Criar assinaturas

Use assinaturas para automatizar o pagamentos recorrente ou enviar NFFs recorrentes aos clientes. Este artigo aborda como as assinaturas funcionam e como criá-las.

Antes de criar e gerenciar assinaturas, configure assinaturas em sua conta.

Como funcionam as assinaturas

As assinaturas podem ser configuradas para coletar automaticamente o pagamentos dos clientes ou para automatizar o faturamento com faturas. As NFFs podem ser devidas no recebimento ou ter condições de pagamento líquido.

As assinaturas podem ser criadas a partir da página de índice de assinaturas, a partir de outros

Para coletar pagamentos de assinatura on-line ou automatizar a coleta de pagamentos, configure uma das seguintes opções de processamento de pagamento:

• HubSpot pagamentos : opção de processamento de pagamento interno do HubSpot, disponível com Starter, Professional, e assinaturas Starter.
• Processamento de pagamentos com Stripe: conecte sua conta Stripe existente para usar Stripe para processamento de pagamento, disponível para todas as assinaturas. Se você usar Stripe como uma opção de processamento de pagamento, ao criar assinaturas no HubSpot, as assinaturas não serão criadas no Stripe.

O processo de assinatura

Quando um comprador adquire um item de linha recorrente, ocorre o seguinte:

• O comprador e os Super Admins em sua conta receberão uma notificação de pagamento para o primeiro pagamento de assinatura. Saiba como ajustar suas notificações.

  Recibo do comprador	Recibo do comerciante

• Um registro de assinatura é criado no HubSpot para rastrear a cobrança e o pagamentos recorrentes:
  • Assinaturas de pagamento automáticas a partir de cotações e links de pagamento: o registro de assinatura será automaticamente associado ao contato que pagou e quaisquer negociações associadas aos links de pagamento ou cotas que foram pagas.
  • Inscrições com cobrança de pagamento manual que são convertidas de cotações ou negociações: o registro de inscrição será automaticamente associado ao contato, empresa, contato de cobrança associado (se a configuração de associação do contato de cobrançanegócio estiver ativada) e o ou orçamento do qual foi convertido.
  • Assinaturas criadas desde o início: selecione quais contatos de contato, empresa e cobrança estão associados ao criar a assinatura.

Observação: um novo negócio não será criado para o pagamentos recorrente, mesmo que você tenha ativado Permitir que os links de pagamento criem novas negociações definindo configurações de link de pagamento. Os pagamentos recorrentes serão registrados no registro da assinatura, que está associado a quaisquer negociações às quais a assinatura está associada.

• • Itens de linha com a mesma frequência de cobrança, termos de cobrança, data de início de cobrança e número de pagamentos são rastreados no mesmo registro de assinatura, pois podem ser cobrados juntos.
  • Itens de linha com diferentes frequências de cobrança, termos de cobrança, datas de início de cobrança e número de pagamentos são rastreados em registros de assinatura separados. Por exemplo, dois registros de assinatura serão criados para um link de pagamento que inclui dois itens de linha recorrentes, um mensal e um anual. Da mesma forma, se um vínculo de pagamento tiver dois itens de linha recorrentes com condições de faturamento diferentes (por exemplo, um tem um número fixo de pagamentos e o outro está definido para renovação automática até o cancelamento), dois registros de assinatura serão criados.
  • Se você selecionou Renovar automaticamente até ser cancelado no menu suspenso Termos de faturamento de sua assinatura, não haverá uma data de término associada à assinatura. Você pode definir uma data final ao adicionar seus itens de linha.

• • Se um pagamento recorrente for feito por meio de um método de débito bancário (por exemplo, ACH), um registro de assinatura será criado assim que o pagamento for autorizado e enviado, mesmo que o pagamento ainda esteja em processamento.
• Quando chega a próxima data de vencimento do pagamento, a HubSpot cobra automaticamente o comprador usando o método de pagamento com o qual ele comprou originalmente, ou com o método de pagamento armazenado se essa opção tiver sido selecionada durante a criação da assinatura. Se o cliente precisar atualizar seu método de pagamento, você poderá enviar um link para atualizá-lo.
• Para cada encargo, a HubSpot enviará um recibo ao comprador, e as propriedades do registro de assinatura na HubSpot serão atualizadas. Você também pode ativar os e-mails de lembrete para notificar o comprador 14 dias antes de seu próximo pagamento de assinatura. 
• O HubSpot enviará notificações por e-mail aos administradores da conta quando um pagamento de assinatura for feito ou se falhar. Você pode desativar essas notificações em suas configurações de notificação. Se uma transação falhar, novas tentativas de efetuar o pagamento serão automaticamente tentadas com base em um agendamento definido. Saiba como um cliente pode atualizar seu método de pagamento para pagamentos com falha. 

