Inscrever registros no fluxos de trabalho CRM usando

Inscreva manualmente contatos, empresas, negócios, tickets e objeto personalizado diretamente de um Antes de fazer isso, você precisará adicionar o cartão de automação à exibição do registro. Saiba mais sobre como inscrever registros manualmente no fluxos de trabalho. 

Adicionar um cartão de automação

Para adicionar um cartão de automação à exibição registro:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o tipo de objeto .

3. Na parte superior, clique na guia Personalização de registro.

4. Para editar a exibição padrão, clique em Exibição padrão. Ou selecione um modo de exibição de grupo. 
5. Na coluna da direita, clique no ícone + add no local em que deseja adicionar a placa.
   
   

6. No painel direito, em Inscrever no Fluxo de trabalho , clique em Criar cartão. 
7. Configure seu cartão de automação: 
   • Título do cartão: digite um nome exclusivo para o seu cartão. Este será o nome que aparece no cartão em um CRM registro. 
   • Fluxos de trabalho : selecione qual fluxos de trabalho aparecerá no cartão. Somente os fluxos de trabalho que atenderem aos critérios a seguir serão exibidos: 
     
     • O fluxo de trabalho deve ser criado a partir da ferramenta fluxos de trabalho. 
     • O fluxo de trabalho deve estar ligado. 
     • O fluxo de trabalho deve corresponder ao tipo de objeto (por exemplo, somente fluxos de trabalho baseado em contato para registros de contato).
   • Depois de selecionar seus fluxos de trabalho, você pode configurar cada fluxo de trabalho no cartão: 
     • Para alterar o fluxo de trabalho selecionado, clique no menu suspenso e selecione um novo fluxo de trabalho. 
     • Para configurar a ordem do fluxo de trabalho no cartão do CRM, use o ícone de seta para cima e downarro para baixo up . 
     • Para remover totalmente uma opção de fluxo de trabalho, clique no delete ícone Excluir. 
     • Para renomear um fluxo de trabalho no cartão, clique no edit ícone editar. Em seguida, na caixa de diálogo, insira um novo nome para o fluxo de trabalho e clique em Salvar. Isso alterará apenas o nome que aparece no cartão e não alterará o nome do fluxo de trabalho real. 
8. Após configurar o cartão de automação, clique em Salvar. Em seguida, clique em Salvar e saia. Saiba mais sobre a personalização de registros. 
    

Inscrever registros usando o cartão de automação

1. Acesse seus registros:
   • Contatos: Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.
   • Empresas: Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Empresas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Empresas.
   • Negócios: Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.
   • Tickets: Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Tickets. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Tickets.
   • Objeto personalizado: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
2. Na página de índice registro, localize o registro e clique no nome do registro.
3. No registro, localize o cartão de automação e clique no fluxo de trabalho no qual você deseja inscrever o contato. 
   • O registro será inscrito manualmente no fluxo de trabalho mesmo que não atenda aos gatilhos de inscrição do workflow. Saiba mais sobre como inscrever registros manualmente no fluxos de trabalho . 
   • Quando um registro tiver sido inscrito, uma mensagem de êxito aparecerá no cartão.