Crie pontuações de engajamento para qualificar contatos e empresas

Para avaliar contatos e empresas com base em eventos, crie uma pontuação de engajamento. Para pontuações de contato, os contatos individuais são avaliados quanto ao seu engajamento. Para pontuações da empresa, o engajamento dos contatos associados à empresa é avaliado para produzir a pontuação. Você pode criar pontuações de contato e engajamento da empresa manualmente ou se sua conta tiver um Centro de Marketing Empresa subscrição, crie pontuações de engajamento de contato usando IA.

Se você deseja pontuar registros com base em valores de propriedade, aprenda como criar uma pontuação de ajuste. Se você deseja criar uma pontuação com base em eventos e valores de propriedade, aprenda como criar uma pontuação combinada (Empresa apenas).

Saiba mais sobre o ferramenta de pontuação de leads e como as pontuações são calculadas.

Crie manualmente uma pontuação de engajamento de contato ou empresa

Para criar uma pontuação de engajamento:

• Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de Leads.
• Clique Criar pontuação.
• Para criar uma pontuação baseada em contato, clique em Contatos e selecione Pontuação do compromisso do Contato . Para criar uma pontuação baseada na empresa, clique em Empresas e selecione Pontuação de engajamento da Empresa.
• Clique Criar pontuação para continuar.
• Na parte superior do editor, insira um nome para a pontuação.

Configurar critérios de pontuação e pontos

• Para personalizar a pontuação máxima (Centro de Marketing Empresa somente), clique no Limite de pontuação menu suspenso e selecione um máximo, com opções que variam de 100 a 500 pontos em intervalos de 100.
• Para começar a construir a pontuação, clique + Adicionar grupo de eventos. Em um grupo de eventos, você adicionará regras de eventos que determinarão a pontuação. Você pode combinar eventos relacionados em um grupo e definir um limite para os pontos que esses eventos podem adicionar à pontuação.
• Para definir um nome para o grupo, clique em edit ícone de edição, então digite um nome.
• Para definir um número máximo de pontos para o grupo, insira um número. O máximo padrão para cada pontuação é 100 pontos, mas se sua conta tiver um Centro de Marketing Empresa assinatura, você pode definir um máximo personalizado até 500 pontos.
• Para ee para cima edecaimento do núcleo, alternar o Pontuações de decaimento ebruxa ligada. Com a decadência ativada, eessenciale será reduzido automaticamente baeed sobre há quanto tempo um eocorreu um evento nuclear. Seleger o percentagem para reduzir o enúcleo por, e o período de tempo que muenãoee para reduzir o eessencial. Saiba mais sobre como funciona a decadência da pontuação.

• Para adicionar uma regra de evento:
  • Clique + Adicionar evento.
  • Selecione o tipo de evento (por exemplo, Reuniões).
  • Selecione o evento (por exemplo, Resultado da reunião alterado ou Reunião marcada).
  • Para adicionar filtros para o evento, clique em Evento de filtro, então defina critérios para o evento (ou seja, Chamada iniciada onde A direção da chamada é qualquer uma das chamadas de entrada). Se você selecionou vários critérios, para pontuar cada opção separadamente, clique em Pontuação individual. Isso significa que a pontuação pode ser atualizada para cada opção em vez de uma única vez para qualquer uma delas. Por exemplo, envios para vários formulários em que cada formulário vale uma quantidade diferente de pontos.
  • Selecione se a regra irá adicionar ou subtrair pontos.
  • Insira o número de pontos que serão adicionados ou subtraídos da pontuação pelo evento. Se você selecionou Pontuação individualmente, selecione um operador e insira um número para cada opção.

• Para adicionar outra regra para o mesmo tipo de evento (por exemplo, duas regras para Reuniões), clique + Adicionar evento, selecione o evento, defina os critérios e como a pontuação será impactada.
• Por padrão, um contato ou empresa será pontuado sempre que um tipo de evento selecionado ocorrer. Para limitar quantos pontos a pontuação pode atingir para aquele evento, clique em Marque pontos sempre, então selecione Limite para e digite um número de pontos. Por exemplo, um contato pode enviar um formulário que vale um ponto cinco vezes diferentes, mas se você limitou a regra a dois pontos, apenas as duas primeiras vezes serão contadas.
• Para clonar as regras para um tipo de evento (por exemplo, todas as regras para Reuniões), clique no duplicate ícone clone. A versão clonada será automaticamente adicionada ao final do grupo.
• Para excluir todas as regras para um tipo de evento (por exemplo, todas as regras para Reuniões), clique no delete ícone de exclusão.
• Para clonar ou excluir uma regra de evento individual (por exemplo, Reunião marcada regra), clique no menu vertical ao lado dos pontos, então selecione Clone ou Excluir.

• Para adicionar outros eventos ao grupo, clique em + Adicionar mais eventos, então selecione o tipo, evento, e como a pontuação será impactada.
• Para adicionar outro grupo de eventos, na parte inferior, clique em + Adicionar grupo de eventos e, em seguida, configure as regras de evento para esse grupo. Os critérios deste grupo serão separados do primeiro grupo e terão seu próprio limite de grupo, mas contribuirão para a pontuação total.
• Para clonar ou excluir um grupo de eventos, clique em menu vertical no canto superior direito, então selecione Grupo clone ou Excluir grupo.

Escolha quais registros serão pontuados

• Navegue até o [Empresas/Contatos] aba. Para decidir quais empresas ou contatos receberão pontuações, selecione uma opção:
  • Pontuar todas as [empresas/contatos]: todas as suas empresas/contatos receberão pontuações. Para excluir determinados contatos/empresas, clique no menu suspenso e selecione listas com os registros que você não quer pontuado.
  • Pontuação específica [empresas/contatos]: pontuar empresas/contatos somente se forem membros de determinadas listas. Clique no menu suspenso e selecione o listas contendo as empresas/contatos que você querer para ser pontuado.