Criar assinaturas

Além de serem criadas automaticamente quando um comprador compra um item de linha recorrente em um link de pagamento ou orçamento, as assinaturas podem ser criadas a partir da página de índice de assinaturas ou de outros registros.

Criar assinaturas a partir da página de índice

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. No canto superior direito, clique em Criar assinatura.

Configurar cobrança de assinatura

1. Para adicionar um contato de cobrança:
   • Clique em Adicionar contato .
   • No painel direito, procure e selecione um contato para adicioná-lo à assinatura. Ou clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato a ser usado na assinatura. Insira os detalhes do contato e clique em Criar.
   • Para editar os detalhes do contato, passe o mouse sobre o contato e clique no edit ícone editar. Atualize os detalhes do contato no painel direito e clique em Salvar. A edição dos detalhes de contato atualizará o registro do contato na
   • Para substituir o contato, clique na guia replace ícone substituir. Selecione um novo contato no painel direito.
2. Para adicionar uma empresa de faturamento:
   • Clique em Adicionar empresa.
   • No painel direito, procure e clique em uma empresa para adicioná-la à inscrição. Ou clique na guia Criar novo para criar um novo registro de empresa a ser usado na assinatura. Insira os detalhes da empresa e clique em Criar.
   • Para editar os detalhes da empresa, passe o mouse sobre a empresa e clique no edit ícone editar. Atualize as informações da empresa no painel direito e clique em Salvar. A edição da empresa atualizará o registro de empresa na
   • Para substituir a empresa, clique no botão replace ícone substituir. Selecione a empresa no painel direito.
   • Para excluir a empresa da assinatura, clique no delete ícone excluir .
3. Para adicionar um endereço de faturamento:
   • Em Endereço de cobrança , clique em Editar endereço. Se uma empresa tiver sido adicionada à inscrição, desmarque a caixa de seleção Endereço igual ao da empresa e clique em Editar endereço.
   • No painel direito, digite o endereço de faturamento e clique em Salvar. Esse endereço aparecerá nas faturas enviadas ao cliente e é opcional.

Adicionar itens de linha

Revise e edite os itens de linha que aparecerão na sua assinatura, juntamente com a adição de descontos, impostos, taxas e programações de pagamento para agendar prestações de pagamento. 

1. Clique no menu suspenso Moeda e selecione uma moeda. Descubra quais moedas são suportadas.
2. Clique em Adicionar item de linha acima da tabela de itens de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
   • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto na sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração do Shopify.
     • No painel direito, pesquise por nome de produto, descrição do produto ou SKU. Clique em advancedFilters Filtros avançados para refinar sua pesquisa.
     • Marque as caixas de seleção ao lado dos produtos que deseja adicionar e clique em Adicionar. Os produtos em sua biblioteca de produtos não serão afetados.
   • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissões Criar itens de linha personalizados, essa opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para essa assinatura.
     • No painel direito, em Informações sobre o Item de linha , insira os detalhes do item de linha . 
     • Para alterar a frequência de faturamento, em Faturamento, clique no menu suspenso Frequência de faturamento e selecione um valor de faturamento .
     • Se você tiver configurado alíquotas de imposto na biblioteca de impostos, em Ajustes e Imposto, clique no menu dropdown Taxas deImposto e selecione a alíquota. Se o imposto sobre vendas automatizado estiver ativado, o menu suspenso Alíquota de imposto não será exibido. Em vez disso, clique no menu suspenso Categoria de imposto e selecione uma categoria.
     • Em Preço, selecione o modelo de precificação e informe o preço unitário e
     • Marque a caixa de seleção Salvar item de linha na biblioteca de produtos para adicionar o item de linha personalizado à biblioteca de produtos. Saiba mais sobre como adicionar produtos à sua biblioteca de produtos.
     • Clique em Salvar ou Salvar e adicione outro.
3. Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produto, clique em Ações e selecione uma opção:
   • Editar: edite o item de linha somente para esta assinatura. A biblioteca de produtos não é afetada. Você também pode editar detalhes de item de linha individuais em cada coluna, como preço unitário, quantidade ou desconto unitário. Informe o valor atualizado na coluna correspondente. Saiba mais sobre descontos por unidade.
   • Deletar: deletar o item de linha da subscrição.
   • Clonar: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.
4. Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando a dragHandle arraste a alça.

