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使用 CRM 卡片將記錄加入工作流程

上次更新時間： 2026年8月3日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

您可以透過自動化卡片，直接從 CRM 記錄中將聯絡人、公司、商機、服務單及自訂物件手動加入工作流程。在執行此操作之前，您需要先將自動化卡片新增至您的記錄檢視中。進一步了解如何將記錄手動加入工作流程。

新增自動化卡片

需要權限 若要將 CRM 記錄手動加入工作流程，您必須具備「超級管理員」或「工作 流程 與自訂記錄頁面佈局」的權限，才能在 CRM 記錄中設定自動化卡片。

要將自動化卡片新增至記錄檢視：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

  2. 在左側邊欄選單中，導航至「物件」，然後 選取物件類型。

  3. 在頂部，點選「 記錄自訂」索引標籤。

  4. 若要編輯預設檢視，請點擊「預設檢視」。或者，選擇一個團隊檢視。
  5. 在右側欄中，點擊您希望新增卡片的位置 旁的 「 + 新增」圖示 。


  1. 在右側面板的「加入工作流程」下方，點選「建立卡片」。
  2. 設定您的自動化卡片：
    • 卡片標題：為您的卡片輸入一個唯一名稱。此名稱將顯示於 CRM 記錄中的卡片上。
    • 工作流程：選擇將顯示在卡片上的工作流程。僅符合以下條件的工作流程才會顯示：
      • 該工作流程必須透過「工作流程」工具建立。
      • 工作流程必須已啟用。
      • 工作流程必須與物件類型相符（例如：聯絡人記錄僅會顯示基於聯絡人的工作流程）。
    • 選取工作流程後，您可以在卡片上設定每個工作流程：
      • 若要變更已選取的工作流程，請點擊下拉式選單並選取新的工作流程。
      • 若要設定 CRM 卡片上工作流程的排序，請使用up 上箭頭圖示與 downarro 下箭頭圖示。
      • 若要完全移除某個工作流程選項，請點擊delete 刪除圖示。
      • 若要重新命名卡片上的工作流程，請點擊edit 編輯圖示。接著，在對話方塊中輸入工作流程的新名稱，並點擊「儲存」。此操作僅會變更卡片上顯示的名稱，並不會變更實際工作流程的名稱。
  3. 設定完自動化卡片後，請點選「儲存」。接著，點選「儲存並退出」。進一步了解如何自訂記錄。

使用自動化卡將記錄加入工作流程

需要權限 若要使用自動化卡將記錄加入工作流程，必須具備超級管理員權限，或具備工作 流程及CRM 物件的權限。

  1. 導航至您的記錄：
  2. 在記錄索引頁面上，找到該記錄並點擊記錄名稱。
  3. 在記錄中，找到您的自動化卡片，並點擊您希望將該聯絡人加入的工作流程。
    • 即使該記錄不符合工作流程的加入觸發條件，系統仍會將其手動加入工作流程。進一步了解如何將記錄手動加入工作流程。
    • 當記錄成功加入工作流程後，卡片上將顯示成功訊息。

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