Configurar a propriedade de pontuação e os limites

• Para configurar as configurações de pontuação, navegue até Configurações aba.
• Para configurar a propriedade onde as pontuações serão armazenadas, no Valor da pontuação seção, edite a propriedade rótulo, nome interno, descrição e grupo de propriedades.
• Para definir categorias de pontuação codificadas por cores, clique em Limites de pontuação no menu da barra lateral esquerda. Uma propriedade adicional será criada para rotular a pontuação de um contato como Alto, Médio, ou Baixo com base nos limites que você definir.
  • Editar a propriedade rótulo, nome interno, descrição e grupo de propriedades.
  • Defina o valores limite que decidem a cor e o rótulo que uma empresa ou contato terá com base em sua pontuação.

Revise e ligue

• Depois de terminar de construir a pontuação, clique em Revise e ligue.
• Revise os detalhes da pontuação, o que acontecerá quando a pontuação for ativada e clique em Ligar.  Se você sair do criador de partituras sem ativá-la, ela será salva como um rascunho que você poderá revisitar.

Quando a pontuação for ativada, a pontuação de cada contato ou empresa aparecerá na propriedade de pontuação correspondente. Aprenda como ver o histórico de pontuação de um registro.

Crie uma pontuação de engajamento de contato com IA (Empresa apenas)

Se sua conta tiver um Centro de Marketing Empresa assinatura, você também pode criar pontuações de engajamento de contato com IA. Quando você cria uma pontuação de IA, seus contatos são avaliados para treinar o modelo de IA e uma pontuação é criada com recomendações baseadas nos contatos avaliados.

Para criar uma partitura com IA:

• Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de Leads.
• Clique Crie uma pontuação com IA.
• Selecione Pontuação de engajamento de contato, então clique Próximo.
• Digite um nome para a pontuação.
• Selecione a alteração em estágios do ciclo de vida que decide quais contatos são avaliados (por exemplo, Assinante para Lead qualificado de vendas).
• Selecione um prazo dentro do qual avaliar os contatos (por exemplo, selecionar 90 dias para avaliar os contatos que foram movidos de Assinante para Lead qualificado de vendas nos últimos 90 dias).

• No canto superior direito, clique em Criar pontuação.
• Na caixa de diálogo, clique em OK para confirmar. Você será levado ao editor de partituras. A avaliação de contato pode levar até uma hora, mas você pode sair do editor e monitorar o progresso no Avaliação de IA coluna da página inicial de pontuação de leads.

• Após a conclusão da avaliação, clique em nome da partitura para visualizar e editar seus detalhes.
• Editar o critérios e configurações de pontuação, então clique Revise e ligue.

Quando a pontuação for ativada, a pontuação de cada contato ou empresa aparecerá na propriedade de pontuação correspondente. Aprenda como ver o histórico de pontuação de um registro.

Gerenciar pontuações de engajamento existentes

Depois de elaborar ou ativar as pontuações, você pode editá-las ou excluí-las da página inicial de pontuação de leads. 

• Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de Leads.
• Na tabela, visualize o nome de cada pontuação, o status, a propriedade de pontuação associada, quando ela foi criada ou atualizada e qual usuário a criou ou atualizou.
• Para procurar uma partitura, digite o nome na barra de pesquisa.
• Para filtrar suas pontuações por data de criação ou data de última atualização, clique em Filtros avançados, então configure seus critérios de filtro.
• Para ver mais informações sobre a propriedade de uma pontuação, clique em nome da propriedade. Você pode visualizar as informações básicas da propriedade e ver onde ela é usada.
• Para editar uma partitura, clique em nome da pontuação. Atualizar o critérios de pontuação, listas de inclusão/exclusão, ou configurações, então clique Rever e atualizar se a pontuação já estiver ativada, ou Revise e ligue se for um rascunho.

• Para desativar uma pontuação, clique em nome da pontuação e clique em Desligar. Na caixa de diálogo, clique em Desligar confirmar. O último valor conhecido de cada contato ou empresa para a pontuação permanecerá para a propriedade de pontuação associada. 
• Para excluir uma pontuação, passe o mouse sobre ela e clique em Ações > Excluir. Na caixa de diálogo:
  • Para excluir a propriedade de pontuação associada, selecione Também exclua a propriedade score caixa de seleção.
  • Clique Excluir pontuação para confirmar.

Redefinir uma pontuação de engajamento

Se um contato ou empresa foi desqualificado, talvez você queira zerar a pontuação dele. Nesse caso, você pode usar um fluxo de trabalho para redefinir automaticamente uma pontuação de engajamento para zero com base em determinados gatilhos.

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Criar um fluxo de trabalho baseado em contato ou na empresa.
• Clique Configurar gatilhos e selecione os gatilhos de inscrição que decidirão quando a pontuação de engajamento de um contato ou empresa será redefinida. Por exemplo, qualquer contato com um endereço de e-mail interno ou com um negócio associado foi movido para um estágio fechado e perdido.
• Clique no + mais ícone para adicionar um Ação.
• No painel esquerdo, clique em CRM, então selecione Redefinir pontuação de engajamento de leads de marketing.
• Selecione o pontuação você deseja redefinir, então clique Salvar.

• Terminar criando seu fluxo de trabalho e ligue-o.

Uma vez ativada, a pontuação de engajamento selecionada será redefinida quando contatos ou empresas forem inscritos no fluxo de trabalho.