Adicionar impostos, descontos e taxas

Descontos e impostos podem ser adicionados a itens de linha individuais.

Além de adicionar impostos a itens de linha, os impostos sobre vendas podem ser calculados automaticamente, com base no local do comprador. Saiba mais sobre a cobrança automática de imposto sobre vendas. Se o imposto automatizado estiver ativado, cada item de linha deverá ter um nome exclusivo. 

Para adicionar um desconto a um item de linha individual, informe uma taxa de desconto na coluna Desconto por unidade . Se você não puder ver a coluna Desconto por unidade , saiba como adicionar colunas.

Saiba mais sobre descontos.

Observação: embora exista a capacidade de adicionar um imposto, taxa ou desconto no HubSpot, suas equipes jurídica e de contabilidade são o melhor recurso para obter orientação sobre conformidade para sua situação específica.

Para adicionar imposto a um item de linha em sua assinatura:

1. Adicione alíquotas de imposto à biblioteca.
2. Clique em Selecionar da biblioteca de produtos ou Criar item de linha personalizado para adicionar um item de linha.
3. Se as colunas Taxa de imposto e Valor do imposto não forem exibidas na tabela de itens de linha, clique em Editar colunas.
4. Marque as caixas de seleção Alíquota de imposto e valor do imposto . Você pode reordenar as colunas clicando no dragHandle arraste a alça ao lado da propriedade que deseja mover no painel direito e arraste-a para cima ou para baixo.
5. Clique em Salvar.

6. Clique no menu suspenso Taxa de imposto e selecione a taxa de imposto que você deseja usar para o item de linha.
7. O Valor do imposto será atualizado automaticamente.
8. O valor do imposto será aplicado ao pagamento que vence agora e aos pagamentos futuros e será exibido em Resumo. Clique na seta ao lado de Impostos sobre itens de linha aplicados para ver o imposto recorrente.

Você pode usar a propriedade valor de Imposto em outras ferramentas, como segmentos,

Revisar o resumo de uma assinatura

Ao configurar seus itens de linha, consulte a seção Resumo para saber como seu comprador será cobrado, incluindo descontos, taxas e impostos.

• O Subtotal mostrará apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados posteriormente aparecerão no total de pagamentos Futuros .
• Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão somados no Total. Esse valor não pode ser calculado para itens de linha recorrentes sem um número de pagamentos definido. Você pode definir o número de pagamentos clicando no menu suspenso na coluna Termos de cobrança.

• Descontos ocasionais, taxas e impostos só serão aplicados a itens devidos na finalização da compra, não a itens cobrados posteriormente.

• Uma indicação de que os descontos e impostos do item de linha foram aplicados será exibida abaixo do Subtotal. Clique nas setas ao lado de cada um para ver os valores.

Criação de fatura

Observação: não é possível editar assinaturas com criação automática de fatura e cobrança de pagamento desativadas. Nesses casos, a assinatura será criada e poderá ser gerenciada como um Objeto do crm. Por exemplo, você pode atualizar os detalhes da assinatura manualmente, associá-la a outros objetos e excluí-la. Use esta opção para assinaturas gerenciadas fora do HubSpot.

Cobrança de pagamento

1. Cobrar automaticamente a assinatura: cobrar pagamento automaticamente pela fatura da assinatura. Clique no menu suspenso Método de cobrança e selecione o método de cobrança para a assinatura:
   • Cobrar o método de pagamento armazenado: cobrar a NFF do método de pagamento armazenado do comprador.
   • Coletar método de pagamento na primeira NFF paga: se o comprador não tiver um método de pagamento armazenado, você poderá coletar seu método de pagamento durante o primeiro pagamento de NFF no checkout.
   • Clique nas Condições de pagamento para o menu suspenso da primeira fatura e selecione uma condição de pagamento. A primeira fatura será enviada na data de cobrança. Em seguida, o cliente será cobrado automaticamente em cada data de cobrança subsequente.
2. Cobrar manualmente o pagamento de cada fatura: cobre o pagamento manualmente para a fatura da assinatura. Clique no menu suspenso Condições de pagamento e selecione quando o pagamento vence.
3. Se você selecionou Cobrar automaticamente a assinatura, a opção Aceitar pagamentos online será ativada por padrão e não poderá ser desativada. Se você selecionou Recolher pagamento manualmente em cada fatura, clique para alternar a opção Aceitar pagamentos online desativada, caso não queira aceitar pagamentos online. As opções pré-preenchidas em Aceitar pagamentos on-line refletem o que está configurado nas configurações de pagamento.
   • Marque ou desmarque as caixas de seleção Formulários de pagamento aceitos para definir os tipos de pagamento aceitos para esta assinatura.
   • Se você tiver configurado as taxas, marque ou desmarque as caixas de seleção Taxas aplicadas na finalização da compra para definir as taxas para esta assinatura.
   • Marque ou desmarque a caixa de seleção Cobrando endereço de cobrança para compras com cartão de crédito para escolher se o endereço de cobrança será cobrado.
   • Marque ou desmarque a caixa de seleção Coletar endereço de remessa para escolher se o endereço de remessa deve ser coletado.
   • Marque a caixa de seleção Armazenar métodos de pagamento para encargos futuros para coletar detalhes do pagamento no check-out para encargos futuros. 

