Dodawanie rekordów do przepływów pracy za pomocą kart CRM

Za pomocą kart automatyzacji możesz ręcznie dodawać kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia i obiekty niestandardowe do przepływów pracy bezpośrednio z rekordu w systemie CRM. Zanim to zrobisz, musisz dodać kartę automatyzacji do widoku rekordu. Dowiedz się więcej o ręcznym dodawaniu rekordów do przepływów pracy.

Dodaj kartę automatyzacji

Aby dodać kartę automatyzacji do widoku rekordu:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sek cji Obiekty, a następnie wybierz typ obiektu.

3. W górnej części kliknij kartę Dostosowanie rekordu.

4. Aby edytować widok domyślny, kliknij opcję „Widok domyślny”. Możesz też wybrać widok zespołu.
5. W prawej kolumnie kliknij ikonę „+ dodaj ” w miejscu, w którym chcesz dodać kartę.
   
   

6. W prawym panelu, w sekcji „Dołącz do przepływu pracy”, kliknij opcję „Utwórz kartę”.
7. Skonfiguruj kartę automatyzacji:
   • Tytuł karty: wprowadź unikalną nazwę karty. Będzie to nazwa wyświetlana na karcie w rekordzie CRM.
   • Przepływy pracy: wybierz przepływy pracy, które będą wyświetlane na karcie. Wyświetlane będą tylko przepływy pracy spełniające następujące kryteria:
     
     • Przepływ pracy musi zostać utworzony za pomocą narzędzia przepływów pracy.
     • Przepływ pracy musi być włączony.
     • Przepływ pracy musi odpowiadać typowi obiektu (np. w przypadku rekordów kontaktów będą wyświetlane wyłącznie przepływy pracy oparte na kontaktach).
   • Po wybraniu przepływów pracy można skonfigurować każdy z nich na karcie:
     • Aby zmienić wybrany przepływ pracy, kliknij menu rozwijane i wybierz nowy przepływ pracy.
     • Aby skonfigurować kolejność przepływów pracy na karcie CRM, użyj ikony strzałki w górę up oraz ikony strzałki w dół downarro.
     • Aby całkowicie usunąć opcję przepływu pracy, kliknij ikonę usunięcia delete.
     • Aby zmienić nazwę przepływu pracy na karcie, kliknij ikonę edycji edit. Następnie w oknie dialogowym wprowadź nową nazwę przepływu pracy i kliknij „Zapisz”. Spowoduje to zmianę wyłącznie nazwy wyświetlanej na karcie i nie wpłynie na nazwę rzeczywistego przepływu pracy.
8. Po skonfigurowaniu karty automatyzacji kliknij „Zapisz”. Następnie kliknij „Zapisz i zamknij”. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu rekordów.
   

Dodawanie rekordów za pomocą karty automatyzacji

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
   • Transakcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
   • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
2. Na stronie indeksu rekordów znajdź odpowiedni rekord i kliknij jego nazwę.
3. W rekordzie znajdź swoją kartę automatyzacji i kliknij przepływ pracy, do którego chcesz dodać kontakt.
   • Rekord zostanie ręcznie dodany do przepływu pracy, nawet jeśli nie spełnia on warunków uruchamiających przepływu. Dowiedz się więcej o ręcznym dodawaniu rekordów do przepływów pracy.
   • Po dodaniu rekordu na karcie pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji.