CRM 카드를 사용하여 워크플로에 레코드를 등록하기

자동화 카드를 사용하여 CRM 레코드에서 직접 연락처, 기업, 거래, 티켓 및 사용자 정의 개체를 워크플로에 수동으로 등록할 수 있습니다. 이를 수행하기 전에 레코드 보기에 자동화 카드를 추가해야 합니다. 레코드를 워크플로에 수동으로 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

자동화 카드 추가

레코드 보기에 자동화 카드를 추가하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘개체 ’로 이동한 다음, 개체 유형을 선택합니다.

3. 상단에서 ‘레코드 사용자 지정 ’ 탭을 클릭합니다.

4. 기본 보기를 편집하려면 ‘기본 보기’를 클릭합니다. 또는 팀 보기를 선택합니다.
5. 오른쪽 열에서 카드를 추가할 위치의 ‘+ 추가’ 아이콘을 클릭합니다.
   
   

6. 오른쪽 패널의 ‘워크플로우 등록’ 아래에서 ‘카드 생성’을 클릭합니다.
7. 자동화 카드를 설정합니다.
   • 카드 제목: 카드에 대한 고유한 이름을 입력하세요. 이 이름은 CRM 레코드의 카드에 표시되는 이름이 됩니다.
   • 워크플로우: 카드에 표시될 워크플로우를 선택합니다. 다음 기준을 충족하는 워크플로우만 표시됩니다:
     
     • 워크플로는 워크플로 도구에서 생성되어야 합니다.
     • 워크플로가 활성화되어 있어야 합니다.
     • 워크플로가 개체 유형과 일치해야 합니다(예: 연락처 레코드에는 연락처 기반 워크플로만 표시됨).
   • 워크플로를 선택한 후, 카드에서 각 워크플로를 구성할 수 있습니다:
     • 선택한 워크플로를 변경하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 워크플로를 선택하십시오.
     • CRM 카드에서 워크플로우의 순서를 구성하려면 up 위쪽 화살표 아이콘과 downarro 아래쪽 화살표 아이콘을 사용하십시오.
     • 워크플로우 옵션을 완전히 제거하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭하십시오.
     • 카드에서 워크플로우 이름을 변경하려면 edit 편집 아이콘을 클릭하십시오. 그런 다음 대화 상자에서 워크플로우의 새 이름을 입력하고 ‘저장’을 클릭하십시오. 이렇게 하면 카드에 표시되는 이름만 변경되며, 실제 워크플로우의 이름은 변경되지 않습니다.
8. 자동화 카드 설정을 마친 후 ‘저장’을 클릭하십시오. 그런 다음 ‘저장 후 종료’를 클릭하십시오. 레코드 사용자 지정에 대해 자세히 알아보십시오.
   

자동화 카드를 사용하여 레코드 등록하기

1. 기록으로 이동합니다:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • 기업: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • 거래: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
   • 사용자 정의 개체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
2. 레코드 목록 페이지에서 해당 레코드를 찾아 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 레코드 내에서 자동화 카드를 찾아, 해당 연락처를 등록하고자 하는 워크플로를 클릭하십시오.
   • 해당 레코드가 워크플로우의 등록 트리거 조건을 충족하지 않더라도 워크플로우에 수동으로 등록됩니다. 워크플로우에 레코드를 수동으로 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 레코드가 등록되면 카드에 성공 메시지가 표시됩니다.