Observação: se um comprador concordar em armazenar seu método de pagamento ao pagar pela assinatura que você está configurando, as taxas de assinatura futuras não serão cobradas automaticamente com esse método de pagamento armazenado. As assinaturas somente podem ser cobradas automaticamente de um comprador que tenha concordado em armazenar seu método de pagamento antes da assinatura ser criada. Se você quiser cobrar automaticamente um novo método de pagamento armazenado para uma assinatura ativa existente, recrie a assinatura e selecione a opção Cobrar automaticamente a assinatura , em Processo de coleta, e cancele a assinatura anterior.

Configurações de fatura

1. Clique para expandir as Configurações de fatura para definir as opções de fatura para a assinatura.
   • Se você quiser adicionar avisos para o comprador na fatura, adicione-os ao campo Comentários da fatura. Use as opções de texto na parte inferior do campo para formatar o texto, adicionar um hiperlink ou inserir um snippet. Saiba como adicionar um comentário padrão que aparecerá em cada fatura.
   • Em ID do imposto da fatura, selecione quaisquer IDs de imposto que devem ser incluídos na fatura. Saiba como adicionar IDs de imposto.
   • Por padrão, o idioma usado para títulos e etiquetas na fatura é definido como inglês. Para alterar o idioma, clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma. Títulos, datas e rótulos serão mostrados no idioma selecionado.
   • Por padrão, o formato de data e endereço usará o formato dos Estados Unidos. Para atualizar para outro formato, clique no menu suspenso Local e selecione uma região.
   • Qualquer propriedade personalizada que tenha sido configurada nas configurações de inscrição será exibida em Campos personalizados de inscrição. Se a configuração para permitir que os usuários substituam esses campos tiver sido ativada, você poderá alterá-los.
2. Quando terminar, clique em Criar assinatura no canto superior direito.
3. Na caixa de diálogo, clique em Cobrar assinatura para confirmar a assinatura ou clique em Cancelar para voltar.

Outras maneiras de criar assinaturas

Você também pode criar uma assinatura na barra lateral de outros objetos ou convertendo cotações e negociações.

Para criar uma assinatura a partir de outros objetos. 

1. Acesse seus registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
2. Clique no nome do registro.
3. Para adicionar uma assinatura ao cartão de Assinaturas de um registro:
   • Navegue até o cartão Assinaturas na barra lateral direita. Se você não conseguir ver o cartão Assinaturas na barra lateral direita de um registro, aprenda a personalizar os registros.
   • Clique em Adicionar.
   • Clique em Adicionar nova assinatura para criar uma nova assinatura.
   • Clique em Adicionar assinatura existente para adicionar uma assinatura existente.
     • No painel direito, marque as caixas de seleção ao lado das assinaturas para adicionar ao registro.
     • Clique em Salvar.
4. Para converter um orçamento publicado em uma assinatura:
   • Navegue até o cartão Cotações na barra lateral direita. Se você não conseguir ver o cartão Cotações na barra lateral direita de um registro, aprenda a personalizar os registros.
   • Passe o mouse sobre um orçamento existente que tenha itens de linha recorrentes, clique no ellipses ícone de reticências e clique em Converter orçamento em assinatura. Se o negócio não tiver itens de linha recorrentes, você poderá clicar em Converter negócio em fatura. Saiba mais sobre faturas.
5. Para converter um negócio em uma assinatura:
   • Navegue até o cartão NFF na barra lateral direita. Se você não puder ver o cartão Faturas na barra lateral direita de um registro, aprenda a personalizar os registros.
   • Clique em Adicionar e selecione Converter negócio em assinatura.

