

• Navegue até ao separador Filters e aplique filtros conforme necessário.
• No canto superior direito, clicar em Review.
• Depois de rever os seus dados, guarde o conjunto de dados clicando em Guardar.
• No painel direito, introduza um nome  e uma descrição  para o conjunto de dados.
• Clique em Guardar.
  

Criar uma propriedade

• Clique no nome  do seu conjunto de dados.
• Em Propriedade do HubSpot, clique em Criar etiqueta e sincronizar.
• No painel direito, introduza uma Etiqueta de propriedade e uma descrição.
• Clique em Guardar e mapear.