Usando assinaturas em outras ferramentas da HubSpot

• Crie fluxos de trabalho baseado em assinaturas(somente Professional e Enterprise) para automatizar ações baseadas em informações de assinatura. Por exemplo, você pode enviar uma notificação interna à sua equipe quando o status de uma assinatura estiver vencido ou atualizar automaticamente o proprietário da assinatura. Saiba mais sobre disparadores de registro de assinatura.
• Rastrear a receita recorrente na ferramenta análise de assinaturas ou criar um relatório personalizado com base nos dados da assinatura ( Professional e subscrições somente). Ao criar um relatório personalizado, certifique-se de selecionar Assinaturas como fonte de dados ou selecione relatório de objeto único para criar um único relatório de objeto.
• Organize seus contatos ou empresas em segmentos com base nas propriedades da assinatura. Por exemplo, crie um segmento de contatos com uma data de término de assinatura conhecida e envie um email para o segmento de contatos incentivando a renovação.

Um exemplo de assinatura

Veja um exemplo de como uma assinatura poderia ajudar uma empresa a vender grãos de café por meio de uma assinatura para clientes. Este processo pode também ser aplicado a uma empresa que vende os seus serviços por assinatura aos clientes.

Configurar produtos ou serviços na biblioteca de produtos

O primeiro passo é adicionar os produtos que estão sendo vendidos.

Produto 1:

• Nome do produto: Só mais uma xícara - Assinatura de 1 KG
• Preço: US$ 25,00
• Frequência de cobrança recorrente: Mensal

Produto 2:

• Nome do produto: Café é o meu combustível - 500g Subscription
• Preço: US$ 18,00
• Frequência de cobrança recorrente: quinzenal

Produto 3:

• Nome do produto: Café casual - assinatura de 250g
• Preço: US$ 12,50
• Frequência de cobrança recorrente: Mensal

Criando cada oferta de café como produtos, você pode facilmente adicioná-los a negócios e acompanhar a receita associada a cada tipo de assinatura.

Definir configurações de assinatura

Em seguida, defina suas configurações de assinatura.

Criar um link de pagamento

Agora, crie um link de pagamento. Isso será usado pelos compradores ao comprarem assinaturas.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Links de pagamento.
2. No canto superior direito, clique em Criar link de pagamento.
3. Dê ao seu link de pagamento um nome claro, como assinatura mensal de 1 KG de grãos de café.
4. Adicione os produtos como itens de linha ao link de pagamento (verifique se os itens de linha estão definidos como itens de linha recorrentes).
5. Adicione o logotipo da sua empresa, personalize o texto do botão (por exemplo, Inscreva-se agora e economize) e configure e-mails de confirmação.
6. Quando terminar de configurar o link de pagamento, clique em Criar.

Seu link de pagamento poderá ser compartilhado diretamente com os clientes ou vinculado ao seu conteúdo.

Se você preferir faturar os clientes para cada pagamento de assinatura e permitir que eles escolham um método de pagamento, ou coletar manualmente seu pagamentos, crie uma assinatura para o comprador.

Assinaturas compradas

• Quando um comprador adquire uma assinatura, um registro de assinatura é criado no HubSpot. Você pode exibir e gerenciar as assinaturas na página de índice de assinaturas.
• A assinatura continuará sendo cobrada até que o cliente a cancele ou você a cancele em seu nome.

• Cada registro de assinatura mostrará detalhes importantes como o cliente, os produtos assinados, a frequência de cobrança, a próxima data de cobrança e o status da assinatura.
• Como essas assinaturas estão vinculadas aos registros de contato do CRM, você obtém insights valiosos sobre seus assinantes. Você pode ver o histórico de compras, o engajamento com seus e-mails de marketing e muito mais. Isso permite uma comunicação personalizada e ofertas direcionadas.

• Você pode configurar fluxos de trabalho automatizados acionados por novas assinaturas (Professional eEnterprise somente). Por exemplo:
  • Envie um e-mail de boas-vindas com informações sobre sua primeira entrega.
  • Crie uma tarefa de acompanhamento para sua equipe fazer o acompanhamento de novos assinantes após o primeiro mês.
  • Inscreva os assinantes em uma lista de marketing específica para conteúdo exclusivo e ofertas.

Relatório sobre assinaturas

Agora que você está vendendo assinaturas, use a suíte de análises de comércio para acompanhar o crescimento da assinatura, taxas de cancelamento de clientes e outras métricas importantes em seus assinantes.

Próximas etapas

• Saiba como gerenciar assinaturas.
• Saiba mais sobre como criar faturas.
• Saiba mais sobre o gerenciamento de faturas.
• Saiba como gerenciar pagamentos.